(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年，跨境電商已經(jīng)成為我國(guó)外貿(mào)新業(yè)態(tài)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、人工智能技術(shù)的加持等，跨境電商領(lǐng)域正迎來(lái)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。近日，亞馬遜、ebay、安克創(chuàng)新等20家跨境電商上市公司陸續(xù)發(fā)布2023年度財(cái)報(bào)，從這些業(yè)績(jī)中反映了哪些“信號(hào)”。（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：http://www.qjkhjx.com/zt/23kjssgscb/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社
作者｜六月
審稿｜云馬
跨境電商定義：狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)。
從數(shù)據(jù)圖表來(lái)看，2023年20家跨境電商上市公司總營(yíng)收43135.39億元，與2022年14家跨境電商上市公司總營(yíng)收38488.34億元，同比增長(zhǎng)12.07%。凈利潤(rùn)方面，2023年總利潤(rùn)達(dá)2400.91億元，2022年總虧損達(dá)312.18億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)869.08%。
一、總營(yíng)收43135.39億元 同比增長(zhǎng)12.07%
隨著全球化的深入發(fā)展，跨境電商逐漸成為全球貿(mào)易的重要組成部分。2023年，不少跨境電商企業(yè)仍面臨內(nèi)卷加劇、成本上漲等問(wèn)題，企業(yè)仍處于業(yè)務(wù)調(diào)整之中。
（一）平臺(tái)類：亞馬遜營(yíng)收規(guī)模遙遙領(lǐng)先
亞馬遜2023年?duì)I收為5747.85億美元，較上年同期的5139.83億美元增長(zhǎng)12%；其中，亞馬遜2023年北美部門(mén)收入為3528億美元，較上同期增長(zhǎng)12%；國(guó)際部分收入為1312億美元，較上年同期增長(zhǎng)11%；亞馬遜2023年AWS部分收入為908億美元，較上年同期增長(zhǎng)13%。
其余三家營(yíng)收分別為：eBay 2023全年收入為101億美元，同比增長(zhǎng)3%；wish公司收入為2.87億美元，同比下降50%。聯(lián)絡(luò)互動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.46億元，同比下降8.14%。
“中國(guó)跨境電商50人論壇”副秘書(shū)長(zhǎng)、網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，四家跨境電商平臺(tái)類上市公司中，2023年?duì)I收上亞馬遜以超5千億美元的營(yíng)收規(guī)模遙遙領(lǐng)先，其次為eBay、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、Wish。2023年eBay營(yíng)收101億美元，雖然這一數(shù)字與亞馬遜相比相去甚遠(yuǎn)，但在跨境電商平臺(tái)中，eBay的營(yíng)收規(guī)模仍然較大，相比而言Wish和聯(lián)絡(luò)互動(dòng)的營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小。
在營(yíng)收增速上，總體呈現(xiàn)“二正二負(fù)”。其中，亞馬遜增長(zhǎng)了11.83%，是四家平臺(tái)類公司中唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)率的公司。亞馬遜在2023年的強(qiáng)勁表現(xiàn)主要得益于其多方面的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，其中，廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)尤為顯著。此外，亞馬遜的出色表現(xiàn)也得益于其全年不遺余力的開(kāi)源節(jié)流。2023年年初，亞馬遜就啟動(dòng)了史上最大規(guī)模的裁員計(jì)劃，一次性裁掉了1.8萬(wàn)名員工。此外，Wish營(yíng)收增長(zhǎng)率下降近五成，下降幅度較大表現(xiàn)并不理想，曹磊說(shuō)道。
（二）賣(mài)家及服務(wù)商類：安克創(chuàng)新繼續(xù)領(lǐng)跑 營(yíng)收增長(zhǎng)率整體“十正六負(fù)”
在跨境賣(mài)家類公司里，安克創(chuàng)新2023年?duì)I收175.07億元，同比增長(zhǎng)22.85%。賽維時(shí)代營(yíng)收65.64億元，同比增長(zhǎng)33.70%。三態(tài)股份2023年?duì)I業(yè)收入約17.01億元，同比增加7.08%。致歐科技2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.74億元，同比增長(zhǎng)11.34%。華凱易佰2023年公司營(yíng)業(yè)收入約65.18億元，同比增加47.56%。
跨境通營(yíng)業(yè)收入約66.16億元，同比減少8.8%。華鼎股份2023年公司營(yíng)業(yè)收入約87.18億元，同比增加19.86%。星徽股份2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.26億元，同比下降30.85%。子不語(yǔ)截至2023年12月31日止年度，該集團(tuán)的收入約為人民幣3000.3百萬(wàn)元。有棵樹(shù)2023年公司營(yíng)業(yè)收入約4.64億元，同比減少40.01%。蘭亭集勢(shì)2023年全年總收入同比增長(zhǎng)25.0%至6.294億美元。
在服務(wù)商類公司方面，易點(diǎn)天下2023年公司營(yíng)業(yè)收入約21.43億元，同比減少7.04%。大健云倉(cāng)總收入為7.038億美元，比2022年全年的4.901億美元增長(zhǎng)43.6%。力盟科技收入2150.4萬(wàn)美元，同比增加30.89%。樂(lè)艙物流2023年實(shí)現(xiàn)收入12.38億元，同比減少73.1%。
曹磊表示，除平臺(tái)類企業(yè)外，剩余16家跨境電商賣(mài)家以及跨境電商服務(wù)商類上市公司中，2023年?duì)I收方面，安克創(chuàng)新?tīng)I(yíng)收規(guī)模排名第一，也是唯一一家營(yíng)收規(guī)模達(dá)三位數(shù)的企業(yè)。排名二、三位的分別是華鼎股份和跨境通。安克創(chuàng)新超175億元的業(yè)績(jī)跟有棵樹(shù)4億多和力盟科技僅1億多的規(guī)模形成了一定的反差。
在增長(zhǎng)率方面，實(shí)現(xiàn)了“十正六負(fù)”，泛遠(yuǎn)國(guó)際增長(zhǎng)率保持領(lǐng)先，其次是華凱易佰、大健云倉(cāng)。樂(lè)艙物流、有棵樹(shù)、星徽股份、跨境通、易點(diǎn)天下、子不語(yǔ)六家公司均實(shí)現(xiàn)了不同程度的下降，最高幅度是樂(lè)艙物流下降超七成?？缇澄锪鞣?wù)的收入主要受服務(wù)量和每TEU平均價(jià)格兩個(gè)變量影響。隨著疫情的影響減弱,自2022年底以來(lái),全球跨境物流服務(wù)運(yùn)價(jià)下降。樂(lè)艙物流的高增長(zhǎng)也開(kāi)始見(jiàn)頂。
二、總利潤(rùn)達(dá)2400.91億元 同比增長(zhǎng)869.08%
（一）跨境平臺(tái)類：凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)“二正二負(fù)”
亞馬遜2023年凈利為304億美元，上年同期的凈虧損為27億美元。eBay 非GAAP持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為23億美元，或攤薄后每股收益4.24美元。wish凈虧損3.17億，同比增長(zhǎng)17.45%。聯(lián)絡(luò)互動(dòng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-6.29億元，同比增長(zhǎng)34.10%。
凈利潤(rùn)方面，實(shí)現(xiàn)了“二正二負(fù)”。2023年，亞馬遜實(shí)現(xiàn)了304.3億美元的利潤(rùn)規(guī)模，增長(zhǎng)率更是達(dá)1217.74%。亞馬遜的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于其廣告業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)以及AWS云服務(wù)等核心業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。此外，亞馬遜在提升客戶體驗(yàn)、降低運(yùn)營(yíng)成本等方面的努力也為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了有力支持。eBay相比亞馬遜來(lái)說(shuō)雖利潤(rùn)規(guī)模較小，但與其他兩家利潤(rùn)虧損來(lái)說(shuō)，其凈利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)正增長(zhǎng)。Wish 2023年的虧損在縮窄，虧損狀態(tài)出現(xiàn)改變得益于成本支出的減少，以及一系列降本增效的舉措。但Wish從2017年以來(lái)，凈利潤(rùn)均為負(fù)，已連續(xù)虧損七年，曹磊說(shuō)道。
（二）跨境賣(mài)家及電商服務(wù)商類：各家利潤(rùn)規(guī)模參差不齊
2023年，安克創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.15億元，同比增長(zhǎng)41.22%；賽維時(shí)代凈利潤(rùn)為3.36億元，同比增長(zhǎng)81.62%；三態(tài)股份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.24億元，同比減少12.12%；致歐科技歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.13億元，同比增長(zhǎng)65.08%；華凱易佰歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.32億元，同比增加53.08%。
跨境通歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約969萬(wàn)元；華鼎股份歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少63.26%;星徽股份歸母凈利潤(rùn)虧損7609.25萬(wàn)元;子不語(yǔ)凈利潤(rùn)為-2.66億元，同比下滑340.11%；有棵樹(shù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約4.85億元；蘭亭集勢(shì)凈虧損6900萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)83.05%。
服務(wù)商類，2023年，易點(diǎn)天下凈利潤(rùn)約2.17億元，同比減少17.2%；大健云倉(cāng)凈利潤(rùn)為9410萬(wàn)美元，比2022年全年的2400萬(wàn)美元增長(zhǎng)292.1%；力盟科技年內(nèi)利潤(rùn)718.5萬(wàn)美元，同比增加30.78%；樂(lè)艙物流凈利潤(rùn)2700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.14%。
凈利潤(rùn)方面，16家跨境電商上市公司凈利潤(rùn)呈現(xiàn)“十一正五負(fù)”，各家利潤(rùn)規(guī)模參差不齊，安克創(chuàng)新利潤(rùn)規(guī)模領(lǐng)跑，一家利潤(rùn)規(guī)模遠(yuǎn)超其余各家。2023年，有棵樹(shù)凈利潤(rùn)表現(xiàn)最差，出現(xiàn)了4.85億元的虧損。此外，子不語(yǔ)虧損2.66億元，星徽股份和蘭亭集勢(shì)的虧損規(guī)模均在千萬(wàn)級(jí)別。2023年，有棵樹(shù)虧損原因除了受到歷史債務(wù)、資金壓力和商譽(yù)減值等影響，還有2023年跨境電商業(yè)務(wù)復(fù)蘇不及預(yù)期。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員王與劍表示，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率上，實(shí)現(xiàn)了“九正七負(fù)”，增長(zhǎng)最快的是大健云倉(cāng)。大健云倉(cāng)完善的倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)布局和領(lǐng)先的數(shù)據(jù)算法構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘。隨著供應(yīng)鏈成本下降以及平臺(tái)的“規(guī)模效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)，2023年度該公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)292.57%。報(bào)告期內(nèi),子不語(yǔ)計(jì)提的存貨減值金額約3.88億元，較上一年度的0.55億元有大幅增長(zhǎng)，這也在較大程度上拖累了子不語(yǔ)的盈利表現(xiàn)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、天使投資人、知名互聯(lián)網(wǎng)專家郭濤表示，2023年跨境電商上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體上是積極的，尤其是當(dāng)我們考慮到總營(yíng)收同比增長(zhǎng)了12.07%，以及凈利潤(rùn)的顯著增長(zhǎng)。這表明盡管全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，跨境電商行業(yè)仍然保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種增長(zhǎng)可能是由于消費(fèi)者對(duì)在線購(gòu)物的依賴增加，以及跨境電子商務(wù)平臺(tái)的技術(shù)創(chuàng)新和物流優(yōu)化等因素驅(qū)動(dòng)的。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，目前跨境電商亞馬遜依然是主流平臺(tái)，但是頭部上市公司企業(yè)，普遍在獨(dú)立站，多平臺(tái)布局做的非常完善。但是于品牌化上市公司發(fā)展區(qū)別的事情是，那些鋪貨型上市公司的表現(xiàn)比較差，最典型是跨境通和*ST有樹(shù)，這兩家上市公司。
三、跨境電商“兩極分化”愈演愈烈 品牌化 數(shù)字化等是大勢(shì)所趨
跨境電商在2023年的整體市場(chǎng)表現(xiàn)是良性的，也符合跨境電商持續(xù)發(fā)展的時(shí)代趨勢(shì)。跨境電商上市公司2023年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽康暮诵狞c(diǎn)，頭部上市公司跨境電商品牌化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，品牌化不僅僅帶來(lái)利潤(rùn)的溢價(jià)，更給企業(yè)帶來(lái)優(yōu)質(zhì)客戶體驗(yàn)，客戶增值的市場(chǎng)口碑，產(chǎn)生良性循環(huán)，朱秋城表示。
2023年全球世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，行業(yè)主流的模式全托管和半托管模式帶來(lái)低價(jià)格模式，下沉市場(chǎng)明顯，跨境電商也是呈現(xiàn)一個(gè)冰火兩重天的發(fā)展趨勢(shì)，部分低端的跨境電商淘汰調(diào)整倒閉，頭部品牌企業(yè)依然發(fā)展趨勢(shì)良好。未來(lái)跨境電商的模式一定是，品質(zhì)，品牌化，體驗(yàn)感，目的國(guó)本土化，新興市場(chǎng)，多平臺(tái)發(fā)展，朱秋城認(rèn)為。
郭濤表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展、本土化策略成為跨境電商2023年三大關(guān)鍵詞。隨著技術(shù)的發(fā)展，跨境電商公司越來(lái)越依賴于數(shù)字化解決方案來(lái)提高效率、降低成本并改善客戶體驗(yàn)。環(huán)保和社會(huì)責(zé)任成為企業(yè)戰(zhàn)略的一部分。而為了更好地適應(yīng)不同市場(chǎng)的需求，跨境電商公司可能會(huì)采取本土化策略，比如提供本地化的支付方式、語(yǔ)言支持和定制產(chǎn)品。
王與劍表示，2023年，跨境電商領(lǐng)域出現(xiàn)了多個(gè)引人注目的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，其中包括全托管模式、AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用以及產(chǎn)業(yè)帶的崛起。自2022年9月Temu推出全托管模式以來(lái)，在跨境電商領(lǐng)域掀起了一場(chǎng)“全托管模式”的風(fēng)潮，SHEIN、TikTok、AliExpress等電商巨頭紛紛加入全托管。而AI技術(shù)也正在革新生活、消費(fèi)和生產(chǎn)場(chǎng)景，在跨境電商領(lǐng)域帶來(lái)了越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景。
我國(guó)總計(jì)擁有超過(guò)1000多個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，以物理區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的方式實(shí)現(xiàn)集約式生產(chǎn)，在跨境電商平臺(tái)、物流、支付、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)等出海服務(wù)商以及各地政府的大力引導(dǎo)下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶正在經(jīng)歷新一輪的轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品的品質(zhì)化、品牌化、差異化能力不斷提升，為品牌全球化提供了豐富的產(chǎn)品供應(yīng)；此外，產(chǎn)業(yè)帶工廠正在通過(guò)跨境電商實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)拓展和品牌打造，形成了“線下轉(zhuǎn)線上”和“內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新生態(tài),王與劍說(shuō)道。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)17年，長(zhǎng)期關(guān)注跨境電商，旗下跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）服務(wù)的客戶：亞馬遜、eBay、SHEIN、行云集團(tuán)、跨境通、卓志、大健云倉(cāng)、大龍網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、遞四方、至美通、考拉海購(gòu)、Temu、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、百事泰、思億歐、海航集團(tuán)等。
網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺(tái)（CBEC.100EC.CN）是專業(yè)跨境電商門(mén)戶，關(guān)注出口跨境電商、進(jìn)口跨境電商、跨境電商服務(wù)商（跨境物流、跨境支付、跨境技術(shù)、跨境營(yíng)銷(xiāo)等）、跨境政策、跨境園區(qū)等，提供包括：媒體、報(bào)告榜單、供應(yīng)鏈融資、營(yíng)銷(xiāo)、培訓(xùn)等服務(wù)，是跨境電商從業(yè)者、媒體、投資者、用戶的首選平臺(tái)。（如果您是跨境電商業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作洽談咨詢加微信：lemon-870325）
