(網經社訊)2020年，在疫情影響下消費者對生鮮到家的需求激增，社區(qū)團購一躍為最熱門風口。根據(jù)企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2020年社區(qū)團購投融資數(shù)據(jù)報告》，2020年賽道吸金首次超百億元，同比增長356.3%。
2021年，我們重新界定賽道邊界，將后來轉型做社區(qū)團購的社區(qū)電商、生鮮電商項目也統(tǒng)計在內，發(fā)布《2021上半年社區(qū)團購投融資數(shù)據(jù)報告》。本報告將致力于回答以下問題：2021年，社區(qū)團購賽道的資本表現(xiàn)是依舊狂熱還是低調熄火？新老玩家的融資表現(xiàn)，是雨露均沾還是旱澇不均？以及，社區(qū)團購賽道還有新黑馬突圍的可能嗎？
上半年興盛優(yōu)選 十薈團吸金總額占全賽道的95%以上
企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，社區(qū)團購賽道僅有8起融資，其中1-3月有7起，4月有1起。該賽道最近一次融資發(fā)生在4月29日，此后資本便陷入沉寂。
從融資金額來看，2021年1-5月披露金額超262億元，高于去年全年，創(chuàng)歷史新高。但是資金集中涌向老玩家，“興盛優(yōu)選”年內兩次融資，融資金額31億美元；“十薈團”獲得7.5億美元融資，此二者的合計金額占全賽道的95%以上。
值得注意的是，“興盛優(yōu)選”、“十薈團”均于上半年完成D輪融資，“興盛優(yōu)選”獲得騰訊四次追投、紅杉資本兩次加碼；“十薈團”獲得阿里四次追投。
八年間融資事件145起 披露融資金額超630億元
自2013年本來生活獲得A輪融資起，社區(qū)團購賽道融資歷程已有八年。
2014-2016年處于萌芽起步期，社區(qū)生鮮電商、社區(qū)生鮮便利店開始出現(xiàn)，例如食行生鮮、中商惠民、錢大媽等；2017-2018年處于第一輪爆發(fā)期，社區(qū)電商、生鮮電商、線下生鮮連鎖店苦探盈利思路，紛紛于2018年底試水拼團模式、社群模式，企查查數(shù)據(jù)顯示，2017、2018年社區(qū)團購融資事件分別為16起、32起。
2019-2020年處于第二輪爆發(fā)期，受疫情“宅家”因素的影響，加之興盛優(yōu)選首創(chuàng)“預售+自提”模式并成功實現(xiàn)盈利，社區(qū)團購“百團大戰(zhàn)”一觸即發(fā)。據(jù)網經社（100EC.CN）了解，企查查數(shù)據(jù)顯示，2019、2020年社區(qū)團購融資事件分別為29起、35起，更為驚人的是，披露融資金額從近百億元激增至兩百億元。
2021年行業(yè)格局初定 興盛優(yōu)選 十薈團率先完成D輪融資
結合融資輪次來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2017、2018年，社區(qū)團購賽道天使/種子輪、A輪融資事件激增；而在2019年，B輪融資事件增多；2020年，C輪融資事件增多；2021上半年，賽道老牌玩家“興盛優(yōu)選”、“十薈團”完成D輪融資。脈絡清晰，最終興盛優(yōu)選、十薈團脫穎而出，2021年行業(yè)格局初步顯現(xiàn)。
根據(jù)“深網”的報道，目前從競爭格局來看，多多買菜、美團優(yōu)選位列第一梯隊；盒馬、橙心優(yōu)選、興盛優(yōu)選、京喜拼拼、十薈團位列第二梯隊。市場占有率方面，二三線城市多多買菜約50%，美團優(yōu)選約30%。
企查查大數(shù)據(jù)研究院認為，當前社區(qū)團購“百團大戰(zhàn)”已臨近尾聲，行業(yè)格局初步顯現(xiàn)，社區(qū)團購正式進入中場戰(zhàn)事階段。以拼多多、美團為代表的互聯(lián)網新玩家靠補貼砸錢初步打下半壁江山，興盛優(yōu)選、十薈團這些老玩家以及阿里、京東、滴滴屈居第二，其中阿里、京東仍在積極布局探索——阿里于近日推出社區(qū)團購新品牌“零小哇優(yōu)選”，京東京喜事業(yè)群換帥，新接入便利店業(yè)務。此外，順豐、中通、申通等快遞公司還在外圍戰(zhàn)場廝殺不斷。
我們還發(fā)現(xiàn)，八年間社區(qū)團購賽道僅發(fā)生5起并購——2019年，十薈團并購你我您社區(qū)購；2020年，物美并購麥德龍中國，同程生活并購鄰鄰壹，滴滴出行并購橙心優(yōu)選，京東并購美家買菜。這5起并購集中在2019-2020年，并且大多出自互聯(lián)網公司之手。
企查查數(shù)據(jù)顯示，社區(qū)團購賽道共有54個項目獲得過融資，其中北京的項目有16個，其次是上海、蘇州，各有6個。
這54個創(chuàng)業(yè)項目共覆蓋了18個城市，除北上廣深外，還包括很多省會城市，如杭州、合肥、湖南、武漢、成都等。社區(qū)團購項目多誕生于一線城市及省會城市。
興盛優(yōu)選披露融資金額超三百億元 接近社區(qū)團購全賽道的一半
從披露融資金額TOP10的社區(qū)團購項目來看，興盛優(yōu)選以308億元遙遙領先，其次是十薈團，披露金額達80億元。
值得注意的是，披露金額在10億元以上的項目共有10個，分別是興盛優(yōu)選、十薈團、誼品生鮮、中商惠民、多點Dmall、本來生活、同程生活、樸樸超市、食行生鮮、菜劃算。
同程生活 食享會 興盛優(yōu)選共融資8次 并列第一
企查查數(shù)據(jù)顯示，背靠互聯(lián)網巨頭的同程生活（同程）、食享會（騰訊）、興盛優(yōu)選（騰訊）融資次數(shù)最多，達到了8次。其次是食行生鮮、十薈團，達到了7次。
社區(qū)團購項目最佳捕手：騰訊投資 紅杉資本
企查查數(shù)據(jù)顯示，八年間社區(qū)團購賽道共有197個投資機構參與翻云覆雨，其中騰訊投資、紅杉資本以10次的出手次數(shù)成為最佳捕手。
騰訊投資參投的項目包括：興盛優(yōu)選（4次）、誼品生鮮（2次）、食享會（2次）、多點Dmall（1次）、同程生活（1次）。紅杉資本參投的項目包括：鄰鄰壹（3次）、愛鮮蜂（3次）、生鮮傳奇（2次）、興盛優(yōu)選（2次）。
此外，阿里投過的項目有兩個，分別是十薈團、菜劃算；美團投過的項目有3個，分別是愛鮮蜂、誼品生鮮、松鼠拼拼；京東投過的項目有2個，分別是興盛優(yōu)選、美家美菜。
近日，國家市場監(jiān)管總局對社區(qū)團購平臺“十薈團”不正當價格行為作出頂格罰款并責令停業(yè)整頓。而在此前的3月3日，市場監(jiān)管總局對十薈團、橙心優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團購平臺不正當價格行為作出行政處罰。今年，社區(qū)團購的監(jiān)管明顯趨嚴。
除此之外，我們還發(fā)現(xiàn)，資本退潮，資金向頭部企業(yè)靠攏，興盛優(yōu)選、十薈團備受青睞；企業(yè)內卷，美團優(yōu)選、多多買菜雖晉升第一梯隊，但美團、拼多多因布局社區(qū)團購業(yè)務導致大虧血。在未來的一段時間，資本退潮、企業(yè)內卷、監(jiān)管趨嚴這三大趨勢將長期存在，新的黑馬基本很難誕生。
