(網(wǎng)經(jīng)社訊)本周A
股主要指數(shù)小幅上行，物聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)一般。物聯(lián)網(wǎng)板塊中，平臺和應(yīng)用層中的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)板塊上漲1.92%，表現(xiàn)最好；平臺和應(yīng)用層中的E-SIM
板塊下跌9.11%，表現(xiàn)最差。我們持續(xù)看好未來5-10
年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，考慮實施和落地節(jié)奏以及投資的確定性，我們建議重點配置傳輸層的射頻模組和通信模組板塊，仍應(yīng)考慮逢低關(guān)注和布局感知層的傳感器和MCU
板塊，短期繼續(xù)關(guān)注平臺和應(yīng)用層的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)板塊。本周消費電子板塊表現(xiàn)相對較好，半導(dǎo)體和計算機板塊表現(xiàn)一般，我們認(rèn)為本周仍應(yīng)重點關(guān)注的重點仍是電子板塊中偏防御的自主可控和國產(chǎn)替代相關(guān)標(biāo)的。
相關(guān)標(biāo)的：士蘭微、歌爾股份、中穎電子、碩貝德、移為通信、日海智能、廣和通、紫光國微、三川智慧、新天科技、寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、國電南瑞和國網(wǎng)信通等。
市場表現(xiàn)
本周上證指數(shù)下跌0.38%，滬深300 上漲0.05%，中小板綜上漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲1.76%，中證1000 上漲0.26%。深圳物聯(lián)網(wǎng)50 指數(shù)下跌0.13%，板塊跑贏上證指數(shù)0.25 個百分點，板塊跑輸創(chuàng)業(yè)板綜1.89 個百分點。
本周物聯(lián)網(wǎng)板塊，漲幅前五的個股為奧普光電、華聞集團、海聯(lián)訊、蘇州固锝和華力創(chuàng)通，漲幅分別為32.20%、28.05%、13.98%、16.70%和12.49%。跌幅前五的個股為鴻泉物聯(lián)、隆盛科技、紫光國微、曉程科技和三暉電氣，跌幅分別為-17.34%、-14.06%、-12.33%、-10.89%和-10.48%。本周大盤指數(shù)小幅下行，物聯(lián)網(wǎng)概念板塊表現(xiàn)尚可,漲幅前九都在10%以上，跌幅前五都在-10%以內(nèi)，板塊個股漲多跌少。
行業(yè)動態(tài)
5G 發(fā)展?jié)u成燎原之勢，中國有望領(lǐng)跑。5G
是近年來各國都頗為看重的新一代通信技術(shù)，商用布局爭前恐后。其不僅能大幅提升移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)能力，還將進一步拓寬物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)變服務(wù)對象從人與人通信到人與物、物與物通信。由此，不難理解全球主要國家紛紛入“戰(zhàn)場”的意圖。2019
年是業(yè)界公認(rèn)的5G 發(fā)展元年。在這一年，韓國政府舉行“5G+戰(zhàn)略”發(fā)布會，宣布將推進國家層面的5G 戰(zhàn)略，打造世界一流的5G 生態(tài)圈。GSA
的最新報告顯示，截至目前，有73 家運營商已經(jīng)在全球41 個國家和地區(qū)推出了符合3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的商用5G 服務(wù)。與此同時，GSA
統(tǒng)計表明，全球有380 家運營商正在投資5G 網(wǎng)絡(luò)，這些網(wǎng)絡(luò)處于測試、試驗、試點、規(guī)劃或?qū)嶋H已經(jīng)部署等不同狀態(tài)。有88
家運營商已宣布在其網(wǎng)絡(luò)中部署了符合3GPP 標(biāo)準(zhǔn)的5G 技術(shù)。
可見，5G 在全球范圍之內(nèi)已經(jīng)成“燎原之勢”，5G 商用全球化不用等太久。當(dāng)然，在其中，合作亦起到了重要作用。（物聯(lián)網(wǎng)世界）
風(fēng)險提示
產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預(yù)期，市場風(fēng)格變化帶來板塊估值中樞下行，科技板塊系統(tǒng)性風(fēng)險。
