(網經社訊)2月10日消息，中信證券于2月9日發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級，預計2023-25財年凈利潤(Non-GAAP)為1316/1378/1612億元，同比-4%/+5%/+17%。結合行業(yè)需求和收入結構角度測算，預計阿里云2023年收入增長有望達約15%，目標價142港元。公司阿里云核心優(yōu)勢在于：自研技術領先、軟件布局完備及應用生態(tài)繁榮。
報告中稱，從短期來看，運營商憑借全國帶寬網絡和機房資源、安全可信和國資背景以及屬地化貼身服務能力深度契合國內云計算需求向傳統(tǒng)企業(yè)轉移的趨勢，有望持續(xù)獲取份額增長。但從中長期看，我國云計算必將從資源服務走向精細化發(fā)展，以應用和業(yè)務為中心的云原生時代對統(tǒng)一的云原生基礎設施和軟件云原生架構提出更高的需求。阿里云基于云原生的自有硬件體系結構及配套的操作系統(tǒng)、堅持研發(fā)投入帶來的軟件能力以及長期實踐沉淀的行業(yè)know-how有望在中長期競爭中占得先機。
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