近年來(lái)，直播電商是最火的一個(gè)領(lǐng)域。直播電商作為一種新型商業(yè)模式，讓持續(xù)低迷的傳統(tǒng)電商，重新燃起了煙火，增加就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
直播電商市場(chǎng)用時(shí)不到四年，相關(guān)分析預(yù)估2023年中國(guó)直播電商的市場(chǎng)規(guī)模將逼近5萬(wàn)億元，這可以看出目前我國(guó)直播業(yè)發(fā)展空間廣闊。
從企業(yè)規(guī)模角度，直播電商這塊兒“香餑餑”吸引了大量的淘金者。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，近10年來(lái)，我國(guó)直播相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年上升，我國(guó)現(xiàn)存直播相關(guān)企業(yè)53.47萬(wàn)家，僅2022年上半年，我國(guó)新增直播相關(guān)企業(yè)就超過(guò)18萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)197.61%。
看著直播市場(chǎng)如火如荼，也有非常多的金融資本試圖進(jìn)入分一杯羹。我是去年開(kāi)始做直播電商墊資業(yè)務(wù)，算是進(jìn)入這個(gè)賽道的第一波螃蟹。因此很多做投資的網(wǎng)友，直播基地，電商協(xié)會(huì)以及各類資方和準(zhǔn)備進(jìn)入這賽道的朋友私信我、甚至直接飛過(guò)來(lái)公司探討這個(gè)交易流程和風(fēng)控模型等等。
二：直播供應(yīng)鏈金融目前合作方式以及產(chǎn)品流程
抖音電商供應(yīng)鏈金融
和傳統(tǒng)大宗商品的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相比，直播墊資業(yè)務(wù)的需求基數(shù)更大，且呈現(xiàn)出“周期短”“借款頻繁”“額度大小不一”等特征，因此風(fēng)險(xiǎn)要高很多！目前主要的墊資類型有：
1、自有資金：方采取明股實(shí)債或者貿(mào)易差價(jià)的模式，這樣可以有效規(guī)避相關(guān)金融監(jiān)管的同時(shí)，獲得高利潤(rùn)分成。
2、銀行系免抵押“墊資”：主要是通過(guò)助貸機(jī)構(gòu)包裝后的信貸產(chǎn)品，結(jié)合法人征信去借款給企業(yè)，助貸機(jī)構(gòu)收服務(wù)費(fèi)，銀行收利息；授信額度普遍在150w內(nèi)；
3、平臺(tái)型選手：不強(qiáng)依賴擔(dān)保和抵押品，而是將大數(shù)據(jù)技術(shù)，依據(jù)商家的交易、物流及店鋪評(píng)分等信息建立風(fēng)控模型，背靠銀行/保理等資金，進(jìn)而給商家提供墊資服務(wù)。
今天就把我們產(chǎn)品流程發(fā)出來(lái)給大家看看。其實(shí)這不算什么秘密，市場(chǎng)這么大，我也非常歡迎更多的投資人進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。畢竟一個(gè)行業(yè)賽道想要發(fā)展，除了市場(chǎng)痛點(diǎn)明顯，市場(chǎng)需求量大；其次入局玩家要逐漸增多，讓服務(wù)和成本優(yōu)化，讓市場(chǎng)有比較和選擇，最后促進(jìn)整個(gè)鏈條所有參與者之間信息高效觸達(dá)。
簡(jiǎn)約說(shuō)一下直播墊資產(chǎn)品流程
1、獲取抖店數(shù)據(jù)，資質(zhì)審核，規(guī)則準(zhǔn)入
2、核定授信額度，簽訂合同。
3、店鋪交割，監(jiān)管抖音回款賬戶
4、直播銷售發(fā)貨——形成應(yīng)收賬款
5、申請(qǐng)借款——資方放款（定向支付，對(duì)公打款兩種）
7、上上平臺(tái)結(jié)算提現(xiàn)——資金還款
其實(shí)商業(yè)模型還是比較簡(jiǎn)單的，而直播墊資的風(fēng)控通常包括以下幾個(gè)方面：
審核商家的資質(zhì)：店鋪主題相關(guān)資質(zhì)、店鋪經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)分析，自播+達(dá)播直播分析等相關(guān)信息，保證其符合平臺(tái)以及墊資準(zhǔn)入的要求。
資信評(píng)估：通過(guò)對(duì)主播的銀行流水、信用記錄等進(jìn)行評(píng)估，了解其資信情況，確保其在還款能力上能夠承擔(dān)墊資。
初審授信：通過(guò)對(duì)商家主體的審核和資信評(píng)估，確定可授予的墊資額度和期限。
實(shí)時(shí)監(jiān)控：電子后需要實(shí)時(shí)監(jiān)控商家在電商經(jīng)營(yíng)中的變化，如銷售發(fā)貨訂單、退換貨、商家評(píng)分、達(dá)播排期等，確保其還款能力和墊資使用合規(guī)。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置對(duì)應(yīng)的預(yù)警機(jī)制，包括不限于訂單異常、商家存在不良行為或違規(guī)操作等，立即采取相應(yīng)措施，如凍結(jié)墊資額度、提前收回墊資等。
直播墊資金融服務(wù)給商家?guī)?lái)的不僅僅是經(jīng)營(yíng)上的助力，更是經(jīng)營(yíng)時(shí)間成本、邊際成本的降低，同時(shí)也放大商家跟同行競(jìng)爭(zhēng)力，爆品耐受力等。在商家合作選擇上，最重要的前提是商家必須處于良性經(jīng)營(yíng)，有穩(wěn)定的盈利且能放大的業(yè)務(wù)模型。沒(méi)有半年以上小店歷史數(shù)據(jù)且月均GMV低于100W的墊資業(yè)務(wù)不做。
三：直播墊資板塊為何不見(jiàn)銀行入場(chǎng)？
實(shí)際上，幾乎大大小小的銀行都在盯著這塊蛋糕，從去年開(kāi)始接觸的國(guó)有銀行，到商業(yè)銀行，互聯(lián)網(wǎng)銀行等，前后大半年已經(jīng)談到了很多細(xì)節(jié)，包括風(fēng)控系統(tǒng)以及保證金兜底協(xié)議，開(kāi)始跑業(yè)務(wù)，直到最后的實(shí)操總會(huì)出現(xiàn)了問(wèn)題，一方面產(chǎn)品不符合客戶需求（額度太?。环矫骘L(fēng)控不符合銀行需求。
主要存在商家的主賬戶以及資金賬戶無(wú)法完全把控+無(wú)資產(chǎn)抵押（或說(shuō)資金無(wú)法形成閉環(huán)），發(fā)生誠(chéng)信問(wèn)題形成壞賬，墊資就會(huì)變成合同經(jīng)濟(jì)糾紛是銀行業(yè)務(wù)無(wú)法落地的主要原因。
目前存在的銀行系免抵押“墊資”：主要是通過(guò)助貸機(jī)構(gòu)包裝后的信貸產(chǎn)品，結(jié)合法人征信去借款給企業(yè)，助貸機(jī)構(gòu)收服務(wù)費(fèi)，銀行收利息；第一是準(zhǔn)入條件不符合市場(chǎng)（比如要求執(zhí)照年限），第二是要掛法人征信（簽反擔(dān)保等），第三就是授信額度低（普遍在200w內(nèi)），這也是前面我提到的不足匹配商家資金需求。
因?yàn)橹辈|資涉及到的風(fēng)險(xiǎn)主要包括逾期、欺詐、交易糾紛等方面；仍然需要面臨很多挑戰(zhàn)，如數(shù)據(jù)安全、風(fēng)控能力的提升、監(jiān)管規(guī)范等，需要相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管。未來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展，我們可以預(yù)見(jiàn)到，直播墊資及其所涉及的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，一定會(huì)越來(lái)越重要，并且會(huì)呈現(xiàn)出更加多元化、創(chuàng)新化的發(fā)展趨勢(shì)。
四：略談一下某機(jī)構(gòu)做的直播墊資業(yè)務(wù)
就是直播墊資的技術(shù)平臺(tái)方，背后合作的銀行、保理資金；目前業(yè)務(wù)落地了半年多，一共放款金額10個(gè)億左右，目前在途放款資金1個(gè)小目標(biāo)，做的一般；主要是美妝、服裝、食品、3C百貨這幾個(gè)類目；經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的跑業(yè)務(wù)木星，迭代風(fēng)控，各種流程優(yōu)化，形成了自己的一套系統(tǒng)，踐行用金融賦能直播賽道，做直播電商的朋友。市場(chǎng)看起來(lái)很大，其實(shí)今年市場(chǎng)也越來(lái)越卷，通過(guò)線上聯(lián)系本人的資方過(guò)百，中介也很多，通過(guò)本人這邊做咨詢服務(wù)以及入場(chǎng)的資方也有好幾家；如何把握機(jī)會(huì)在這塊賽道拿到屬于自己的收益！
渠道方：直播基地、代運(yùn)營(yíng)（或MCN機(jī)構(gòu)）從業(yè)者、行業(yè)協(xié)會(huì)等
客戶：上下游供貨方、電商運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、廠家、品牌方、中腰部達(dá)人等有資金需求者
五：關(guān)于直播墊資收費(fèi)的問(wèn)題
關(guān)于直播墊資的費(fèi)用這一塊許多的人都不清楚，今天我給大家普及一下，主要包括以幾個(gè)方面：利息費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)用以及風(fēng)險(xiǎn)成本。此外直播墊資的價(jià)格趨勢(shì)受到多個(gè)因素的影響，包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)發(fā)展、政策變化等：
競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格變化。未來(lái)直播墊資不同資方平臺(tái)之間競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)不斷加劇。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加強(qiáng)時(shí)，平臺(tái)可能會(huì)通過(guò)降低融資成本、提高額度、簡(jiǎn)化流程等方式降低綜合墊資費(fèi)用，以獲得更多商家和主播的合作。
直播墊資產(chǎn)品不斷適配細(xì)化場(chǎng)景。隨著直播墊資的需求不斷增加，未來(lái)平臺(tái)可能會(huì)提供更多種類的墊資產(chǎn)品，不再僅提供貨款和推廣費(fèi)用的墊付，可能會(huì)擴(kuò)展到企業(yè)投資、主播簽約、視頻制作、拍攝場(chǎng)地等墊資產(chǎn)品。從而讓主播得到更多選擇的同時(shí)，降低其使用成本。
政策變化的影響。墊資產(chǎn)品的價(jià)格還會(huì)受到政策的影響。例如，當(dāng)政府實(shí)施較為寬松的貨幣政策，市場(chǎng)上的資金供應(yīng)量增加或減少，可能會(huì)導(dǎo)致墊資價(jià)格的變動(dòng)。
今年開(kāi)年后整個(gè)資本對(duì)于直播墊資這塊關(guān)注越來(lái)越高，從而導(dǎo)致市場(chǎng)融資成本逐漸降低；加上更多的資方進(jìn)場(chǎng)合作，截至目前大多數(shù)墊資綜合成本在2%-2.5%左右，北方相對(duì)較高能到3%；目前我們廣東這邊的話客戶墊資綜合費(fèi)用集中在是在1.8-2%之間，我們針對(duì)大額用款量客戶1.5%沒(méi)有問(wèn)題。
【小貼士】
去年11月23日，網(wǎng)經(jīng)社宣布成立“消費(fèi)品電商供應(yīng)鏈金融服務(wù)中心”，并發(fā)布消費(fèi)品電商供應(yīng)鏈金融解決方案，旨在破解消費(fèi)品流通企業(yè)融資難題。近日，網(wǎng)經(jīng)社還與網(wǎng)盛聯(lián)袂推出直播電商供應(yīng)鏈金融解決方案，為包括抖音、快手等平臺(tái)上的商家，提供供應(yīng)鏈金融的服務(wù)，具體包括：為生產(chǎn)商提供“原料貸”、為供應(yīng)鏈企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)、為直播店鋪提供“抖店貸”產(chǎn)品，單戶小于1000萬(wàn)元。解決平臺(tái)上的商家資金流動(dòng)性難題，緩解資金壓力。
該服務(wù)的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為：一是無(wú)抵押、純信用貸；二是一次授信、循環(huán)使用；三是按需提款、?？顚Ｓ谩刺煊?jì)息、隨借隨還。并實(shí)現(xiàn)了鏈條上供應(yīng)鏈企業(yè)、網(wǎng)店、銀行以及運(yùn)營(yíng)方的“四方共贏”。（合作方案詳見(jiàn)：http://www.qjkhjx.com/zt/wswjsxfpgyl/）
