(網(wǎng)經(jīng)社訊)2021上半年，生活服務電商領域迎來上市潮：滴滴出行、攜程、怪獸充電、BOSS直聘掛牌上市，嘀嗒出行、哈啰出行、安居客、酷家樂紛紛遞交招股書，此外還有松果出行等被曝計劃上市。網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）長期關注生活服務電商，以下我們通過第三方視角對2021年上半年生活服務電商十大IPO事件進行盤點。
事件一：智慧停車平臺“愛泊車”母公司擬科創(chuàng)板掛牌上市
1月21日，網(wǎng)經(jīng)社從河北證監(jiān)局獲悉，智慧停車平臺“愛泊車”母公司——智慧互通科技股份有限公司已于1月8日同中信建投證券簽署上市輔導協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市。
據(jù)悉，“愛泊車”構建了領先的智慧停車、靜態(tài)交通秩序管理技術和運營體系，研發(fā)了超過200余項人工智能、大數(shù)據(jù)、智能硬件的核心專利技術，推出了AIPARK City 城市級智慧停車管理平臺、AIPARK Sky Eye“AIpark天眼”系列智能硬件產(chǎn)品、AIPARK Commander靜態(tài)交通秩序管理違停系統(tǒng)、AIPARK C端產(chǎn)品矩陣、AIPARK City Charge停車充電一體化系統(tǒng)、AIPARK AOM 運維檢測調度管理系統(tǒng)、AIPARK Portrait城市級靜態(tài)交通綜合決策系統(tǒng)等系列產(chǎn)品技術。
事件二：安居客向港交所遞交招股書 2020年營收80.52億元
4月8日，安居客集團向港交所主板遞交上市申請，BofA Securities、中金公司及瑞信為聯(lián)席保薦人。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自安居客招股書）
招股書顯示，2018-2020年，安居客的營收分別為62.16億元（人民幣，下同）、75.79億元及80.52億元；期內(nèi)毛利分別為57.48億元、67.61億元及72.89億元；期內(nèi)利潤分別為19.07億元、23.06億元及19.55億元。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，安居客提供新房及二手房在線營銷服務。于2020年第四季度，安居客平臺的平均移動月活躍用戶量總計為6700萬。按2020年收入計，該公司是最大的新房及二手房在線營銷平臺，線上房地產(chǎn)營銷市場份額占比67%。
事件三：怪獸充電登陸納斯達克 成共享充電第一股
北京時間4月1日，怪獸充電正式登陸納斯達克掛牌上市，股票代碼為“EM”，成為國內(nèi)共享充電寶第一股。開盤價為10美元，較發(fā)行價上漲17.6%，此后一度破發(fā)，最多下跌4.9%，最終報收8.54美元，較發(fā)行價上漲0.47%。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“企業(yè)庫”顯示，怪獸充電隸屬于上海摯想科技有限公司，是一家智能共享充電寶平臺。怪獸充電致力于成為領先的科技消費公司，并以自有的物聯(lián)網(wǎng)技術和大數(shù)據(jù)分析能力支撐起了一個龐大的線上線下網(wǎng)絡。經(jīng)過多年積累，怪獸充電已實現(xiàn)吃喝玩樂游的全場景覆蓋，構建了生活消費、休閑娛樂、醫(yī)療服務、交通出行等生活場景下的共享充電網(wǎng)絡。
事件四：松果出行計劃今年赴美IPO 主打下沉市場的共享電單車服務
4月7日，報道稱共享電單車服務商“松果出行”計劃今年赴美上市，并已選定摩根士丹利等投行為其安排IPO事宜，募資規(guī)模預計為3億美元。這意味著，在怪獸充電4月1日正式登陸納斯達克后，即將誕生又一家主打“共享經(jīng)濟”模式的美股上市公司。
據(jù)了解，松果出行創(chuàng)始人兼CEO翟光龍于2010年以創(chuàng)始團隊成員的身份加入美團；2012年出任螞蟻短租的CEO，開始主導創(chuàng)業(yè)，帶領團隊完成了螞蟻短租與趕集網(wǎng)的分拆及首輪融資；2014年上半年，翟光龍及其團隊推出一款順風車App“天天用車”；2017年上半年曾再次嘗試過一款主打一、二線城市的“7號電單車”產(chǎn)品。
事件五：嘀嗒出行重新向港交所遞交招股書
4月13日晚間，嘀嗒出行向港交所遞交了招股書，計劃赴港交所上市。招股書顯示，嘀嗒出行主要提供順風車和出租車網(wǎng)約化服務，2020年的收入為7.91億元，順風車收入7.06億元，出租車網(wǎng)約服務收入3887萬元，順風車占公司收入比重為89.25%，接近九成。
早在去年10月8日，嘀嗒出行正式向香港交易所公開遞交招股書，擬在港交所掛牌上市，承銷商包括海通國際和野村國際。由于6個月內(nèi)未更新上市申請材料，嘀嗒的首次IPO已失效。
事件六：攜程正式在港交所上市 開盤價漲4.85% 市值達1778億港元
4月19日上午9點30分，攜程集團港股（攜程集團-S）正式在中國香港聯(lián)交所主板掛牌上市，股份代碼為09961.HK。首日開盤價281港元/股，較發(fā)行價268港元上漲4.8%，最新市值1778億港元。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自攜程）
根據(jù)公告，攜程在香港IPO的最終發(fā)售價定為每股268港元，本次通過香港上市將凈募資83.3億港元，面向散戶部分獲得17.8倍超額認購。公開資料顯示，攜程創(chuàng)立于1999年，2003年12月在美股納斯達克上市，是早期赴美上市的中概股公司之一。
事件七：哈啰出行遞交招股書擬赴美上市：2020年營收60億元
美東時間4月23日，哈啰出行正式在納斯達克遞交招股書，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人。招股書稱，哈啰擬通過上市最多募資1億美元，用于增強和擴展公司的業(yè)務范圍，投入研發(fā)，以及用于營運資金和一般公司用途。
財務數(shù)據(jù)方面，哈啰2018年、2019年、2020年營收分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元；凈虧損分別為-22.08億元、-15億元、-11.33億元。
招股書顯示，截至2020年年底，哈啰出行旗下哈啰單車已經(jīng)進駐全國超460城（含縣級市），用戶累計騎行184億公里，累計減少碳排放量50萬噸；哈啰助力車進入全國近400城（含縣級市），用戶累計騎行56億公里，減少碳排放16.7萬噸；哈啰順風車已覆蓋全國超300城，認證車主逾千萬名。
事件八：BOSS直聘上市 首日收漲約96% 市值近150億美元
美東時間6月11日，BOSS直聘（Nasdaq：BZ）正式在美國納斯達克掛牌上市。BOSS直聘發(fā)行價為發(fā)行價為19美元/ADS（美國存托憑證），當天開盤報33.5美元，收盤報37.2美元，漲幅95.79%，總市值約148.78億美元。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：BOSS直聘上市 首日收漲約96% 市值近150億美元http://www.qjkhjx.com/zt/bosszp/ ）
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，在上市儀式上，BOSS直聘創(chuàng)始人、董事長兼CEO趙鵬稱，過去二十多年，主要的互聯(lián)網(wǎng)招聘企業(yè)服務了數(shù)以億計的工作者，但是這個行業(yè)也存在很多領域普遍存在的“二八現(xiàn)象”：只有20%的用戶能夠享受互聯(lián)網(wǎng)招聘的紅利，對于從業(yè)者來說，只需要服務20%的用戶，就可以獲得80%的收入。
事件九：“酷家樂”母公司群核科技沖擊上市
美東時間6月25日，“酷家樂”母公司杭州群核信息技術有限公司正式遞交招股書，計劃以“KOOL”為證券代碼在納斯達克掛牌上市（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：酷家樂母公司群核科技赴美IPO 2020年虧損約3億元 管理層持股38%）。這也是繼齊家網(wǎng)上市之后又一家披露招股書的互聯(lián)網(wǎng)家裝公司。
（網(wǎng)經(jīng)社注：圖片采集自酷家樂官網(wǎng)）
事件十：滴滴登陸紐交所 九年長跑落地開啟新征程
北京時間6月30日，滴滴在紐交所上市，股票代碼為 "DIDI"。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。滴滴首日開盤價18美元，較14美元的發(fā)行價上漲28.6%。按收盤價算，滴滴總市值達到680.8億美元。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：滴滴出行正式登陸紐交所 首日收盤市值超680億美元）
本次IPO中，滴滴發(fā)行價定為14美元，位于13-14美元/ ADS的發(fā)行區(qū)間上限。滴滴發(fā)行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發(fā)行價計算，滴滴此次至少募資44億美元。
對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
生活服務電商定義：狹義的生活服務電商指基于互聯(lián)網(wǎng)為人們?nèi)粘Ｉ钕M提供的服務，分為到店服務（包括到店餐飲、酒店、影院等）與到家服務（外賣、家政等）兩大類。而廣義上的生活服務電商，網(wǎng)經(jīng)社認為還包括：旅游、出行、婚戀、房產(chǎn)、招聘等生活服務行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化。（如果您是業(yè)內(nèi)人士，歡迎咨詢加分析師微信clt7513進入相關社群，請務必備注姓名+單位+職務）
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