(網(wǎng)經(jīng)社訊)行業(yè)觀點(diǎn)
6 月29 日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布《2019 年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)》報(bào)告：2019年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)合計(jì)含稅銷售規(guī)模為9792 億元，同比+4.1%，約占全年社會(huì)食品零售總額的18.1%；超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門店總數(shù)為2.6 萬(wàn)個(gè)，同比+6.6%。其中TOP20 超市含稅銷售規(guī)模約7281 億， 占TOP100 的74.35%，前3 強(qiáng)的入榜門檻是含稅銷售額900 億，前5 強(qiáng)入榜門檻是500億，前10 強(qiáng)入榜門檻是200 億級(jí)別，前20 強(qiáng)入榜門檻是100 億。
百?gòu)?qiáng)企業(yè)規(guī)模差異較大，行業(yè)整體頭部效應(yīng)明顯：從含稅銷售額來(lái)看，年銷售額超過(guò)100 億元的企業(yè)僅有21 家，銷售額低于50 億元的企業(yè)有63 家；從覆蓋區(qū)域來(lái)看，門店覆蓋20 個(gè)及以上省級(jí)區(qū)域的企業(yè)僅有10 家，門店只在本省發(fā)展的百?gòu)?qiáng)企業(yè)有54 家；從門店數(shù)量來(lái)看，門店超1000 家的企業(yè)僅有5 家，分別是華潤(rùn)萬(wàn)家、永輝、聯(lián)華、世紀(jì)華聯(lián)和成都紅旗。
十強(qiáng)格局發(fā)生變化，永輝上升至第三，盒馬鮮生、家家悅、步步高進(jìn)入前十：華潤(rùn)、大潤(rùn)發(fā)、永輝、沃爾瑪、聯(lián)華、盒馬鮮生、物美、家樂(lè)福、家家悅、步步高位列2019 年榜單前10 位，TOP10 銷售額合計(jì)達(dá)5809 億元，占百?gòu)?qiáng)總銷售的59.3%。前三甲均為900 億規(guī)模，沒(méi)有千億企業(yè).華潤(rùn)首次跌破1000 億，但仍居榜首；永輝反超沃爾瑪位居第三，比2018 年前進(jìn)一位，同時(shí)與第二名大潤(rùn)發(fā)僅剩16 億的差距；盒馬鮮生、家家悅、步步高首次進(jìn)入十強(qiáng)榜單。
百?gòu)?qiáng)超市整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)中有升：2019 年，百?gòu)?qiáng)平均人效突破百萬(wàn)元，達(dá)到100.4 萬(wàn)元/人，同比+2.1 萬(wàn)元/人；百?gòu)?qiáng)平均坪效為13390.6 元/平方米,同比-280 元/平方米，下滑主要是受電商分流、到店客流下降等因素影響；百?gòu)?qiáng)同店可比銷售平均增長(zhǎng)3.2%，除東部的一、二線城市外，百?gòu)?qiáng)門店可比銷售均實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)平均延長(zhǎng)了0.2 天，由去年的38.3 天增加到38.5 天。
百?gòu)?qiáng)超市整體盈利水平相對(duì)平穩(wěn)：2019 年，超市百?gòu)?qiáng)平均毛利率為18%，同比+0.1pct。企業(yè)規(guī)模越大毛利率越高，其中頭部企業(yè)毛利率為21.3%，銷售額30 億至100 億元的企業(yè)毛利率為18.60%，銷售額10 億至30 億元的企業(yè)毛利率為17.3%，銷售額10 億元以下的企業(yè)毛利率為16.3%。人工成本和房租成本基本穩(wěn)定，人均工資同比+5.8%，應(yīng)付薪酬占企業(yè)銷售的比率與上年持平，為6.1%，房租占銷售比率為2.7%，與上年持平。
長(zhǎng)期來(lái)看，會(huì)員營(yíng)銷、自有品牌、到家服務(wù)、數(shù)字化營(yíng)銷這四大發(fā)展方向值得關(guān)注：①會(huì)員營(yíng)銷：經(jīng)營(yíng)顧客逐步為超市行業(yè)所關(guān)注，2019 年，百?gòu)?qiáng)會(huì)員消費(fèi)已占到超市百?gòu)?qiáng)總銷售的55.7%，同比+2.4pct，會(huì)員占線下門店來(lái)客數(shù)的比率達(dá)到50.0%，同比+2.1pct，會(huì)員客單價(jià)是平均客單價(jià)的1.15倍。
②自有品牌：百?gòu)?qiáng)自有品牌開(kāi)發(fā)力度進(jìn)一步增強(qiáng)，每家企業(yè)平均擁有自有品牌SKU數(shù)865 個(gè)，同比+32.3%，銷售占比從3.2%上升到4.1%，平均提高了28.1%。百?gòu)?qiáng)自有品牌商品總銷售規(guī)模約400 億元，每個(gè)SKU 實(shí)現(xiàn)銷售額約50 萬(wàn)元。
③到家服務(wù)：2019 年，百?gòu)?qiáng)線上銷售額接近500 億元，比上年翻一番，占總銷售額的4.7%，近三分之一的百?gòu)?qiáng)企業(yè)已在全部門店推出到家業(yè)務(wù)，到家業(yè)務(wù)客單價(jià)約75 元。
④數(shù)字化營(yíng)銷：社區(qū)拼團(tuán)、網(wǎng)上直播等數(shù)字化營(yíng)銷手段已被諸多超市企業(yè)導(dǎo)入。其中，近六成的百?gòu)?qiáng)企業(yè)開(kāi)展拼團(tuán)業(yè)務(wù)，銷售占比約為1‰。另有近半百?gòu)?qiáng)企業(yè)嘗試了線上直播業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)私域流量得到越來(lái)越多超市企業(yè)的關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情令消費(fèi)增速承壓、行業(yè)洗牌加速、未能準(zhǔn)確把握消費(fèi)偏好。
