(網(wǎng)經(jīng)社訊)導(dǎo)讀：上半年網(wǎng)絡(luò)零售GMV突破6萬億元，零售電商們表現(xiàn)有喜有憂。阿里、京東、拼多多等巨頭們持續(xù)加碼，蜜橙生活、叮咚快買、冷驛、梨渦電商、辣媽總管、比鄰樂等“死亡”。各細(xì)分領(lǐng)域如生鮮電商、社交電商、社區(qū)團(tuán)購、直播電商、母嬰電商等動(dòng)作頻頻。
9月22日，我國“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2021年（上）中國網(wǎng)絡(luò)零售市場數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://www.qjkhjx.com/zt/2021swllsbg/）。報(bào)告顯示，2021年上半年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)62791億元，預(yù)計(jì)2021年全年網(wǎng)絡(luò)零售達(dá)13.64萬億元，同比增長14.43%。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。從2015年到2021年，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模持續(xù)增長。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。
一、社零占比接近三成 略有回落
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年上半年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模為62791億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為211904億元，上半年社零占比達(dá)到29.63%，接近三成。
其中，社零占比從超一成到兩成經(jīng)過四年，去年年底突破30%，今年上半年有所回落。
二、超8億人在網(wǎng)購 多數(shù)在逛阿里 京東 拼多多
另據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年上半年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.2億人，預(yù)計(jì)2021年用戶規(guī)模達(dá)8.58億人，同比增長8.74%。
從2015至2017年網(wǎng)購用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。2020年受到疫情影響，增速為7.78%，回落明顯。2021年預(yù)計(jì)會(huì)有所回升，增速為8.74%。
截至2020年6月30日，京東年活躍用戶總數(shù)達(dá)到5.319億，同比增長27.4%；拼多多活躍買家為8.499億，同比增長24%；阿里年活躍用戶數(shù)為8.28億，單季度新增1700萬。
三、平均營收超350億元 阿里巴巴 拼多多市值進(jìn)“萬億俱樂部”
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2021上半年37家零售電商上市公司營收總額為13171.24億元，平均營收355.98億元。
其中千億級(jí)以上為：京東4570億元、阿里巴巴3931.4億元、小米集團(tuán)1646.89億元；百億級(jí)以上：蘇寧易購936.06億元、唯品會(huì)580億元、拼多多452.17億元、國美零售343.33億元；50-100億為：叮咚買菜84.48億元、樂信62億元、1藥網(wǎng)56.24億元；20-50億為：三只松鼠44.21億元、良品鋪?zhàn)?3.25億元、寶尊電商42.82億元、優(yōu)趣匯42.82億元、每日優(yōu)鮮34.24億元、萬物新生33.82億元、水羊股份21.191億元、達(dá)達(dá)集團(tuán)32億元、華米科技29.82億元、逸仙電商29.69億元、寺庫26.803；10-20億有：麗人麗妝18.55億元、南極電商16.22億元、小熊電器16.34億元、云集12.46億元；10億以下：趣店9.278億元、有贊8億元、什么值得買6.32億元、若羽臣5.98億元、波奇寵物5.52億元、壹網(wǎng)壹創(chuàng)4.86億、微盟4.35億元、酷特智能2.919億元、寶寶樹2.553億元、返利網(wǎng)2.164億元、蘑菇街1.829億元、物農(nóng)網(wǎng)0.4824億元。
另據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2021上半年36家零售電商上市公司總市值達(dá)69489.98億元，占電商上市公司總市值的66.35%，相較于2020上半年30家零售電商上市公司總市值63126.43億元，同比增長10.08%。
零售電商中，阿里巴巴、拼多多進(jìn)入“萬億俱樂部”，京東、小米集團(tuán)、進(jìn)入“千億俱樂部”，進(jìn)入“百億俱樂部”的有18家，包括：唯品會(huì)、叮咚買菜、蘇寧易購、達(dá)達(dá)、逸仙電商、微盟集團(tuán)、南極電商、萬物新生、中國有贊、國美零售、三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、寶尊電商、樂信、每日?yōu)鮮、麗人麗妝、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、小熊電器等。
四、“獨(dú)角獸”汽車電商占6家 千里馬共有65家
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，零售電商共有27家“獨(dú)角獸”，總估值514.15億美元。其中，車好多以90億美元估值位列零售電商“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至10名分別為：小紅書、大搜車、每日優(yōu)鮮、愛回收、荔枝、途虎養(yǎng)車、誼品生鮮、良品鋪?zhàn)印?a href="/Index/complain_search.html?company=微店" target="_blank">微店。
27家獨(dú)角獸中，其中汽車電商6家、社交電商4家、生鮮電商3家、導(dǎo)購電商3家、二手、食品、母嬰、酒水電商各2家、農(nóng)業(yè)電商、無人零售、服裝電商各1家。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶” 電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年上半年零售電商共有65家“千里馬”。2021年零售電商“千里馬”估值排名1-10的公司有：楚楚街、車置寶、本來生活、郵樂網(wǎng)、萬色城、天天拍車、YOHO!有貨、眾友健康、友寶在線、車享。
五、農(nóng)村 社交 直播 母嬰電商等成熱門
報(bào)告公布了零售電商十二大熱門行業(yè)數(shù)據(jù)，其中GMV達(dá)到萬億規(guī)模的有農(nóng)村、社交、直播、母嬰、汽車電商；達(dá)到千億級(jí)的有家電電商、生鮮電商、美妝電商、社區(qū)團(tuán)購、醫(yī)藥電商、二手電商；百億級(jí)的有電商SaaS行業(yè)。
1、農(nóng)村電商：預(yù)計(jì)全年同比增長超17%
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 預(yù)計(jì)2021年我國農(nóng)村電商市場規(guī)模達(dá)到37213.01億元，同比增長17.93%。網(wǎng)經(jīng)社定義農(nóng)村電商為通過電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，資源對(duì)接等功能，并通過電商平臺(tái)打通農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民與城市的互通有無、資源共享。目前，農(nóng)村電商市場存在七大類玩家：1）綜合平臺(tái)電商：阿里巴巴、京東、拼多多、蘇寧易購等；2）農(nóng)資電商：農(nóng)村淘寶、農(nóng)商1號(hào)等；3）農(nóng)產(chǎn)品電商：鮮直達(dá)、鏈農(nóng)等；4）網(wǎng)絡(luò)品牌電商：三只松鼠、百草味、等；5）生鮮電商：小農(nóng)女、順豐優(yōu)選、中糧我買網(wǎng)、本來生活等；6）信息服務(wù)類：村村樂、農(nóng)管家等。
2、社交電商：將逼近3萬億元
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計(jì)2021年社交電商交易規(guī)模達(dá)到28650.5億元，逼近3萬億元。網(wǎng)經(jīng)社將社交電商定義為零售電商的一個(gè)分支，狹義上是指借助社交網(wǎng)站、微博、社交媒介、網(wǎng)絡(luò)媒介的傳播途徑，通過社交互動(dòng)等手段來進(jìn)行商品的購買和銷售行為。從廣義上來看，社交電商包括拼購類、分銷類、社區(qū)類、導(dǎo)購類、工具類、內(nèi)容直播類等。主流模式包括， 1）拼購類：拼多多、京東拼購、京喜、淘寶特價(jià)版、小鵝拼拼等；2）分銷類：愛庫存、斑馬會(huì)員、貝店、芬香等；3）社區(qū)類：小紅書商城、寶寶樹、年糕媽媽、有好東西等；4）導(dǎo)購類：什么值得買、一淘網(wǎng)、返利網(wǎng)、55海淘網(wǎng)等；5）工具類：有贊、微盟等； 6）內(nèi)容直播類：小紅書、抖音、快手、淘寶直播等。
3、直播電商：預(yù)計(jì)全年GMV達(dá)到23500億元
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計(jì)2021年直播電商交易規(guī)模達(dá)到23500億元，同比增長82.87%。網(wǎng)經(jīng)社將直播電商定義為商家/品牌等借助直播平臺(tái)或電商平臺(tái)直播板塊來觸達(dá)用戶，讓用戶了解產(chǎn)品各項(xiàng)功能及促銷信息，從而實(shí)現(xiàn)購買的交易行為。目前直播電商包括綜合電商類、MCN機(jī)構(gòu)類、直播APP類、服務(wù)商類、電商主播類五大類型。
主流模式包括，綜合電商類：抖音直播、快手直播、淘寶直播、蘑菇街直播、京東直播、蘇寧直播、多多直播等；MCN機(jī)構(gòu)類：如涵、謙尋文化、交個(gè)朋友、聚匠星辰、宸帆集團(tuán)等；直播APP類：微拍堂、玩物得志、有播、地鼠灣、閃賣、天天鑒寶等；服務(wù)商類：有贊、微盟、傳播物、閃賣俠、魔筷科技等；電商主播類：薇婭、李佳琦、張大奕、雪梨、羅永浩 、辛巴等。
4、汽車電商：交易規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長6.89%
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計(jì)2021年汽車電商市場規(guī)模約為12052.9億元，同比增長6.89%。網(wǎng)經(jīng)社將汽車電商定義為是賣家與買家通過互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和手段，實(shí)現(xiàn)汽車后服務(wù)的在線化，便捷化和扁平化。主流模式包括，綜合類：拼多多、京東、天貓；C2C類：瓜子二手車、人人車、車貓、好車無憂等；C2B類：車置寶、邁邁車、天天拍車、車享二手車、車開新二手車、車小胖等；B2C類：優(yōu)信、優(yōu)車誠品、淘車、車王二手車、賣好車等；B2B類：大搜車、開思、中馳車服、三頭六臂、優(yōu)信拍、好汽配等；O2O類：福佑卡車、車螞蟻、途虎養(yǎng)車、汽車之家、養(yǎng)車無憂、易車網(wǎng)、花生好車、273二手車、花生好車。
5、母嬰電商：GMV預(yù)計(jì)為11000億元
我國母嬰電商交易規(guī)模不斷增長，2020年交易規(guī)模突破萬億大關(guān)達(dá)10000.5億元，同比增長9.79%；預(yù)測2021年母嬰電商市場規(guī)模為11000億元。網(wǎng)經(jīng)社將母嬰電商定義為通過媽媽和孩子群體切入，以提供母嬰商品及母嬰服務(wù)為主的電商平臺(tái)。目前母嬰電商有綜合類、垂直類、社區(qū)類等模式。主流平臺(tái)包括： 1）綜合類：拼多多、京東、天貓、唯品會(huì)、淘寶、考拉海購、聚美優(yōu)品、洋碼頭等；2）垂直類：貝貝、蜜芽、紅孩子、寶貝格子、好孩子等；3）社區(qū)類：美囤媽媽、辣媽幫、親寶寶、媽媽幫、年糕媽媽、寶寶知道等；4）品牌供應(yīng)商：領(lǐng)冠、飛鶴、君樂寶、惠氏、雅培、美素佳兒、幫寶適、安兒樂、雀氏等。
6、社區(qū)團(tuán)購：交易規(guī)模將破千億
據(jù)”電數(shù)寶“電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計(jì)2021年社區(qū)團(tuán)購交易規(guī)模將破千億，達(dá)3056.1億元，同比增長306.77%。
網(wǎng)經(jīng)社定義社區(qū)團(tuán)購為以社區(qū)為中心，以團(tuán)長為分發(fā)節(jié)點(diǎn)，社區(qū)居民通過微信群，小程序等工具團(tuán)購水果生鮮、日化美妝等。平臺(tái)根據(jù)訂單發(fā)貨至團(tuán)長，最終用戶線下自提或團(tuán)長配送從而完成購物流程。目前社區(qū)團(tuán)購有原生創(chuàng)業(yè)型、供應(yīng)鏈服務(wù)型、快消B2B型、零售型、平臺(tái)孵化型等類型。在社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：1）原生創(chuàng)業(yè)型：老王社區(qū)、食享會(huì)、松鼠拼拼、東八區(qū)、豌豆先生、你我您等；2）供應(yīng)鏈服務(wù)型：蝌蚪精選、直通倉、社比鄰等；3）快消B2B型：興盛優(yōu)選、美家優(yōu)享、1號(hào)生活等；4）零售型：味羅天下、盒社群、鄰鄰壹、蘇果優(yōu)選、天仙配等；5）平臺(tái)孵化型：小區(qū)樂、友家鋪?zhàn)?、每日一淘、同城生活等?/p>
7、家電電商：交易規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長近19%
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 2021年預(yù)計(jì)我國家電電商交易規(guī)模達(dá)到8320.2億元，同比增長18.49%。
2015年至2020年家電電商交易分別為2800億元、3500億元、4100億元、5000億元、6107億元、7021.3億元，增速依次為33.33%、25%、17.14%、21.95%、22.14%、14.97%。家電電商增速在2015年達(dá)到頂峰后迅速回落，此后五年間增速在20%左右徘徊。
8、生鮮電商：半年GMV達(dá)2362.1億元
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 2021年上半年生鮮電商交易規(guī)模達(dá)2362.1億元，預(yù)計(jì)年底達(dá)4658.1億元，同比增長27.92%。此外，2014年至2020年，生鮮電商交易規(guī)模（增速）分別為：290億元（123.07%）、542億元（86.89%）、914億元（68.63%）、1402.8億元（53.47%）、1950億元（39%）、2554.5億元（31%）、3641.3億元（42.54%）。
網(wǎng)經(jīng)社定義生鮮電商為零售電商這一大賽道下的分支，以蔬菜、水果、肉禽蛋類等生鮮品作為核心商品，利用互聯(lián)網(wǎng)將生鮮品通過電商倉庫等傳統(tǒng)快遞方式配送，或是通過到店、到家、社區(qū)團(tuán)購、周期購等模式到達(dá)消費(fèi)者手中。目前生鮮電商模式包括O2O模式、前置倉模式、到店+到家模式、社區(qū)團(tuán)購模式、周期購模式等。
目前玩家有：1、傳統(tǒng)生鮮電商：天貓生鮮、京東生鮮等；2、O2O：京東到家、美團(tuán)閃購等；3、前置倉模式：每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜等；4、到店+到家模式（店倉一體化）：盒馬鮮生、小象生鮮等 5、社區(qū)團(tuán)購模式：興盛優(yōu)選、多多買菜等；6、B端生鮮電商：美菜網(wǎng)、宋小菜、鏈菜等；7、周期購模式：物美、麥德龍等。
9、美妝電商：連續(xù)四年增速低于10%
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 預(yù)計(jì)2021年我國美妝電商市場規(guī)模達(dá)到3115.6億元，同比增長7.06%。2015年至2020年美妝電商交易規(guī)模分別為2049億元、2222億元、2514億元、2619億元、2757.8億元、2910.1億元。
2015-2020年，美妝電商增速依次為12.27%、6.44%、13.14%、4.17%、5.29%、5.52%。
10、醫(yī)藥電商：預(yù)計(jì)GMV達(dá)到1836.12億元
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 預(yù)計(jì)2021年我國醫(yī)藥電商GMV達(dá)到1836.12億元，同比增長35.99%。2015年至2020年醫(yī)藥電商市場交易規(guī)模分別為133.4億元、267.8億元、457.7億元、657.4億元、1350.1億元。2015-2020年，醫(yī)藥電商市場增速依次為74.83%、100.74%、70.91%、43.63%、40%。
網(wǎng)經(jīng)社將醫(yī)藥電商定義為借助互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行藥品、醫(yī)療器械銷售的商業(yè)模式，包括：藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)等通過互聯(lián)網(wǎng)渠道，進(jìn)行醫(yī)藥產(chǎn)品及醫(yī)療器械交換的行為。目前醫(yī)藥電商有B2B、B2C、O2O三大類型。在醫(yī)藥電商產(chǎn)業(yè)鏈中的主流平臺(tái)包括：1）B2B：益藥倉、藥藥好、藥師幫、藥便宜、藥京采、合縱藥易購、融貫電商、珍誠醫(yī)藥網(wǎng)等；2）B2C：1藥網(wǎng)、阿里健康、京東健康、360好藥、好藥師、藥房網(wǎng)等；3）O2O：京東到家、快方送藥、叮當(dāng)快藥等。
11、二手電商：上半年GMV達(dá)1866.5億元
據(jù)“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 2021年上半年二手電商交易規(guī)模達(dá)1866.5億元，預(yù)計(jì)年底達(dá)4001.7億元，同比增長29.27%。此外，2016年至2020年，二手電商交易規(guī)模（增速）分別為：353.2億元（669.49%）、947.4億元（168.23%）、1695億元（78.91%）、2596.9億元（53.2%）、3095.5億元（19.19%）。
網(wǎng)經(jīng)社定義二手電商為專注于閑置商品交易的電商平臺(tái)。主要交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。這里所指的二手電商一般不包括二手車、 二手房此類大件商品。二手電商的玩家包括：1）二手綜合類：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、享物說、拍拍嚴(yán)選、鯨置、胖球等；2）二手電子產(chǎn)品類：找靚機(jī)、愛回收、回收寶等；3）二手時(shí)尚類：花粉兒、紅布林等；4）二手奢侈品類：只二、心上、胖虎等；5）二手書類：孔夫子舊書網(wǎng)、閱鄰等；6）B2B類：拍機(jī)堂、采貨俠。
12、電商SaaS：預(yù)計(jì)全年同比增長超45%
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 預(yù)計(jì)2021年我國電商SaaS市場規(guī)模達(dá)到710.56億元，同比增長45.12%。2015年至2020年電商SaaS市場交易規(guī)模分別為98.79億元、128.32億元、170.71億元、234.35億元、337.28億元、489.63億元。2016-2020年，電商SaaS市場增速依次為29.89%、33.03%、37.27%、43.92%、45.17%。
網(wǎng)經(jīng)社定義電商SaaS屬于電商服務(wù)行業(yè)，為電商商家提供運(yùn)營管理所需要的各類軟件及服務(wù)。電商SaaS的主要服務(wù)領(lǐng)域包括店鋪管理、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用、營銷。主要玩家有：有贊、微盟、寶尊電商、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、若羽臣、優(yōu)趣匯、光云科技等。
6、融資119起 背后問題頻現(xiàn)
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)顯示 ，上半年零售電商融資事件數(shù)達(dá)119起，同比去年同期92起上升29.35%；融資總金額達(dá)475.3億元，同比去年同期108.83億元上升336.74%。
上半年零售電商十大融資事件分別為：興盛優(yōu)選（30億美元）、十薈團(tuán)（7.5億美元）、叮咚買菜（7億美元）、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（3.9億美元）、叮咚買菜（3.3億美元）、車好多集團(tuán)（3億美元）、愛回收（2億美元）、Babycare（7億人民幣）、興盛優(yōu)選（1億美元）、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（1億美元）。
據(jù)國內(nèi)電商專業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，共計(jì)受理100家零售電商（主要包含跨境電商、社交電商、生鮮電商、二手電商）消費(fèi)投訴。
海淘1號(hào)、小紅書、微拍堂、當(dāng)當(dāng)、唯品會(huì)、海豚家在受理、解決平臺(tái)通報(bào)移交督辦的投訴平臺(tái)反饋率較高、回復(fù)時(shí)效性較及時(shí)，用戶滿意度較好，綜合指數(shù)普遍在0.75以上，獲“建議下單”購買評(píng)級(jí)；
紅布林、花禮網(wǎng)、蘑菇街、洋碼頭、店寶寶、抖音、拼多多、寺庫微盟綜合指數(shù)在0.4-0.75間，獲“謹(jǐn)慎下單”購買評(píng)級(jí)；
有贊、蘇寧易購、京東、熊貓生活、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、快手、考拉海購獲“不建議下單”。
橙心優(yōu)選、叮咚買菜、閑魚、天貓、微店、雜志云、德國w家、絲芙蘭、淘寶獲“不予評(píng)級(jí)”購買評(píng)級(jí)。
據(jù)國內(nèi)電商專業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”（315.100EC.CN）受理用戶維權(quán)案例顯示，退款問題、商品質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)欺詐、網(wǎng)絡(luò)售假、發(fā)貨問題、霸王條款、售后服務(wù)、虛假促銷、貨不對(duì)板、退換貨難等是2020年上半年期間零售電商投訴的主要問題。
