(網(wǎng)經(jīng)社訊)11月16日，阿里巴巴2023年Q3財報。公司該季度營收為2247.90億元，同比增長9%；凈利潤為266.96億元。其中，產(chǎn)業(yè)電商增速放緩，海外零售業(yè)績狂飆、云計算增速放緩臨考驗 。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：營收增長 凈利潤同比由虧轉(zhuǎn)盈 阿里巴巴三季報出爐！http://www.qjkhjx.com/zt/23alQ3cb/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜六月
審稿｜云馬
一、B2B業(yè)務(wù)增速放緩 1688 阿里國際站開啟新一輪發(fā)力
財報顯示，三季度阿里B2B業(yè)務(wù)（含中國商業(yè)批發(fā)1688和國際商業(yè)批發(fā)阿里國際站）共計實現(xiàn)營收106.27億元，同比增長15.29%。其中，來自于中國商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為50.94億元（約合6.98億美元），同比增長18%。來自國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為55.33億元（約合7.58億美元），同比增長9%。
在2022年Q3季度開始，阿里B2B業(yè)務(wù)增速下降到個位數(shù)及負(fù)增長后，今年二季度該業(yè)務(wù)營收首破百億，三季度營收再創(chuàng)歷史新高。在營收增速上，該季度營收增速保持快速增長，并且同比去年的3.67%上升了11.62個百分點，環(huán)比下降2.47個百分點。業(yè)務(wù)分布上，國內(nèi)批發(fā)平臺1688增長超過國際批發(fā)平臺阿里國際站。
阿里批發(fā)業(yè)務(wù)包括以出口為主的阿里國際站和國內(nèi)業(yè)務(wù)1688，這兩個業(yè)務(wù)2007年組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨立公司退市。退市后最大的增長來自淘寶中小賣家，但電商行業(yè)競爭激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長空間轉(zhuǎn)移，作為源頭貨品最集中的線上批發(fā)平臺，1688也需要找到它的下一個方向。
在阿里本季度財報分析師會上，CEO吳泳銘公布了第一批戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)1688，閑魚，釘釘，夸克。這兩年，1688也出現(xiàn)了諸多變化。2022年9月，這家阿里巴巴旗下綜合類B2B電商平臺推出了1688嚴(yán)選，主打品牌平替，價格是品牌的十分之一，品質(zhì)是品牌的同款、同工、同料、同生產(chǎn)線。而在今年9月22日，1688嚴(yán)選正式上線會員制“白牌超市”——PLUS會員店，以大牌的一折價，向“Z世代”和“新中產(chǎn)”的個人自用或家庭采購需求提供品牌平替源頭廠貨。
此外，作為阿里最早的業(yè)務(wù)，阿里巴巴國際站正在加速轉(zhuǎn)型成為一站式數(shù)字外貿(mào)綜合服務(wù)平臺，本季度，阿里國際站在本季度發(fā)布了AI生意助手等一系列AI產(chǎn)品，通過AI技術(shù)幫助外貿(mào)中小企業(yè)提升運營效率。同時，阿里國際站開啟了國別化運營，圍繞北美、歐洲和東南亞市場的不同特點上線不同的國家館。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、天使投資人、知名互聯(lián)網(wǎng)專家郭濤表示，從這份財報來看，阿里巴巴的整體表現(xiàn)穩(wěn)健。營收和凈利潤均實現(xiàn)了同比增長，尤其是B2B業(yè)務(wù)的增速更是達(dá)到了15.29%，顯示出了強勁的增長勢頭。這主要得益于阿里巴巴在供應(yīng)鏈、物流、金融等方面的持續(xù)投入和優(yōu)化，以及其在全球范圍內(nèi)的市場拓展能力。
二、海外零售業(yè)績飆升 東南亞和新興市場是重點
三季度，阿里來自國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)的營收為189.78億元（約合26.02億美元），同比增長73%。本季度，阿里海外零售收入創(chuàng)歷史新高，收入再次超百億元，自2022年Q1營收跌破百億以來，該成績已連續(xù)6個季度收入過百億。增速上，三季度實現(xiàn)增速73%，同比去年的3%上升了70個百分點，環(huán)比增長13個百分點。此外，該增速也是連續(xù)10個季度以來最高值。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，這?增?主要是由速賣通、Lazada、Trendyol等主要零售平臺強勁表現(xiàn)，帶動阿里國際數(shù)字商業(yè)集團零售業(yè)務(wù)整體訂單同比增長約28%。
具體來看，速賣通本季度訂單數(shù)實現(xiàn)雙位數(shù)的同比增長。根據(jù)財報，速賣通的增長主要來自兩方面：Choice全托管業(yè)務(wù)的增長和用戶體驗的提升。Choice全托管是速賣通于2023年初推出的新模式，與上游供應(yīng)鏈合作，確保更好控制產(chǎn)品選擇和質(zhì)量以及物流速度，從而為消費者提供更優(yōu)質(zhì)的體驗。
Lazada本季度實現(xiàn)兩位數(shù)的訂單同比增長。Lazada持續(xù)專注于提升變現(xiàn)率，其每單虧損環(huán)比及同比均實現(xiàn)收窄。Trendyol在投資拓展土耳其以外業(yè)務(wù)的同時，錄得強勁的訂單增長。利用其產(chǎn)品供給能力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，Trendyol進一步在該區(qū)域內(nèi)擴大業(yè)務(wù)版圖。據(jù)悉，阿里巴巴集團的國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。
朱秋城表示，東南亞和新興市場是重點，從業(yè)績來看，阿里海外電商業(yè)務(wù)率先迎來復(fù)蘇周期。本季度，國際商業(yè)分部收入同比增長18%，其中土耳其電商Trendyol強勁增長，帶動了國際零售業(yè)務(wù)整體訂單量同比增長3%、收入同比增長26%。Lazada在東南亞的訂單增長正在恢復(fù)，實現(xiàn)同比小幅回升。同時阿里蔣凡團隊海外業(yè)績卓越，他所掌管的國際數(shù)字商業(yè)業(yè)務(wù)是阿里的新增長引擎。2023財年Q2至Q4，該業(yè)務(wù)的表現(xiàn)連續(xù)三個季度超出市場預(yù)期，在集團總收入的貢獻占比也從7%提升至9%。
雖然2023年全球經(jīng)濟持續(xù)承壓，但是阿里巴巴集團本季度業(yè)績穩(wěn)健，多個業(yè)務(wù)展現(xiàn)出全新動能和活力，主動自我變革成效顯著。阿里巴巴全球化商業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進，進一步提升平臺服務(wù)全球消費者、中小企業(yè)、品牌商家的效率與質(zhì)量，并收獲強勁增長，物流出海與電商出海并進，朱秋城說道。
三、阿里云分拆緊急"剎車" 增速放緩臨考驗
三季度，阿里來自云智能集團（CIG）的營收為276.48億元（約合37.89億美元），同比增長2%。該季度營收規(guī)模再次突破250億大關(guān)，成為該業(yè)務(wù)歷史上第二次突破該數(shù)值。在營收增速上，2%的增速較去年同期的4%下降2個百分點，增速表現(xiàn)一般不及去年同期。
在增速表現(xiàn)不佳的同時，阿里云還面臨著亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商，以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內(nèi)云計算廠商的激烈競爭，這對阿里云來說也是個考驗。
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此外，本季度財報披露，鑒于多方面不確定性因素，阿里不再推進云智能集團的完全分拆。同時，阿里巴巴將堅決加大對阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，確保阿里云專注于“AI+云計算”發(fā)展戰(zhàn)略，打造AI時代技術(shù)領(lǐng)先的云計算服務(wù)。
阿里財報顯示，“美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給云智能集團的前景帶來不確定性。云智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設(shè)想提升股東價值，因此決定不再推進云智能集團的完全分拆，而是會面對不確定的環(huán)境，專注建立云智能集團可持續(xù)增長的模型?！?/p>
面向AI時代，阿里云比任何時候都更需要長期主義的戰(zhàn)略投入。阿里巴巴將堅決加大對阿里云的投入強度，讓阿里云心無旁騖專注于“AI+云計算”發(fā)展戰(zhàn)略，盡可能減少不確定性因素對未來發(fā)展的不利影響，阿里方面表示。
郭濤表示，阿里巴巴在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域加大投入，推動技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地。這些舉措有助于提高公司的核心競爭力，為未來的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。當(dāng)然，隨著市場競爭的加劇以及監(jiān)管政策的調(diào)整，阿里巴巴在未來的發(fā)展過程中仍面臨一定的挑戰(zhàn)。因此，公司需要繼續(xù)加強創(chuàng)新能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境。
