(網經社訊)01 產業(yè)鏈全景圖
02 上游產業(yè)鏈
數(shù)字經濟產業(yè)鏈的上層對應著數(shù)據(jù)價值化以及數(shù)字產業(yè)化中的基礎電信部分（即數(shù)字經濟的基礎設施，包括軟硬件等）。作為整個數(shù)字經濟產業(yè)鏈的核心，數(shù)據(jù)要素是整個數(shù)字經濟產業(yè)鏈循環(huán)的基礎，而包含數(shù)字經濟基礎設施在內的信創(chuàng)產業(yè)則是推動產業(yè)鏈數(shù)字化程度不斷提升的關鍵所在，兩者是構建數(shù)字經濟上層基礎的關鍵。
02-1 數(shù)據(jù)要素
數(shù)據(jù)要素是政府、企業(yè)、個人產生的數(shù)據(jù)，經資源化、產品化、資產化后，成為具備交易價值的數(shù)據(jù)資產，參與生產經營，形成生產要素的價格、體系。是繼土地、勞動力、資本和技術后的第五大生產要素。
數(shù)據(jù)如何發(fā)生要素作用以及其中需要的技術以及標的企業(yè)如圖所示：
我國數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展迅速。2021年我國數(shù)據(jù)交易規(guī)模已超預期達到815億元，預計“十四五”期間市場規(guī)模復合增速將超過25%，2025年市場規(guī)模將超過1749億元。中國信息通信研究院預計2025年整體市場規(guī)模將超2200億元。
02-2 信創(chuàng)產業(yè)
信創(chuàng)產業(yè)即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，旨在用我國自主研發(fā)的基礎軟硬件產品實現(xiàn)對 國外引進產品的替代。目前，我國信創(chuàng)產業(yè)已形成了以國家和科研機構為引導，諸多企業(yè)共同實 踐并積極突破的新局面。信創(chuàng)產業(yè)主要包含四大模塊：基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全，其中基礎軟硬件是數(shù)字經濟產業(yè)鏈上游中最為重要的基礎設施
02-3 通信設備
除數(shù)據(jù)要素和信創(chuàng)兩個鏈條以外，包括 5G、光纖光纜和衛(wèi)星等在內的數(shù)字基建也是數(shù)字經濟得以發(fā)展的重要上游基礎。
以 5G 為例，截止23 年一季度我國已擁有 5G 基站 264.6萬個，每萬人 5G基站數(shù)達到了18.7個。在 5G 基站發(fā)展的同時，也同樣帶動了光模塊以及光纖光纜等行業(yè)的快速發(fā)展，截止2022年我國光纜線路總長度已經達到 5958 萬公里，千兆光網已經具備覆蓋超過 5億戶家庭的能力。
03 中游產業(yè)鏈
數(shù)字經濟產業(yè)鏈的中游主要由云計算、人工智能、物聯(lián)網等核心技術構成，對應著數(shù)字經濟“四化框架”中數(shù)字產業(yè)化的核心部分。數(shù)據(jù)要素規(guī)模的不斷擴大對于數(shù)據(jù)分析處理技術提出了更高的要求，引領了云計算等大數(shù)據(jù)技術的快速發(fā)展。
03-1 數(shù)字產業(yè)化
數(shù)字產業(yè)化就是數(shù)字技術帶來的產品和服務，例如電子信息制造業(yè)、信息通信業(yè)、軟件服務業(yè)、互聯(lián)網業(yè)等，都是有了數(shù)字技術后才出現(xiàn)的產業(yè)。
云計算是目前數(shù)字經濟產業(yè)鏈中應用最廣的中游核心技術。
根據(jù)服務類型的差異，云計算可進一步劃分為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。我國公有云結構主要以基礎設施即服務為主，截至2021年占比達74%；而平臺即服務和軟件即服務的占比分別為9%和17%。在全球云計算市場結構中，軟件即服務的占比接近50%，基礎設施即服務和平臺即服務的占比均接近四分之一。因此，從整體來看，我國云計算市場中平臺即服務和軟件即服務兩個方向仍有相當?shù)陌l(fā)展空間。目前企業(yè)有：阿里云、騰訊云、京東云等。
數(shù)字經濟產業(yè)鏈中，人工智能是一個迅速發(fā)展的關鍵技術。
而去一年中備受關注的ChatGPT則屬于人工智能領域的AIGC，即人工智能生成內容。當前，我國多家互聯(lián)網企業(yè)紛紛推出自家研發(fā)的大型模型，廣泛應用于語言、圖像處理等領域，極大地提升了日常工作中數(shù)據(jù)預處理效率。企業(yè)有：百度、字節(jié)跳動、科大訊飛、華為、騰訊等。
03-2 產業(yè)數(shù)字化
產業(yè)數(shù)字化是指在新一代數(shù)字科技支撐和引領下，以數(shù)據(jù)為關鍵要素，以價值釋放為核心，以數(shù)據(jù)賦能為主線，對產業(yè)鏈上下游的全要素數(shù)字化升級、轉型和再造的過程。
簡而言之，產業(yè)數(shù)字化則是指這些產業(yè)原本就存在，但是利用數(shù)字技術后，帶來了產出的增長和效率的提升。目前，第一產業(yè)數(shù)字經濟滲透率仍相對較低，但是自2016年以來滲透率逐年遞增。
工業(yè)互聯(lián)網的不斷發(fā)展也加速了工業(yè)企業(yè)數(shù)字化的進程，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2022 年我國重點工業(yè)企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率和數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率分別達到58.6%和77%。
制造業(yè)：數(shù)字經濟下一 階段最主要的轉化對象
農業(yè)：雖然重要，但尚未取得深度成果，還有待技術下沉
服務業(yè)：在零售端幾乎已經完成數(shù)字化的版塊
04 下游產業(yè)鏈（行業(yè)應用舉例）
04-1 應用場景一：打造智能化工廠，助力企業(yè)提質增效。
石化化工生產廠通常體系龐大、工作流程繁瑣，且關鍵設備的運行效果以及操作人員的技術水平將直接影響產品產出效率。引入人工智能技術，搭建智能化工廠現(xiàn)已逐步成為海內外化工企業(yè)優(yōu)化資源配置、提高生產效率和安全運行能力的重要途徑?，F(xiàn)有企業(yè)可在生產控制、安全環(huán)保等重點環(huán)節(jié)加快新型工業(yè)網絡、智能裝備、關鍵軟件和系統(tǒng)等智能化改造升級，提升全要素生產管理水平，助力企業(yè)提質增效。智能化工廠的“智能”主要體現(xiàn)在智能控制、智能生產以及智能運營三個維度。
（1）智能控制：將生產自動控制系統(tǒng)與人工智能技術融合，實現(xiàn)對生產全過程的監(jiān)管控制，實時采集數(shù)據(jù)并做好備份。
（2）智能生產：智能化生產系統(tǒng)可結合生產工藝、設備狀態(tài)、設備利用率、訂單優(yōu)先級、原材料供應等因素以及歷史數(shù)據(jù)，自動優(yōu)化排產順序，并根據(jù)實時數(shù)據(jù)進行動態(tài)調整，最大化地縮短生產周期、提高生產效率，確保產品交付的準時性。
（3）智能運營：智能運營是在實現(xiàn)智能控制、智能生產的基礎上，借助工業(yè)物聯(lián)平臺、數(shù)據(jù)中臺以及運營決策中心等功能模塊，對訂單、生產、物流、倉儲以及人工調度等各維度數(shù)據(jù)進行采集和處理，實現(xiàn)端到端的數(shù)據(jù)打通、數(shù)字資產集中化治理、數(shù)據(jù)指標可視化呈現(xiàn)，進而形成完整的設備管理指標體系與決策體系。智能運營可以有效降低人工調度與決策強度和壓力，在決策層、管理層、執(zhí)行層等多維度助力企業(yè)提升效益，最終實現(xiàn)經濟效益最大化。
輪胎行業(yè)屬重資產、勞動密集型領域，國內胎企對成本敏感，運營管理直接影響經營效益。森麒麟作為較早推行智能制造的輪胎企業(yè)，2012 年探索智能化應用，打造覆蓋研發(fā)、生產、倉儲的智慧工廠物聯(lián)網體系。2014 年青島建成國內首個輪胎工業(yè)物聯(lián)網智慧工廠，相比傳統(tǒng)產線用地減 50%、單產提 50%，用工效率達傳統(tǒng) 4 倍，產品合格率 99.8%。依托青島經驗，其在泰國建成兩個智能工廠（摩洛哥廠在建），泰國二期工廠通過自研系統(tǒng)，實現(xiàn)產品質量穩(wěn)定性提升約 30%、生產效率提 20%，次品率、設備維護成本等均降低。未來，森麒麟將持續(xù)完善智能制造，推進數(shù)字化升級，開拓海內外市場，提升全球競爭力與品牌知名度。
04-2 應用場景二：電商&物流
近年來，中國跨境出口電商行業(yè)持續(xù)處于高速增長的狀態(tài)，2021年跨境出口電商行業(yè)規(guī)模已突破6萬億。2022年受到局部封控導致的供應鏈壓力和國際形勢變化等因素的綜合影響，跨境出口電商行業(yè)邊際增速下挫，但全年依舊扛壓實現(xiàn)了9.4%的同比正向增長，規(guī)模也達到了6.6萬億。
艾瑞預計未來三年伴隨經濟復蘇，相較于2022年，行業(yè)邊際增幅將會修復，以16.4%的年均復合增長率實現(xiàn)穩(wěn)中有進的發(fā)展，并于2025年突破10萬億。
伴隨即時電商各品類、各場景、各時段滲透率的持續(xù)提升，近年來即時配送行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)艾瑞測算，2024年即時配送行業(yè)規(guī) 模預計將達到4176.8億元，相較2019年1640.8億元增長顯著，五年間復合增速高達20.5%，預計2024-2028年將保持高速增長，復 合增速約18.0%，2028年即時配送行業(yè)規(guī)模預計將超8100億元。
未來，即時配送將充分發(fā)揮本地物流基礎設施的功能，支撐即時電商等本地新型零售業(yè)態(tài)發(fā)展，充分發(fā)揮促進消費、保障民生、擴大就業(yè)的社會價值，持續(xù)規(guī)范、健康、高速發(fā)展。
04-3 應用場景三：數(shù)字化空間&元宇宙
線下大空間：利用數(shù)字技術在線下大空間開展文化服務，將傳統(tǒng)游藝類 體驗擴展到文化領域，融入世界文化、知名IP、科技探索等因素，提升 互動性和參與度，成為當下線下大空間發(fā)展的熱點方向。
線下大空間典型示例
元宇宙文化消費產業(yè)側：元宇宙文化消費項目可成為產業(yè)側拓寬現(xiàn)金流的機會，達成商業(yè)價值最大化的關鍵之一在于優(yōu)化用戶的體驗質量：產 業(yè)側可通過優(yōu)秀的內容創(chuàng)作與創(chuàng)新的變現(xiàn)模式，深度增強用戶體驗，提高用戶的參與度和轉化率，從而創(chuàng)造更為可觀的收益。 根據(jù)調研結果顯示，具有明確主題、內容積淀和沉浸場景的IP對用戶而言具有更強的吸引力，具有極強的自有項目開發(fā)潛力，此外， 與純內容相比，包含虛擬物品的元宇宙文化消費項目通過提供更多的獲得感和體驗，更能觸動用戶心智。
04-4 應用場景四：微短劇
根據(jù)短劇自習室行業(yè)圖譜收錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，有微短劇作品上過字節(jié)榜單、騰訊榜單的微短劇產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的企業(yè)共中， 劇集制作商占比最高，達到33.5%，其次是劇本提供商（即IP版權商及原創(chuàng)劇本商）、平臺運營商和劇集分銷商，占比分 別為26.1%、22.6%和21.8%。劇集制作商和故事創(chuàng)意提供商承擔了微短劇內容產出，而平臺運營商和劇集分銷商主導了 內容運營和傳播，四者共同構成微短劇行業(yè)生態(tài)的中堅力量。
2023年微短劇行業(yè)市場規(guī)模為358.6億元，較2023年增長 234.5%。雖然在政策與平臺監(jiān)管進一步收緊、用戶對內容品質需求不斷升級以及市場競爭帶來的內部調整等因素影響下， 微短劇行業(yè)將面臨增速逐步放緩的挑戰(zhàn)，但整體行業(yè)規(guī)模受市場需求驅動仍然呈持續(xù)增長趨勢，預測2024年微短劇行業(yè) 市場規(guī)模為484.6億元，并且未來五年內行業(yè)市場規(guī)模有望突破千億元。
04-5 應用場景五：人工智能
人工智能技術正與人類經濟生產活動的主要環(huán)節(jié)達成緊密結合，提供生產辦公效率提升、運營管理優(yōu)化、服務體驗增強等效果實現(xiàn)。 而隨著大模型、生成式AI技術的到來，其強大的數(shù)據(jù)處理、學習泛化與內容生成能力，高質效加速了各行各業(yè)人工智能技術的賦能 進程，為AI可賦能的場景領域、扮演角色提供更多創(chuàng)新性與可能性。
2028年中國人工智能產業(yè)規(guī)模將超8000億元，五年復合增長率達到30.6%，未來大語言模型、語音大模型的產品門檻與應用成本將逐步降低，帶來更多API能力調用與產品解決方案的AI能力融入發(fā)展，尤其在2024年以后， 更多AI產品逐步變現(xiàn)、AI能力下放至邊緣側與端側之后的影響將更為明顯；原本以圖像識別為主的計算機視覺市場增長變緩，受政 策及政府預算影響，泛安防類的業(yè)務增長更多被醫(yī)療、工業(yè)等CV產品取代，且圖像生成市場將在未來3-5年迎來更多商業(yè)變現(xiàn)機會， 進一步填充計算機視覺模態(tài)的市場空間驅力。
