(網(wǎng)經(jīng)社訊)
第一章 政策利好不敵供應(yīng)鏈波動(dòng) 工業(yè)品數(shù)字化上半年負(fù)重前行
2022年上半年是工業(yè)品數(shù)字化領(lǐng)域的各個(gè)企業(yè)，企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者們負(fù)重前行的一年。上半年劇烈的供應(yīng)鏈波動(dòng)給企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，企業(yè)的業(yè)績(jī)和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性都遭受了一定程度的影響。好的一面，政策繼續(xù)為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化保駕護(hù)航，顯示這一細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)受到利好政策的支撐。從中期和遠(yuǎn)期看，行業(yè)仍然存在巨大的機(jī)會(huì)。
逾四十份政策出臺(tái) 國(guó)家持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化
2022年上半年，國(guó)家各部門(mén)、各部委相繼出臺(tái)41項(xiàng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的相關(guān)政策。根據(jù)托比網(wǎng)的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，這41項(xiàng)政策涵蓋了十組不同的內(nèi)容類(lèi)別，從內(nèi)容數(shù)量由多到少分別是”產(chǎn)業(yè)數(shù)字化/數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)帶/產(chǎn)業(yè)群/產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈，跨境貿(mào)易，智能制造/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，十四五規(guī)劃，法律監(jiān)管，數(shù)字鄉(xiāng)村，數(shù)字經(jīng)濟(jì)/電子商務(wù)/數(shù)字商務(wù)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)以及數(shù)字政府/數(shù)字治理”等十個(gè)部分。具體到部委，工信部、商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)布的相關(guān)政策位列前三。
由于發(fā)布的政策數(shù)量較多，我們從標(biāo)題中選擇5個(gè)出現(xiàn)頻次最高的關(guān)鍵詞相關(guān)政策進(jìn)行解讀。這5個(gè)關(guān)鍵詞分別是，“產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈（6次），外貿(mào)（3次），物流（3次），數(shù)字化（2次）”。
供應(yīng)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在政策中往往多同時(shí)出現(xiàn)，所以合在一起解讀。
在《十一部門(mén)關(guān)于開(kāi)展“攜手行動(dòng)”促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新（2022-2025年）的通知》中，提到要"通過(guò)政策引領(lǐng)、機(jī)制建設(shè)、平臺(tái)打造，推動(dòng)形成協(xié)同、高效、融合、順暢的大中小企業(yè)融通創(chuàng)新生態(tài)，有力支撐產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈。"
由于2022年初疫情的散點(diǎn)多發(fā)特征，發(fā)改委提出健全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。具體舉措包括指導(dǎo)各地建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)處置體系，做好重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況的監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)行情況和苗頭性風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。針對(duì)集成電路等領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)，實(shí)行日調(diào)度，加強(qiáng)部門(mén)、區(qū)域和行業(yè)之間的協(xié)同配合，幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)面臨的人員返崗受限、原材料運(yùn)輸不暢、供應(yīng)商停產(chǎn)等問(wèn)題，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)上下游大中小配套企業(yè)協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
工信部通過(guò)抓實(shí)落細(xì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”制度，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)作用。擴(kuò)大“白名單”范圍，指導(dǎo)地方工業(yè)和信息化主管部門(mén)細(xì)化工業(yè)企業(yè)疫情防控指引，按照“一企一策”“一園一策”組織生產(chǎn)，保障物流暢通。
在促進(jìn)融通方面，指出要以金融為紐帶，優(yōu)化大中小企業(yè)資金鏈。具體包括：
1）創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)方式。完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)機(jī)制，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈特點(diǎn)開(kāi)發(fā)信貸、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品，加強(qiáng)供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款、訂單、倉(cāng)單和存貨融資服務(wù)。
2）推動(dòng)直接融資全鏈條支持。引導(dǎo)各類(lèi)產(chǎn)業(yè)投資基金加大對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的組合式聯(lián)動(dòng)投資，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈整體的融資支持力度，并發(fā)揮資源集聚優(yōu)勢(shì)，為中小企業(yè)提供各類(lèi)增值服務(wù)。
3）引導(dǎo)大企業(yè)加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融支持。推動(dòng)大企業(yè)支持配合上下游中小企業(yè)開(kāi)展供應(yīng)鏈融資，助力緩解中小企業(yè)融資難融資貴。引導(dǎo)大企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理，不得濫用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位設(shè)立不合理的付款條件、時(shí)限，規(guī)范中小企業(yè)賬款支付。
政府對(duì)供應(yīng)鏈的強(qiáng)調(diào)在當(dāng)下國(guó)際形勢(shì)和疫情發(fā)展的雙重背景下顯得尤為重要。一些國(guó)家的單方面企業(yè)限制政策，影響了國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)的政策；某些原材料產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)海外國(guó)家進(jìn)口，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)為相關(guān)行業(yè)的發(fā)展留下隱患；疫情的散發(fā)、多發(fā)則進(jìn)一步令國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈流通產(chǎn)生梗阻。在這樣的背景下，政府部門(mén)通過(guò)發(fā)布供應(yīng)鏈相關(guān)的政策，企業(yè)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的關(guān)注以及采取對(duì)應(yīng)的舉措，才能實(shí)現(xiàn)”補(bǔ)鏈、固鏈、強(qiáng)鏈“的目標(biāo)。
對(duì)工業(yè)品數(shù)字化企業(yè)而言，供應(yīng)鏈因?yàn)榇舜稳A東地區(qū)的堵塞帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。未來(lái)，華東地區(qū)的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駮?huì)出現(xiàn)遷徙現(xiàn)象，上海地區(qū)的中心作用是否會(huì)下降，企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)物流結(jié)構(gòu)如何改造設(shè)計(jì)，這些問(wèn)題的答案將為企業(yè)在未來(lái)類(lèi)似的事件中更好的應(yīng)對(duì)指出方向。
物流
圍繞物流展開(kāi)的三個(gè)政策分別聚焦鄉(xiāng)村場(chǎng)景的快遞物流配送體系；對(duì)物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度；以及推進(jìn)現(xiàn)代冷鏈物流體系建設(shè)。
相關(guān)政策顯示，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)和快遞物流配送是促進(jìn)城鄉(xiāng)生產(chǎn)和消費(fèi)有效銜接的重要舉措，是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、構(gòu)建新發(fā)展格局的客觀要求。通過(guò)升級(jí)改造一批縣級(jí)物流配送中心，促進(jìn)縣域快遞物流資源整合，建設(shè)一批農(nóng)村電商快遞協(xié)同發(fā)展示范區(qū)，提升公共寄遞物流服務(wù)能力。爭(zhēng)取到2025年，在具備條件的地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)縣縣有中心、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村有服務(wù)。在具體的任務(wù)中同樣提到要在農(nóng)村地區(qū)補(bǔ)齊冷鏈短板，提升冷鏈流通率，聚焦鮮活農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，加快補(bǔ)齊產(chǎn)地冷鏈物流短板，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
在5月份發(fā)布的《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》中，提到要統(tǒng)籌加大對(duì)物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度。加快寧波舟山大宗商品儲(chǔ)運(yùn)基地建設(shè)，開(kāi)展大宗商品儲(chǔ)運(yùn)基地整體布局規(guī)劃研究。2022年，中央財(cái)政安排50億元左右，擇優(yōu)支持全國(guó)性重點(diǎn)樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、應(yīng)急保障能力，引導(dǎo)加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)融合發(fā)展，降低綜合貨運(yùn)成本。加快1000億元交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款政策落地，支持交通物流等企業(yè)融資，加大結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具對(duì)穩(wěn)定供應(yīng)鏈的支持。在農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)支持建設(shè)一批田頭小型冷藏保鮮設(shè)施，推動(dòng)建設(shè)一批產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心。
國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)現(xiàn)代冷鏈物流體系建設(shè)工作的通知》指出，“十四五”期間將聚焦《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》確定的冷鏈物流發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，支持以國(guó)家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設(shè)施為支撐的三級(jí)冷鏈物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)，提升冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、綠色化水平，增強(qiáng)精細(xì)化、多元化、品質(zhì)化服務(wù)能力，引導(dǎo)冷鏈物流要素和上下游產(chǎn)業(yè)沿“四橫四縱”國(guó)家冷鏈物流骨干通道集聚發(fā)展，推動(dòng)形成冷鏈物流產(chǎn)業(yè)走廊，更好支撐構(gòu)建新發(fā)展格局。
物流，準(zhǔn)確說(shuō)物流倉(cāng)配體系的建設(shè)無(wú)論對(duì)消費(fèi)者端還是企業(yè)端都有著重要的作用。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，電子商務(wù)的發(fā)展，基于B2C模式建立的零售型倉(cāng)儲(chǔ)物流結(jié)構(gòu)已經(jīng)較為穩(wěn)固；而近兩年發(fā)展火熱的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，乃至預(yù)制菜等等新模式則圍繞本地倉(cāng)配的探索進(jìn)行了一番嘗試。但2B端目前仍然處在相對(duì)落后的位置上，這其中有幾個(gè)現(xiàn)象比較明顯，1）是圍繞著客戶(hù)場(chǎng)景的不同，在如何高效準(zhǔn)確地將整件商品和拆包商品進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的管理上存在挑戰(zhàn)，容易造成錯(cuò)漏從而對(duì)客戶(hù)產(chǎn)生影響，尤其是2B端的剛性物流成本，會(huì)增加售后的難度；2）目前很多企業(yè)在倉(cāng)配的數(shù)字化，比如WMS、TMS、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化方面建設(shè)不足，效率相對(duì)低下；3）無(wú)論是集散地型還是本地服務(wù)型的2B業(yè)態(tài)，目前在倉(cāng)配體系的建設(shè)方面都沒(méi)有發(fā)揮各自的場(chǎng)景特征。
工業(yè)品數(shù)字化領(lǐng)域存在著類(lèi)似的情況，同時(shí)我們也看到頭部企業(yè)在倉(cāng)配數(shù)字化體系的深入探索。企業(yè)內(nèi)部倉(cāng)配體系的自動(dòng)化、數(shù)字化升級(jí)已經(jīng)取代了客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)VMI設(shè)備的投放，成為企業(yè)通過(guò)數(shù)字化降本增效，進(jìn)而提高企業(yè)利潤(rùn)水平的重要嘗試。
外貿(mào)
內(nèi)外貿(mào)一體化對(duì)于國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)有著深厚的意義。《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的意見(jiàn)》為此定下了發(fā)展目標(biāo)：到2025年，內(nèi)外貿(mào)法律法規(guī)、監(jiān)管體制、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢疫、認(rèn)證認(rèn)可等銜接更加有效，市場(chǎng)主體內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展水平進(jìn)一步提升，內(nèi)外聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)更加完善，政府管理服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，內(nèi)外貿(mào)一體化調(diào)控體系更加健全，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)高效運(yùn)行、融合發(fā)展。在完善內(nèi)外貿(mào)一體化制度體系中更是指出，推進(jìn)同線(xiàn)同標(biāo)同質(zhì)。推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)產(chǎn)品同線(xiàn)同標(biāo)同質(zhì)（以下稱(chēng)“三同”），帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快提質(zhì)升級(jí)，優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)。
對(duì)于內(nèi)外貿(mào)一體化筆者深有感觸。以阿里巴巴旗下1688平臺(tái)和ICBU平臺(tái)為例，從2015年一季度開(kāi)始到2022年一季度，兩個(gè)同樣以中小企業(yè)為主要服務(wù)客戶(hù)的B2B平臺(tái)，營(yíng)收出現(xiàn)過(guò)2次反超，而2022年第一季度，1688和ICBU的營(yíng)收差只有500萬(wàn)人民幣。盡管兩個(gè)平臺(tái)的會(huì)員成本有著顯著差異，但仍能反映出數(shù)字化的中小企業(yè)在網(wǎng)上開(kāi)展的B端營(yíng)銷(xiāo)的強(qiáng)弱程度，背后則反映了國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。從筆者的角度，真正實(shí)現(xiàn)三同，將優(yōu)化供應(yīng)鏈、生產(chǎn)的組織形式，有機(jī)會(huì)以一盤(pán)貨面向整體市場(chǎng)。
圖1 通過(guò)阿里的兩個(gè)B2B分部的變化情況看供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)變化
以過(guò)去三年大紅大紫的N95口罩為例，在三同的標(biāo)準(zhǔn)下，企業(yè)將不再是分成N95、KN95的兩個(gè)SKU，有機(jī)會(huì)提供一款同時(shí)面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的產(chǎn)品，加快產(chǎn)品的準(zhǔn)入周期。此外，在工業(yè)品領(lǐng)域，由于中國(guó)很多工廠事實(shí)上是海外諸多MRO、FA公司的代工生產(chǎn)商的角色，同樣有機(jī)會(huì)獲益。
數(shù)字化
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是政府倡導(dǎo)的企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要手段。發(fā)改委指出，后續(xù)將深入推進(jìn)三方面工作，一是研究起草推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)；二是組織專(zhuān)項(xiàng)工程，提升行業(yè)整體數(shù)字化水平；三是布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心，提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型公共服務(wù)。
7月初，工信部等部委聯(lián)合發(fā)布《數(shù)字化助力消費(fèi)品工業(yè)“三品”行動(dòng)方案（2022－2025年）》，指出要借助數(shù)字化手段助力消費(fèi)品工業(yè)深入實(shí)施”增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“的三品戰(zhàn)略。發(fā)展目標(biāo)要求，到2025年，消費(fèi)品工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用能力明顯增強(qiáng)、培育形成一批新品、名品、精品，品種引領(lǐng)力、品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力不斷提升。
近年來(lái)國(guó)家大力倡導(dǎo)企業(yè)提升數(shù)字化能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)。需要指出的是，數(shù)字化不是一個(gè)單一目標(biāo)，單點(diǎn)突圍的方式方法，而是一套系統(tǒng)化的解決方案，是對(duì)企業(yè)的完整供應(yīng)鏈流程，組織形式用數(shù)字化組織起來(lái)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式。
圍繞著供應(yīng)鏈的十環(huán)節(jié)，托比網(wǎng)將產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和企業(yè)實(shí)踐結(jié)合，歸納出一套產(chǎn)業(yè)數(shù)字化十型的方法論。
圖2 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)十型與典型廠商
如上文所述，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺(tái)往往在多于一個(gè)環(huán)節(jié)展開(kāi)創(chuàng)新。但從外部和傳統(tǒng)行業(yè)的從業(yè)者比較，每個(gè)企業(yè)往往在一到兩個(gè)環(huán)節(jié)上有著明顯的創(chuàng)新特征。
華東供應(yīng)鏈波動(dòng)業(yè)績(jī)承壓 未來(lái)國(guó)內(nèi)區(qū)域供應(yīng)鏈遷移值得關(guān)注
這一部分內(nèi)容可能是整個(gè)白皮書(shū)中最容易有爭(zhēng)議的部分，因?yàn)樘岢隽艘粋€(gè)較為宏大的命題，但在論述的過(guò)程中由于缺乏系統(tǒng)性研究，詳細(xì)的數(shù)據(jù)調(diào)研可能顯得非常主觀，僅供各位參考。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1-5月工業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)3.3%，明顯低于上年同期兩年平均增速（7%）；疫情沖擊下產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻，1-5月制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.6%，遠(yuǎn)低于去年同期兩年平均增速。
根據(jù)e-works于2022年5月開(kāi)展的《2022中國(guó)制造企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀》問(wèn)卷調(diào)研，同樣得到了不容樂(lè)觀的微觀結(jié)果。
E-works的調(diào)研有效樣本數(shù)為200，企業(yè)所處區(qū)域包括東南沿海地區(qū)（53%），中西部地區(qū)（29%），北部地區(qū)（18%）。在企業(yè)類(lèi)型方面，調(diào)研企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)比重最大，為55.5%；國(guó)有企業(yè)占比29%，外資/合資企業(yè)占比15.5%。在企業(yè)受疫情影響程度的調(diào)查方面，有88%的企業(yè)受到疫情負(fù)面影響，受到負(fù)面影響極大的企業(yè)比例為4%，受到較大負(fù)面影響的企業(yè)比例為19%，受到一定負(fù)面影響的企業(yè)比例為65%。
由于e-works的調(diào)研僅設(shè)定東南沿海地區(qū)，無(wú)法看到具體的華東地區(qū)，乃至各省的具體影響，但不影響對(duì)局勢(shì)的評(píng)估。這一調(diào)研對(duì)企業(yè)面臨的不同要素的影響同樣進(jìn)行了調(diào)研：
E-works調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，本輪疫情給制造企業(yè)帶來(lái)了多方面影響，主要集中在以下四個(gè)方面：
1）80.5%的企業(yè)反饋采購(gòu)原材料和零部件不能及時(shí)運(yùn)達(dá)的問(wèn)題最為突出；
2）55%的企業(yè)面臨成本壓力增大的問(wèn)題；
3）44%的企業(yè)面臨成品無(wú)法交付的問(wèn)題；
4）42%的企業(yè)面臨進(jìn)口件無(wú)法及時(shí)到貨問(wèn)題；
上述的一組宏觀，一組微觀數(shù)據(jù)充分顯示了目前供應(yīng)鏈遭遇的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。而更重要的問(wèn)題在于未來(lái)會(huì)如何發(fā)展？我們?cè)囍鴱墓?yīng)鏈角度回答這一問(wèn)題。
2020年疫情初始，疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，我們看到了兩個(gè)變化。一個(gè)宏觀的變化圍繞著地域展開(kāi)，另一個(gè)細(xì)節(jié)的變化圍繞著工業(yè)品行業(yè)供應(yīng)商群體面對(duì)的被動(dòng)品類(lèi)變化。
圍繞著地域的變化起始于貿(mào)易戰(zhàn)，實(shí)際上從那時(shí)就開(kāi)始將全球供應(yīng)鏈體系拆解成面向某一消費(fèi)地的區(qū)域供應(yīng)鏈體系；比如東南亞和墨西哥等原產(chǎn)地對(duì)美國(guó)的價(jià)值上升；但隨著疫情的出現(xiàn)，一方面來(lái)自中國(guó)的供給變得更為重要，但另一方面海運(yùn)物流系統(tǒng)因巨大的壓力一直未能順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，這一壓力更是超出預(yù)期的延續(xù)到了2022年。
工業(yè)品行業(yè)供應(yīng)商群體面對(duì)的被動(dòng)品類(lèi)變化則是指PPE——個(gè)人防護(hù)用品。一個(gè)出挑的例子是曾經(jīng)快扣的第一細(xì)分收入類(lèi)目從其核心的緊固件產(chǎn)品變?yōu)榱薖PE。類(lèi)似的現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)也有發(fā)生，只不過(guò)不同的廠商有著不同的悲喜。
地域和品類(lèi)的兩個(gè)結(jié)構(gòu)性變化有可能也會(huì)在此次華東地區(qū)的供應(yīng)鏈疫情中再現(xiàn)。泛泛而言，這次疫情造成”華東非上海區(qū)域的原材料和半成品無(wú)法運(yùn)到上海；上海地區(qū)的總裝面臨缺少原材料和半成品的問(wèn)題，以及總裝之后的成品無(wú)法運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題“。之后的問(wèn)題就變成，1）華東地區(qū)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)會(huì)重新組合么；2）如果要在華東之外再建供應(yīng)鏈，會(huì)遷移到哪里？
在回答上述兩個(gè)問(wèn)題之前，首先需要明確的是，圍繞消費(fèi)地（或者稱(chēng)之為城市群）組成、重組區(qū)域供應(yīng)鏈的現(xiàn)象正在持續(xù)發(fā)生，整個(gè)供應(yīng)鏈從追求敏捷性再向追求韌性遷移，這背后一定會(huì)有備份和多個(gè)區(qū)域性供應(yīng)鏈組合出現(xiàn)。
1）華東地區(qū)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)會(huì)重新組合么？
這個(gè)問(wèn)題在筆者看來(lái)，直指的是上海功能作用的拆解。上海大致發(fā)揮了以下三個(gè)左右：
先進(jìn)/大型制造業(yè)的總裝基地
跨國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售總部
海運(yùn)級(jí)的港口
這其中先進(jìn)/大型制造業(yè)的總裝基地，需要同時(shí)具有人才密集、勞動(dòng)力密集、和資本密集的要素。假設(shè)要取代這一功能，武漢（已屬于華中地區(qū)，而非華東地區(qū)）和合肥已經(jīng)具有一定的基本條件。跨國(guó)企業(yè)銷(xiāo)售總部，這部分在華東地區(qū)很難找到合適的替代者。位于華北地區(qū)的北京，華南地區(qū)的深圳有著類(lèi)似的機(jī)會(huì)，而北京作為首都更為被看好。海運(yùn)級(jí)的港口，最近的替代者在寧波，但其本身面臨的供應(yīng)鏈壓力已經(jīng)巨大。目前看，幾乎只有部分制造業(yè)的總裝基地有望在華東地區(qū)進(jìn)行遷移。背后需要考慮的是地方政府是否還有足夠的工業(yè)地塊進(jìn)行類(lèi)似的招商引資，以及政策和可持續(xù)性。
2）如果要在華東之外再建供應(yīng)鏈，會(huì)遷移到哪里？
這個(gè)問(wèn)題實(shí)際上指代的已經(jīng)不是單一城市功能的搬遷，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)性轉(zhuǎn)移。從產(chǎn)業(yè)鏈的完整度考慮，華東地區(qū)和華南地區(qū)毫無(wú)疑問(wèn)是最為完整的兩條鏈；而早年華南地區(qū)還出現(xiàn)過(guò)供應(yīng)鏈的外遷，一部分遷往了華東，一部分遷往了華中；而今天華南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈甚至?xí)w移到東南亞。這意味著華南供應(yīng)鏈的不完整，尤其是在深圳、廣州、東莞再建產(chǎn)業(yè)鏈極為困難。這就剩下了福建省和江西省。福建省的福州、泉州距離東南海岸線(xiàn)過(guò)近；而江西省的南昌市則可借助水系和鐵路通過(guò)鐵水聯(lián)運(yùn)進(jìn)行運(yùn)輸。
假設(shè)性地對(duì)地域問(wèn)題進(jìn)行解答之后，下一個(gè)問(wèn)題是哪些產(chǎn)品會(huì)有結(jié)構(gòu)性的利好？這個(gè)問(wèn)題我們將在關(guān)鍵要素章節(jié)回答，產(chǎn)品品類(lèi)的變化與業(yè)務(wù)場(chǎng)景（辦公、車(chē)間、基建）有著很大的相關(guān)性。
