(網經社訊)12月27日，國美零售控股有限公司發(fā)布結算部分未償還債券公告。國美零售、國美電器及賣方（寧波梅山保稅港區(qū)國美信盛達創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)）與買方（江蘇京東邦能投資管理有限公司）及債券持有人（Danube Innovation Limited）訂立協議，以 ( i ) 股權轉讓及 ( ii ) 轉換的方式結算部分債券。
據網經社數字零售臺（DR.100EC.CN）獲悉，2020年5月28日，國美零售與與認購人（JD.com International Limited）訂立認購協議。認購人同意認購該公司發(fā)行的本金額為 1 億美元于 2023 年到期的 5 厘可換股債券。于 2020 年 6 月 30 日，國美零售發(fā)行該等債券。該等債券已于 2023 年 6 月 30 日到期，惟該等債券于本公告日期仍未償還。
根據股權轉讓協議，賣方將向買方出售銷售股份（占目標公司深圳十分到家服務科技有限公司股權的 21.6495%），代價為人民幣 1.05 億元，股權轉讓須待買方于協議日期起計 30 日內達成或豁免條件后，方告完成。
于股權轉讓完成后且不早于 2024 年 2 月 17 日，債券持有人將根據債券條款將相當于人民幣 1.45 億元的應償還債券總額轉換為股份，根據經調整換股價為 1.24 港元，將向債券持有人發(fā)行合共 1.2864 億股換股股份（按本公告日期的匯率計算）。換股股份占公司現有已發(fā)行股本約 0.27% 及公司經發(fā)行換股股份擴大后的已發(fā)行股本約 0.27%。股權轉讓及轉換完成后，應償還債券總額（包括應計利息）將減少等值人民幣 2.5 億元。
就協議而言，債券項下人民幣2.5億元的應計利息將自協議生效之日起暫停計息，而倘該等交易按預期完成，則人民幣2.5億元的應計利息將自協議生效之日起獲豁免。
買方與債券持有人同意并承諾，于協議項下擬進行的交易完成后及其后的六個月內，買方及債券持有人將不會且將促使JD.com International Limited及其聯系人不會就債券向國美零售提出任何清盤呈請，亦不會向該公司提出任何申索。在此期間，訂約方將本著誠信原則就結算債券達成決議。
根據公告，目標公司深圳十分到家服務科技有限公司為一家于2016年5月在中國成立的有限責任公司，其由賣方擁有21.6495%權益，其由國美零售最終控制。
買方（江蘇京東邦能投資管理有限公司）、債券持有人（Danube Innovation Limited）、認購人（JD.com International Limited）由JD.com,Inc.最終控制。
國美零售表示，進行協議項下擬進行的交易旨在使公司能夠償還部分債券，并使公司能夠繼續(xù)與債券持有人真誠討論結算債券的解決方案。
