(網(wǎng)經(jīng)社訊)11月4日消息，數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)631億美元，年增長28%，放緩至歷史最低增速。受通貨膨脹和能源價格上漲的負(fù)面影響，企業(yè)為應(yīng)對市場的不確定性減少預(yù)算。在此背景下，亞馬遜云、阿里云、京東云等云廠商該如何應(yīng)對？（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：2022年Q3全球云服務(wù)支出放緩至歷史最低增速 年增長率首次跌破30%http://www.qjkhjx.com/zt/2022Q3yfw/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜王添蓉
審稿｜勇全
題圖｜網(wǎng)經(jīng)社圖庫
一、三季度全球云服務(wù)支出首次跌破30% 放緩至歷史最低增速
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社云計算臺（CC.100EC.CN）獲悉，通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退對云服務(wù)市場的影響明顯，大多數(shù)頭部云廠商本季度的收入都未能達(dá)到預(yù)期，天價利潤出現(xiàn)縮水跡象，2022年Q3云服務(wù)支出的年增長率首次跌破30%，放緩至歷史最低增速。
2022年第三季度，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）、微軟Azure和谷歌云仍然是前三大供應(yīng)商，占全球云支出的63%，合計增長33%。亞馬遜云科技是2022年第三季度領(lǐng)先的云服務(wù)提供商，占總支出的 32%，年增長率為27%。微軟Azure本季度同比增長35%，以22%的市場份額位居第二，其增長主要來自客戶續(xù)約。從歷史數(shù)據(jù)來看，微軟云業(yè)務(wù)的表現(xiàn)相對穩(wěn)定，下降的主要原因是受到季度變化的影響。谷歌云的增速再次加快，實現(xiàn)48%的增長，為其在全球云服務(wù)市場的市場份額提高至9%。
全球云計算市場競爭已行至白熱化階段，但仍未出現(xiàn)贏者通吃的局面，這引得巨頭們?nèi)栽诨ù罅馔度脒@一領(lǐng)域。在過去12個月中，谷歌、亞馬遜和微軟總計投資了近1200億美元，主要花在數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器上。
然而，亞馬遜、微軟、谷歌三家公司在2022年前兩個季度的收入增速已呈現(xiàn)不同程度的下滑。而在第三季度，被給予厚望的AWS和微軟Azure的營收增速均不及預(yù)期，前者營收同比增長27%，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的32%，失速嚴(yán)重。微軟Azure的營收增速也放緩至35%，要知道，從2020年開始至上一個季度，Azure的增長一直保持在45%以上。唯有行業(yè)老三谷歌云保持了48%的較高水準(zhǔn)，雖然谷歌云業(yè)務(wù)至今未實現(xiàn)盈利。
企業(yè)數(shù)字化的長期需求仍然強(qiáng)勁，因為轉(zhuǎn)向云計算仍然是當(dāng)今企業(yè)用更少的錢做更多事情的最佳途徑。然而，通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退對云服務(wù)市場的影響依然明顯，大多數(shù)頭部云廠商本季度的收入都未能達(dá)到預(yù)期。
Canalys副總裁Alex Smith說道，“在宏觀經(jīng)濟(jì)影響下，企業(yè)客戶往往選擇通過減少IT預(yù)算來降低運(yùn)營風(fēng)險。盡管獲得了大額訂單，并且還有積壓的合同需要履行，但由于一些客戶對經(jīng)濟(jì)前景保持謹(jǐn)慎態(tài)度，項目延遲不可避免，云計算供應(yīng)商的增長將受到限制。頭部云廠商將面臨成本上升和收入增長放緩的困境，這可能導(dǎo)致其2023年的規(guī)劃更加保守?？紤]到能源成本的上升，Canalys預(yù)測，頭部云廠商會在未來將他們在歐洲的價格提高30%?！?/p>
Canalys研究分析師章一表示，“頭部云廠商繼續(xù)推出新的基礎(chǔ)設(shè)施，以在全球范圍內(nèi)吸引新客戶。與此同時，他們正在試圖通過新的產(chǎn)品和技術(shù)尋找下一個業(yè)務(wù)增長點。云服務(wù)滲透率的提高激發(fā)了廠商對于能夠從云數(shù)據(jù)中提取價值的思考。谷歌和微軟都著重圍繞云數(shù)據(jù)和AI領(lǐng)域開發(fā)產(chǎn)品。未來的云服務(wù)市場有望通過云數(shù)據(jù)和AI來實現(xiàn)新的價值創(chuàng)造。
二、應(yīng)對增速放緩 巨頭們該何去何從？
近年來，越來越多的企業(yè)將業(yè)務(wù)遷移到云上，以降低經(jīng)營風(fēng)險、提高業(yè)務(wù)敏捷性等。特別是新冠肺炎疫情的到來，加速了企業(yè)上云的步伐，驅(qū)動著云市場快速增長。報告顯示，2022年第一季度中國云計算市場總體規(guī)模達(dá)到73億美元，同比增長21%。阿里云以36.7%的市場份額保持領(lǐng)先位置，華為云、騰訊云、百度智能云以18.0%、15.7%、8.4%的市場份額位居第二至第四位，排名前四的云服務(wù)廠商共同占據(jù)了78.8%的市場份額。
其中，作為國內(nèi)最早入局云市場的廠商，阿里云自2009年上線以來，經(jīng)過十余年的飛速發(fā)展，已成為全球第三、亞洲第一的云服務(wù)廠商。而阿里云之所以有這么優(yōu)異的表現(xiàn)，得益于技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，深耕云原生技術(shù)，自研AI芯片、光模塊等。通過打造混合云、專有云，進(jìn)攻政企市場。并且，將中臺能力特別是數(shù)據(jù)及人工智能相關(guān)技術(shù)輸出，賦能千行百業(yè)。
日前，阿里公布2022年第四季度及2022財年業(yè)績。其中，阿里云EBITA利潤（息稅前利潤）從2021財年的虧損22.51億元改善為2022財年的盈利11.46億元，值得注意的是，這是阿里云成立13年來首次年度盈利。不過，在財報發(fā)布后的電話會議上，阿里巴巴CEO張勇表示，我們認(rèn)為這些影響是短期的，盡管國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個行業(yè)的流量和用戶時長見頂，造成行業(yè)性的云服務(wù)增速下降，但其他各產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程是高度確定的，云計算大數(shù)據(jù)服務(wù)是每個企業(yè)、每個行業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型都需要的基礎(chǔ)服務(wù)。該季度，阿里云涉足的項目包括:增設(shè)六大海外服務(wù)中心，將投入70億元建國際生態(tài)；成立德勤阿里云汽車行業(yè)中心，提供汽車行業(yè)端到端解決方案；全面開放飛天智算平臺，啟動兩座超大規(guī)模智算中心。
2016年，京東集團(tuán)開始聚焦電商、金融、技術(shù)三大業(yè)務(wù)，京東云在整個技術(shù)業(yè)務(wù)中占據(jù)核心的戰(zhàn)略地位。同年4月1日，京東正式推出了“京東云”產(chǎn)品和服務(wù)方案。此前，京東在云業(yè)務(wù)上同樣有早期的解決方案推出，例如京東云鼎、京東云擎等產(chǎn)品，從這方面來看，京東云計算業(yè)務(wù)實際上是電商業(yè)務(wù)倒逼而誕生的。正式面向市場后，京東云卻出現(xiàn)了長達(dá)兩年的空白期，直到2018年在行業(yè)中聲量漸起。從2016年到2018年，京東云的團(tuán)隊人數(shù)增長了3倍，表現(xiàn)在產(chǎn)品線上，每個月都有幾十款新的云服務(wù)產(chǎn)品上線，2018年有超過18個基地在各城市落地。
過去一年，京東云增長超過110%，數(shù)智供應(yīng)鏈全面深入產(chǎn)業(yè)，服務(wù)了超95%的大型央企、近100座城市、2048家大型企業(yè)、914家金融機(jī)構(gòu)和超207萬家中小微企業(yè)。三個月前，京東云發(fā)布的數(shù)智供應(yīng)鏈解決方案，已在多個產(chǎn)業(yè)場景全面落地。目前，京東云的數(shù)智供應(yīng)鏈正加速深入交通物流、數(shù)智能源、數(shù)智零售、汽車服務(wù)、央國企、數(shù)智金融、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)、鄉(xiāng)村振興、零碳園區(qū)、城市等十大產(chǎn)業(yè)場景，推動產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)和數(shù)智創(chuàng)新。
亞馬遜云科技是全球最早的云計算平臺，從全球數(shù)據(jù)中心提供超過?200?項功能齊全的服務(wù)，數(shù)百萬客戶都在使用?AWS?來降低成本、提高敏捷性并加速創(chuàng)新。亞馬遜云科技于2013年進(jìn)入中國，為各行各業(yè)的客戶提供廣泛而深入的云服務(wù)。2021年4月，亞馬遜云科技發(fā)布“全球優(yōu)勢?植根本地”中國戰(zhàn)略。通過亞馬遜云科技和亞馬遜全球的“5+1+1”優(yōu)勢，打造中國業(yè)務(wù)的“三駕馬車”，助力企業(yè)上云重塑和云上創(chuàng)新。
財報顯示，AWS報告的二季度營業(yè)利潤率為29%，是亞馬遜零售業(yè)務(wù)的四倍，而第三季度這一數(shù)字僅為26.3%，同比環(huán)比都大幅下降，也低于市場預(yù)期29%的水平。AWS稱，利潤率下滑通常是行業(yè)增速放緩、硬件改進(jìn)變慢等因素，但本次是美國市場的IT支出增長放緩，抑制了云計算的利潤釋放能力。
盡管本季度的增長低于預(yù)期，亞馬遜云科技仍然涉足不少新項目，以及來自不同地區(qū)的各行各業(yè)客戶的云上遷移項目。此外，還包括發(fā)布六大技術(shù)趨勢、宣布四項戰(zhàn)略舉措；通過計劃在阿聯(lián)酋開拓第二個新的云服務(wù)區(qū)域和在泰國推出新的云服務(wù)區(qū)域，亞馬遜云科技旨在繼續(xù)擴(kuò)大其全球基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍，為客戶提供支持。
在云計算市場，華為云可以說是一匹黑馬。實際上，華為進(jìn)入云計算領(lǐng)域并不算早，從2017年開始，華為云才正式作為華為的一項重要業(yè)務(wù)線。當(dāng)時，華為云在國內(nèi)的排名相對靠后，但是經(jīng)過短短幾年的時間就實現(xiàn)了后來居上。
實際上，技術(shù)和經(jīng)驗的優(yōu)勢是華為云贏得市場的重要因素。華為云基于華為三十多年在ICT領(lǐng)域的技術(shù)積累，為政企客戶提供了穩(wěn)定可靠、安全可信、可持續(xù)發(fā)展的云服務(wù)。特別是在2021年，華為云提出“云云協(xié)同”策略，不斷探索華為云、華為終端云、華為流程?IT?云協(xié)同的創(chuàng)新服務(wù)，發(fā)揮華為獨(dú)有的云、網(wǎng)、邊、端產(chǎn)業(yè)布局和協(xié)同優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大了面向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域用戶的競爭優(yōu)勢。
三、總結(jié)
近年來，全球云計算市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有云市場規(guī)模達(dá)到1883億美元，增速20.86%。在政策推動與市場需求的刺激下，分析認(rèn)為，未來幾年云市場的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭有望保持下去，平均增長率約為18%左右，2023年全球云計算市場規(guī)模將超過3500億美元。
在國家政策的大力推動下，我國云市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。首先，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，推行普惠性“上云用數(shù)賦智”服務(wù)，推動企業(yè)上云、上平臺，降低技術(shù)和資金壁壘，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其次，隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，節(jié)能政策必然會逐漸收緊，更多企業(yè)將選擇成本更低、更綠色的云計算代替?zhèn)鹘y(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)備。這些因素都為云計算市場持續(xù)增長創(chuàng)造了條件。
此外，2022杭州·云棲大會于11月3日如期開幕，大會圍繞云計算、芯片、下一代網(wǎng)絡(luò)、云邊端一體化、人工智能等多種前沿科技話題展開探討。從2009年至今，云棲大會已走到了第14個年頭，見證了中國科技從網(wǎng)站、移動互聯(lián)網(wǎng)走向數(shù)字時代，被視為業(yè)界的科技風(fēng)向標(biāo)。
未來，受益于新基建的推進(jìn)，云計算行業(yè)仍將迎來黃金發(fā)展期。從細(xì)分市場來看，2016-2019年，公有云市場占比逐年提升，2019年為51.65%;私有云市場占比逐年下降，2019年為48.35%。2019年我國公有云市場規(guī)模達(dá)到689.3億元，私有云市場規(guī)模達(dá)到645.2億元，公有云市場規(guī)模首次超過私有云。
相對于在市場規(guī)模上的較快增長，云巨頭在云計算方面收入的增長速度卻在放緩。有專家表示，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個行業(yè)的流量和用戶時長見頂，造成行業(yè)性的云服務(wù)增速下降，各大云廠商的營收增速也在隨之放緩。以移動云、聯(lián)通云等為代表的“國家隊”正在加速趕超互聯(lián)網(wǎng)云大廠，倒逼著各大互聯(lián)網(wǎng)云廠商對產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做出更為智能化的升級，同時加速布局新生態(tài)成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。
隨著越來越多的企業(yè)采用云計算技術(shù)，該行業(yè)在過去10年快速崛起，所以云計算行業(yè)很少需要適應(yīng)漫長的經(jīng)濟(jì)低迷，因此很難預(yù)測它究竟能否不受衰退影響，在經(jīng)濟(jì)低迷中免受沖擊。
從市場格局來看，當(dāng)前，云計算已成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基石。隨著更多企業(yè)實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將促進(jìn)云計算市場的進(jìn)一步壯大。不過，我們發(fā)現(xiàn)，盡管云計算市場蛋糕巨大，但該市場掌握在少數(shù)玩家手中，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。從技術(shù)層面來看，在這個瞬息萬變的世界中，市場需要創(chuàng)新，并帶來業(yè)務(wù)方式的新變化。因此，在云計算領(lǐng)域，出現(xiàn)了許多技術(shù)，幫助企業(yè)更好地利用云資源。
當(dāng)前，國內(nèi)云計算主要玩家包括：1）頭部云計算廠商：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云；2）中腰部云計算廠商：金山云、移動云、華云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安暢網(wǎng)絡(luò)、曙光云、優(yōu)刻得、北森云、紫光云、電科云、博云、金蝶云靈雀云、品高云、聯(lián)通云、易捷行云、又拍云、時速云、飛致云、行翼云、北鯤云等。
【小貼士】
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