(網經社訊)一、衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)概況
按照軌道高度，衛(wèi)星主要分為低、中、高軌三大類。從細分來看，衛(wèi)星可分為低軌道衛(wèi)星(LEO)、中軌道衛(wèi)星(MEO)、地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)、太陽同步軌道衛(wèi)星(S)和傾斜地球軌道衛(wèi)星(IGSO)。其中，低軌衛(wèi)星擁有傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活等優(yōu)勢，非常適合衛(wèi)星互聯(lián)網業(yè)務的發(fā)展。
衛(wèi)星根據軌道高度分類呈現(xiàn)不同的特點
資料來源：公開資料整理
衛(wèi)星互聯(lián)網是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網，通過在軌道部屬一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網，為全球提供寬帶互聯(lián)網接入等通信服務。衛(wèi)星互聯(lián)網最早可追溯到1987年摩托羅拉公司發(fā)布的銥星計劃，至今主要經歷了以下3個發(fā)展階段：
衛(wèi)星互聯(lián)網發(fā)展階段
資料來源：公開資料整理
二、衛(wèi)星互聯(lián)網行業(yè)產業(yè)鏈
衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)鏈分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設備、衛(wèi)星運營及服務四個部分。其中，衛(wèi)星制造分為衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷；衛(wèi)星發(fā)射包括火箭制造和發(fā)射服務；地面設備包括固定地面站、移動站和用戶終端；衛(wèi)星運營及服務包含衛(wèi)星移動通信服務、寬帶廣播服務和衛(wèi)星固定服務。
衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)鏈
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根據SIA數(shù)據，全球衛(wèi)星產業(yè)收入主要來自于地面設備制造和衛(wèi)星服務業(yè)，其中地面設備制造業(yè)2020年收入占比約為50%，主要包括大眾消費設備和網絡設備；衛(wèi)星服務業(yè)收入約占比44%，主要包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、空間科學和國家安全；衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星制造業(yè)分別占比2%和5%。
2020年全球衛(wèi)星產業(yè)收入分布
資料來源：SIA，華經產業(yè)研究院整理
三、衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)政策
近些年來，我國頻頻出臺眾多針對性政策和指導意見，積極推進衛(wèi)星應用產業(yè)和商業(yè)衛(wèi)星發(fā)展。國家發(fā)改委于2020年4月20日首次明確了“新基建”范圍，包括信息基礎設施、融合基礎設施和創(chuàng)新基礎設施三個方面。其中，信息基礎設施主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，包括5G、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網和衛(wèi)星互聯(lián)網等。衛(wèi)星互聯(lián)網在國家層面首次被納入通信網絡基礎設施范疇。
2014-2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網領域相關政策
資料來源：工信部、國防科工局，華經產業(yè)研究院整理
四、全球衛(wèi)星產業(yè)現(xiàn)狀
根據UCS數(shù)據，2021年全球在軌衛(wèi)星數(shù)量4852顆，其中，中國在軌衛(wèi)星數(shù)量為499個，占所有在軌衛(wèi)星比重的10.28%，為世界第二大在軌有效衛(wèi)星的擁有國；而美國在軌衛(wèi)星數(shù)量為2944個，是中國的5.9倍。未來中國航天產業(yè)仍存在較大的提升空間。
2021年全球各國在軌衛(wèi)星數(shù)量（顆）
資料來源：UCS，華經產業(yè)研究院整理
2012年，全球新發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量僅132顆，2021年全球新發(fā)射衛(wèi)星達到1827顆，期間年復合增長率為33.9%，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網下游端的需求刺激，預計未來全球每年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)還將持續(xù)增長。
2012-2021年全球新發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量及增速
資料來源：UCS，華經產業(yè)研究院整理
五、中國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)現(xiàn)狀
衛(wèi)星互聯(lián)網具有不可替代的覆蓋優(yōu)勢，是5G之補充，6G之初探。據統(tǒng)計，2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)規(guī)模約為292.5億元，預計2025年將升至446.92億元，2021-2025年復合增長率為11.2%，從整體規(guī)模來看，國內衛(wèi)星互聯(lián)網體量較小，尚處于初期發(fā)展階段，但受益于近年來國家出臺的多項鼓勵推動衛(wèi)星互聯(lián)在各行業(yè)規(guī)模化應用的政策措施，國內衛(wèi)星互聯(lián)網市場發(fā)展機遇良好。
2021-2025年中國衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)市場規(guī)模及增速
資料來源：SIA，華經產業(yè)研究院整理
實現(xiàn)太空互聯(lián)網，本質就是傳統(tǒng)航天和通信領域的技術拓展融合。數(shù)據顯示，2021年全國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模約為792億元，同比增長9.54%。
2016-2021年中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模及增速
資料來源：公開資料整理
六、衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)競爭格局
產業(yè)層面，中國亦積極布局低軌衛(wèi)星建設。近年來，中國多個近地軌道衛(wèi)星星座計劃也相繼啟動。國有企業(yè)方面，例如航天科工集團推出的“虹云計劃”計劃發(fā)射156顆低軌衛(wèi)星；航天科技集團推出的“鴻雁計劃”計劃發(fā)射324顆低軌衛(wèi)星；2021年，中國衛(wèi)星網絡集團（“星網”）成立，根據其向ITU提交的寬帶星座計劃，組網衛(wèi)星規(guī)模接近1.3萬顆。民營企業(yè)方面，銀河航天提出的“銀河Galaxy”衛(wèi)星星座是國內規(guī)模最大的衛(wèi)星星座計劃，計劃到2025年前發(fā)射約1000顆衛(wèi)星；吉利旗下浙江時空道宇預計到2025年底將擁有72顆衛(wèi)星，2030年底將擁有168顆衛(wèi)星。
國內主要衛(wèi)星互聯(lián)網衛(wèi)星星座計劃
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六、衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)應用前景展望
1、地面移動通信的重要補充
在三維空間里，面向未來廣域萬物智聯(lián)與全球隨遇接入等迫切需求，需要突破統(tǒng)一高效的空天地資源調度與網絡管控等關鍵技術，依靠單一地面5G網絡將面臨極大的挑戰(zhàn)。低軌衛(wèi)星互聯(lián)網將網絡覆蓋從地球二維表面延展到近地三維空間，衛(wèi)星通信不受地理地貌和氣候環(huán)境的影響，能夠提供更高性能及更可靠的通信服務，將彌補地面5G網絡通信覆蓋不足的短板。
從場景應用的角度來看，衛(wèi)星可為車載、船載、機載等移動終端，在任何時間、任何地點提供全球通信服務。衛(wèi)星可有效解決偏遠地區(qū)、極地、沙漠、無人區(qū)、海洋、航空等長尾場景下用戶的互聯(lián)網接入服務問題。從大眾的角度來看，衛(wèi)星互聯(lián)網相對合理的服務價格以及便利的使用體驗成為用戶關注的焦點。
5G網絡更高的傳輸速率亦可提升低軌星座系統(tǒng)的用戶體驗,兩者的融合互補可以達到高速率、廣接入、全覆蓋，服務眾多典型應用場景,帶來全時全域的信息服務體驗，使萬物互聯(lián)的美好愿景照進現(xiàn)實。
2、滿足時延要求較高的行業(yè)需求
金融交易對網絡時延的要求非常高，最大限度降低網絡延遲是金融交易的絕對剛需，毫秒級的差異往往能決定交易的成功與否，如果能夠做到比競爭對手更快，就能夠極大地提高機構的盈利能力。近年來，超高清、沉浸式視頻的流行驅動了數(shù)據速率的大幅提升，諸如虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）、大型視頻會議以及云游戲、云支付等云端業(yè)務，也對上下行速率提出了挑戰(zhàn)。未來，低時延的衛(wèi)星通信鏈路將在遠程醫(yī)療救護、自動駕駛等對實時性要求極高的業(yè)務開展方面將發(fā)揮重要作用。
