(網(wǎng)經(jīng)社訊)《2020H1全球及中國跨境電商運營數(shù)據(jù)及典型企業(yè)分析研究報告》旨在剖析中國跨境電商行業(yè)的當前狀況，具體通過對B2B、B2C兩大類跨境電商的運營數(shù)據(jù)，以及敦煌網(wǎng)、考拉海購等典型企業(yè)進行深入的案例分析，結合用戶跨境電商購物行為調研，對中國的跨境電商行業(yè)進行全方位解讀。更進一步，本報告還關注到東南亞、拉美等跨境電商潛力地區(qū)，對Shopee、MercadoLibre等國外典型跨境電商平臺的資本和運營情況分析，整體判斷2020-2021年跨境電商的整體發(fā)展趨勢，以及中國的跨境電商平臺發(fā)展路徑。
本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例：敦煌網(wǎng)，阿里巴巴國際，考拉海購，小紅書，shoppe，MercadoLibre。
其他企業(yè)/品牌：奧買家，京東全球購，速賣通，騰訊，螞蟻金服，lazada，蘇寧國際，京東國際，海豚家，KK館，豌豆公主，洋碼頭，天貓國際，海囤全球等。
核心觀點
2019年中國跨境電商增長迅速，新冠疫情令跨境電商受到一定沖擊
2019年，中國跨境電商零售進出口總值繼續(xù)走高至1862.1億元，較上年增長38.3%。其中，中國跨境電商零售進口總值增加至917億元，零售出口總值為943.5億元。從跨境電商零售進出口總值結構上看，2019年，零售進口商品總值占比在減少，而零售出口商品總值占比在相應增加。然而新冠疫情在全球的爆發(fā)令中國外貿發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)，跨境電商出口企業(yè)普遍面臨諸多問題，受到一定的沖擊。
2019年中國B2B跨境電商占據(jù)絕對優(yōu)勢，B2C交易規(guī)模占比穩(wěn)步提升
目前，跨境電商B2B模式是主流。不過，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展、智能手機普及、網(wǎng)絡購物的興起以及在線支付、物流體系的逐步完善，跨境電商零售B2C、C2C模式增長勢頭強勁。未來，中國跨境電商B2C將向著進出口交易額規(guī)模結構更為均衡、出口商品品類更為豐富、出口目的地偏向新興市場轉變。
全球跨境電商總體發(fā)展勢頭向好，拉美地區(qū)電商增長勢頭最快
從近幾年的跨境電商發(fā)展態(tài)勢看，預計2020年全球跨境電商B2C交易額將接近1萬億美元。從區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球跨境電商B2C發(fā)展最為強勁的地區(qū)；北美和西歐跨境電商B2C市場較為成熟，增勢有所放緩；拉美、中東歐/中亞、中東/非洲等地區(qū)是跨境電商B2C發(fā)展的新興市場，其中，拉美地區(qū)以超過40%以上的年均增速成為全球跨境電商B2C增長最快的地區(qū)。
2020H1中國跨境電商朝著品牌化、雙線購物及無人零售的方向發(fā)展
國民的消費升級使得跨境電商的發(fā)展轉向精細化和垂直化，以滿足消費者的個性化需求，跨境電商市場的競爭重點逐漸轉變?yōu)槠放坪推焚|的競逐。與此同時，零售行業(yè)進入新零售階段，強調線上線下渠道深度融合的雙線購模式成為新零售典范，部分平臺也在積極探索雙線購物模式。從高消費密度場景出發(fā)，逐步覆蓋全消費場景。
行業(yè)背景概況(節(jié)選)：
2020H1中國跨境電商發(fā)展驅動因素：利好政策
新冠疫情在海外的爆發(fā)令傳統(tǒng)外貿行業(yè)遭遇損失慘重的“倒春寒”。在此情況下，跨境電商新業(yè)態(tài)，發(fā)揮自身優(yōu)勢，助力外貿行業(yè)砥礪前行。自2月以來，從中央到地方，政府部門不斷出臺新政策，趁著疫情風口，加大對跨境電商產(chǎn)業(yè)的政策扶持，幫助中小外貿企業(yè)駛入發(fā)展的快車道。
2020H1中國跨境電商發(fā)展驅動因素：進出口總值
數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，中國貨物貿易進出口總值呈先減少后增加的發(fā)展趨勢。2019年，中國貨物貿易進出口總值為31.54萬億元，同比增長率為3.4%。艾媒咨詢分析師認為，自2016年起，中國貨物貿易進出口保持相對穩(wěn)定的增長，這為中國跨境電商發(fā)展提供了必要的基礎。
2020H1中國跨境電商發(fā)展驅動因素：消費水平
近五年來，中國居民人均可支配收入連續(xù)增長。2019年，中國居民人均可支配收入為30733元，同比增長8.9%。艾媒咨詢分析師認為，國民收入水平是影響居民消費最重要的因素之一，居民人均收入的增長有利于推動跨境電商市場的蓬勃發(fā)展。
2020H1中國跨境電商發(fā)展驅動因素：新技術賦能
市場數(shù)據(jù)分析(節(jié)選)：
2020H1中國跨境電商進出口零售總值數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，中國跨境電商進出口零售總值持續(xù)擴大。2019年，中國跨境電商零售進出口總值繼續(xù)走高，為1862.1億元，較上年增長38.3%。艾媒咨詢分析師認為，受新冠疫情的影響，2020年跨境電商行業(yè)受到較大沖擊，中國跨境電商零售進出口總值較上一年有所減少。
2020H1中國跨境電商零售進出口結構分析
從跨境電商零售進出口總值結構上看，2017-2019年，零售進口商品總值占比在持續(xù)減少，而零售出口商品總值占比相應增加。艾媒咨詢分析師認為，在國際競爭優(yōu)勢顯著提高的背景下，中國跨境電商出口品牌建設成效顯著，越來越多的中國產(chǎn)品“走出去”，并經(jīng)由電商平臺輸出至世界各國。
2020H1中國主要跨境電商平臺融資數(shù)據(jù)分析
2020H1中國跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈分析
2020Q1中國跨境電商用戶購買商品數(shù)據(jù)分析
iiMedia Research （艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2020Q1中國跨境電商用戶偏好購買食品飲料（57.1%）、洗護用品（50.6%）及營養(yǎng)保?。?6.4%）等商品。
典型案例分析(節(jié)選)：
跨境電商平臺典型企業(yè)分析：敦煌網(wǎng)（一）
跨境電商平臺典型企業(yè)分析：敦煌網(wǎng)（二）
敦煌網(wǎng)的營收來源主要來源于傭金收入和增值服務收入兩部分。在這種商業(yè)模式下，2018年敦煌網(wǎng)GMV增長率為110%，營收增長率52%，毛利增長率34.5%，凈利增長率84.2%。
跨境電商平臺典型企業(yè)分析：敦煌網(wǎng)（三）
隨著疫情在全球蔓延，海外對防疫用品的需求量激增。2020年3月，敦煌網(wǎng)家用消毒液商品環(huán)比銷量增幅近1000倍；與此同時，疫情催生的居家隔離生活方式令各國朋友尋求玩具、娛樂玩具、手辦產(chǎn)品、遙控玩具來打發(fā)時間，數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，敦煌網(wǎng)玩具類目銷量較上一年同比增長35%。
行業(yè)趨勢分析(節(jié)選)：
2020年疫情對中國跨境電商發(fā)展的影響（一）
受新冠疫情的影響，中國外貿發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，以人民幣計，2020年1-2月，中國進口下降2.40%，出口更嚴重，下降15.90%。艾媒咨詢分析師認為，疫情在全球蔓延，給全球經(jīng)濟和貿易帶來巨大沖擊，在這種情況下，跨境電商出口企業(yè)普遍面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流運輸不暢等諸多問題。
2020年中國跨境電商市場發(fā)展趨勢：品牌化
隨著中國居民收入水平的提升，國民的消費水平提升，對跨境電商產(chǎn)品關注的重點也不再是過去的國際價格差價，而是產(chǎn)品品質和品牌。在工業(yè)4.0的時代，物聯(lián)網(wǎng)、智能化等新技術使得制造業(yè)向智能化轉型，供給端生產(chǎn)由需求端決定，國民的消費升級使得跨境電商的發(fā)展轉向精細化和垂直化，以滿足消費者的個性化需求。
此外，注重品質的消費者對品牌的重視程度也不斷提升，部分品類的龍頭品牌通過各種各樣的營銷策略已經(jīng)在消費者中建立了品牌影響力，跨境電商市場的競爭重點從過去的山寨、無品牌的產(chǎn)品轉變?yōu)槠放聘傊?。小而美的品牌將會在跨境電商競爭中擁有重要的位置?/p>
2020年中國跨境電商市場發(fā)展趨勢：無人零售
自從亞馬遜推出無人店Amazon Go概念后，國內電商與零售巨頭們紛紛布局新零售店鋪創(chuàng)新項目：沃爾瑪推出自助雜貨售賣亭；居然之家開設無人便利店EAT BOX；天虹也正式推出無人便利店Well Go。無人零售店以運營成本和引流成本較低的優(yōu)勢受各電商平臺的青睞。2017年11月，由順豐旗下跨境零售電商豐趣海淘打造的現(xiàn)有最大戶外智能無人便利店“Wow！”首發(fā)，成為國內首例“跨境電商+無人零售”店。未來跨境電商平臺將陸續(xù)布局無人零售店，從高消費密度場景出發(fā)，逐步覆蓋全消費場景，向全品類延伸。（編選：網(wǎng)經(jīng)社）
