(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年，跨境電商市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，整體增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。但Temu和TikTok等新興平臺(tái)的崛起，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷程度。此外，全托管模式下等新模式的推出，也使得空間賣家的生存環(huán)境變得更“卷”。在內(nèi)卷加劇下跨境電商賽道多方承壓。
在此背景下，5月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2023年度中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告全文下載：http://www.qjkhjx.com/zt/2023kjdsscbg/）。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。
一、跨境電商經(jīng)歷四大發(fā)展階段
“中國(guó)跨境電商50人論壇”副秘書長(zhǎng)、網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊指出，跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商（B2B和B2C)和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
跨境電商經(jīng)歷了幾大發(fā)展階段，分別為：萌芽期(1999年至2003年)、成長(zhǎng)期(2004年至2012年)、發(fā)展期(2013年至2017年)、成熟期(2018年至今)。其中，在發(fā)展期這一階段B端企業(yè)在此階段呈現(xiàn)出線上線下全產(chǎn)業(yè)鏈快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也初步成型，產(chǎn)業(yè)鏈上各增值服務(wù)提供商不斷分化等特點(diǎn)，曹磊表示。
當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：一、出口跨境電商類：1）B2B類：阿里巴巴國(guó)際站、環(huán)球資源、中國(guó)制造網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)、拓拉思、領(lǐng)工云商、大健云倉(cāng)、寶信環(huán)球、全球貿(mào)易通；2)B2C類（平臺(tái)）：亞馬遜全球開店、eBay、Temu、TikTok、全球速賣通、Shopee、Lazada、Wish、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)；3）B2C類（賣家）：SHEIN、安克創(chuàng)新、華凱易佰、patpat、致歐科技、賽維時(shí)代、星商、吉宏股份、子不語(yǔ)、蘭亭集勢(shì)、三態(tài)股份、傲基、遨森電商、跨境通、有棵樹、星徽股份、綠聯(lián)科技；
二、進(jìn)口跨境電商類：1）B2B類：行云集團(tuán)、海弘集團(tuán)、集采、候鳥、麥幫科技、福貓供應(yīng)鏈；2）B2C類：天貓國(guó)際、京東國(guó)際、洋蔥集團(tuán)、55海淘、亞馬遜海外購(gòu)、海拍客、KK集團(tuán)、你好世界；
三、跨境電商服務(wù)商類：1)綜合類：卓志集團(tuán)、珊瑚跨境、世貿(mào)通、泛鼎國(guó)際、辰海集團(tuán)、易芽、來贊寶、海比電商；2）物流類：縱騰集團(tuán)、遞四方、菜鳥國(guó)際、燕文物流、至美通、泛遠(yuǎn)國(guó)際、樂艙物流、華貿(mào)物流、安駿物流、飛盒跨境、海管家、驛瑪科技；3）金融類：Paypal、PingPong、連連國(guó)際、空中云匯、派安盈、豐泊國(guó)際、Skyee、易寶支付、尋匯SUNRATE、豆沙包、智匯鵝、螞蟻國(guó)際、義支付、拉卡拉；4）SaaS類：領(lǐng)星、店匠、易倉(cāng)科技、積加、店小秘、歐稅通、馬幫ERP、擎天全稅通、易達(dá)云；5)營(yíng)銷類：易點(diǎn)天下、力盟科技、飛書深諾、思億歐、臥兔網(wǎng)絡(luò)、紅毛猩猩、外貿(mào)公社。
曹磊表示，跨境電商行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征，其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地理位置及交通等因素密不可分。國(guó)內(nèi)跨境電子商務(wù)企業(yè)主要分布于深圳、上海、北京、廣州和杭州等電子商務(wù)發(fā)達(dá)的地區(qū)。上述地區(qū)得到了較強(qiáng)的政策支持、具有較為先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、較為發(fā)達(dá)的物流體系、較強(qiáng)的市場(chǎng)需求，從而吸引大量的跨境電子商務(wù)企業(yè)聚集。
二、跨境電商市場(chǎng)規(guī)模16.85萬(wàn)億元 同比增長(zhǎng)7.32%
報(bào)告顯示，2023年國(guó)內(nèi)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.85萬(wàn)億元，較2022年的15.7萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)7.32%。此外，2019-2022年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為10.5萬(wàn)億元（16.66%）、12.5萬(wàn)億元（19.04%）、14.2萬(wàn)億元（13.6%）、15.7萬(wàn)億元（10.56%）。
2023年中國(guó)跨境電商交易額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬(wàn)億元的40.35%。2019-2022年跨境電商行業(yè)滲透率分別為33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。
對(duì)此，曹磊表示，跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長(zhǎng)有關(guān)，總體來說滲透率在穩(wěn)步的提升。隨著全球化和數(shù)字化趨勢(shì)的加速，以及跨境電商平臺(tái)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，預(yù)計(jì)跨境電商行業(yè)滲透率將繼續(xù)提升。
進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，2023年中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上，出口占比達(dá)到78.59%，進(jìn)口比例21.41%。其中，國(guó)內(nèi)出口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模13.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.64%。進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模3.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.17%。可以看出，跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定，其中，出口電商在跨境電商中占據(jù)主導(dǎo)地位。
在跨境電商模式結(jié)構(gòu)方面，2023年中國(guó)跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)70.2%，跨境電商B2C交易占比29.8%。此外，2019-2022年模式結(jié)構(gòu)分別為：B2B(80.5%)、B2C19.5%，B2B(77.3%)、B2C(22.7%)，B2B(77%)、B2C(23%)，B2B(75.6%)、B2C(24.4%)。
曹磊表示，2023年，“卷”一詞成為了跨境電商出海的關(guān)鍵詞。隨著越來越多的企業(yè)涌入跨境電商市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)變得異常激烈。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，許多企業(yè)采取了激進(jìn)的市場(chǎng)策略，如價(jià)格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)等。這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)使得許多賣家不得不加大投入，提高運(yùn)營(yíng)效率，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。
此外，隨著全球貿(mào)易格局的變化和跨境電商行業(yè)的迅速崛起，2023年，“全托管模式”在跨境電商領(lǐng)域中的盛行成為了一個(gè)不可忽視的現(xiàn)象。這一模式以其高效、便捷和專業(yè)化的特點(diǎn)，為眾多賣家提供了全新的出海路徑。但是，賣家在選擇全托管模式時(shí)，需要充分評(píng)估其優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身情況進(jìn)行決策，曹磊說道。
用戶規(guī)模方面，2023年國(guó)內(nèi)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.89億人，較2022年的1.67億人同比增長(zhǎng)13.17%。國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)大背景下，特別是跨境電商零售進(jìn)口商品清單將進(jìn)一步優(yōu)化，海外商品可選擇性增加，海淘用戶規(guī)模也將隨之增加。
三、13家跨境電商“獨(dú)角獸”總估值超6622億元
報(bào)告顯示，截止至2023年12月29日收盤，16家跨境電商上市公司總市值達(dá)1200.38億元，平均市值約75.02億元。
16家跨境電商上市公司市值分別為：安克創(chuàng)新360.09億元、賽維時(shí)代121.19億元、三態(tài)股份117.54億元、致歐科技96.04億元、易點(diǎn)天下93.29億元、華凱易佰71.63億元、跨境通58.27億元、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)56.82億元、大健云倉(cāng)53.7億元、力盟科技39.08億元、華鼎股份37.87億元、星徽股份28.33億元、子不語(yǔ)25.03億元、樂艙物流14.01億元、有棵樹11.82億元、蘭亭集勢(shì)8.71億元、泛遠(yuǎn)國(guó)際6.96億元。
報(bào)告顯示，2023年跨境電商“獨(dú)角獸”有13家，分別是：SHEIN（4719億元）、空中云匯（393億元）、行云集團(tuán)（286億元）、KK集團(tuán)（214億元）、Patpat（214億元）、Akulaku（214億元）、運(yùn)去哪（107億元）、連連數(shù)字（90億元）、XTransfer（86億元）、PingPong（80億元）、店小秘（78億元）、Cider（71億元）、縱騰集團(tuán)（70億元）。（單位：人民幣，以下同）
2023年跨境電商“獨(dú)角獸”總估值達(dá)6622億元，與2022年的5566億元相比增加了1056億元。其中，增加企業(yè)包括：XTransfer、運(yùn)去哪。
“千里馬”方面，2023年跨境電商“千里馬”有7家，分別是越海全球（65億元）、Urbanic（64億元）、店匠科技（64億元）、領(lǐng)星（28億元）、飛書深諾（20億元）、歐稅通（18億元）、馬幫（15億元）。
2023年跨境電商“千里馬”總估值達(dá)274億元，與2022年的143億元相比增加了131億元。其中，增加企業(yè)包括：越海全球、Urbanic。
跨境電商“死亡”數(shù)據(jù)方面，2023年跨境電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)11家，包括：蒂優(yōu)物流、林道國(guó)際、華灃國(guó)際、營(yíng)口振華、派安盈（杭州）網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司、金絲路、小美快購(gòu)、普羅菲、樂玩進(jìn)出口、懷恩電子、XShoppy。（注：本數(shù)據(jù)庫(kù)定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、創(chuàng)始人跑路、平臺(tái)關(guān)?；蛲８龋?/p>
四、跨境電商十大“亂象”及消費(fèi)評(píng)級(jí)榜發(fā)布
國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”（315.100EC.CN）受理用戶維權(quán)案例顯示，2023年跨境電商領(lǐng)域十大典型投訴案例，涉及亞馬遜、考拉海購(gòu)、海淘免稅店、天貓國(guó)際、別樣、識(shí)季、全球速賣通、中免日上、銘宣海淘、敦煌網(wǎng)。
在“2023年全國(guó)跨境電商消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中，亞馬遜、考拉海購(gòu)、洋碼頭獲“不建議下單”評(píng)級(jí)；天貓國(guó)際、別樣、識(shí)季、全球速賣通、中免日上獲“不予評(píng)級(jí)”。
此外，“電訴寶”顯示，2023年依據(jù)投訴量來排名，涉及的跨境電商平臺(tái)依次為：洋碼頭、中免日上、天貓國(guó)際、識(shí)季、別樣、考拉海購(gòu)、全球速賣通、亞馬遜、銘宣海淘、敦煌網(wǎng)、海淘免稅店、任你購(gòu)、聚美優(yōu)品、寶貝格子、海帶寶。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)17年，長(zhǎng)期關(guān)注跨境電商，旗下跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）服務(wù)的客戶：亞馬遜、eBay、SHEIN、行云集團(tuán)、跨境通、卓志、大健云倉(cāng)、大龍網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、遞四方、至美通、考拉海購(gòu)、Temu、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、百事泰、思億歐、海航集團(tuán)、阿里巴巴等。
網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）是專業(yè)跨境電商門戶，關(guān)注出口跨境電商、進(jìn)口跨境電商、跨境電商服務(wù)商（跨境物流、跨境支付、跨境技術(shù)、跨境營(yíng)銷等）、跨境政策、跨境園區(qū)等，提供包括：媒體、報(bào)告榜單、供應(yīng)鏈融資、營(yíng)銷、培訓(xùn)等服務(wù)，是跨境電商從業(yè)者、媒體、投資者、用戶的首選平臺(tái)。（如果您是跨境電商業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作洽談咨詢加微信：lemon-870325）
