(網(wǎng)經(jīng)社訊)全球AI市場空間廣闊,華為發(fā)布全棧全場景AI解決方案。據(jù)華為預測到2025年,全球AI市場空間將達到3800億美金,其中90%來自于企業(yè)市場。目前,AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛剛經(jīng)過了AI技術(shù)與應(yīng)用的局部探索階段,正處于AI技術(shù)日趨完善與應(yīng)用日漸廣泛的第二階段,當AI技術(shù)贏得屬于自己的社會環(huán)境,將邁向AI應(yīng)用與生產(chǎn)力提升全面快速發(fā)展的第三個階段。未來AI的落地主要有三大場景--分別是海量重復性場景、專家經(jīng)驗型場景與多域協(xié)同的場景。在華為全聯(lián)接大會2018現(xiàn)場,華為副董事長、輪值董事長徐直軍正式宣布華為的全棧全場景AI解決方案,同時發(fā)布兩款AI芯片,此外,華為公司董事、戰(zhàn)略Marketing總裁徐文偉還宣布了一項計劃:三年發(fā)展100萬AI開發(fā)者和合作伙伴,通過AI和生態(tài)讓智能世界加速到來。作為一種通用技術(shù),AI對未來的影響和價值不容小覷,也是構(gòu)筑未來競爭力的關(guān)鍵,未來將觸發(fā)和改變更多的生活場景,贏得屬于自己的社會環(huán)境。
2028年5G將為傳媒娛樂創(chuàng)造1.3萬億美元新收入,游戲與視頻推力大。英特爾與全球權(quán)威咨詢公司Ovum發(fā)布《5G娛樂報告經(jīng)濟學報》,研究指出預計未來十年(2019-2028)5G網(wǎng)絡(luò)將會給傳媒和娛樂公司創(chuàng)造1.3萬億美元營收。在5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量中,因分辨率的改善與沉浸式體驗,Ovum預計視頻的數(shù)據(jù)需求將會從2019年的平均每個5G用戶每月11.7GB增長到2028年的84.4GB,到2028年,視頻將占到全部5G流量的90%;同時,英特爾預計VR和AR將獲得長足發(fā)展,因為娛樂內(nèi)容是數(shù)據(jù)密集型的,該報告指出1分鐘的AR內(nèi)容消耗的數(shù)據(jù)流量將是1分鐘480p視頻的33倍,到2028年,AR游戲預計會占到“全球5GAR營收的90%以上”,約合360億美元;此外,英特爾指出游戲?qū)⒁I(lǐng)5G創(chuàng)新,云端服務(wù)器可以為性能不太強大的移動設(shè)備大大提升圖片處理和人工智能運算的能力,到2028年,5G移動游戲每年的營收將會達到1000億美元。下一代無線網(wǎng)絡(luò)將推動多樣化的數(shù)字創(chuàng)新,視頻、VR與AR的發(fā)展值得我們關(guān)注。
北斗亮相第四屆軍民融合發(fā)展高技術(shù)裝備成果展,關(guān)注上游自主可控。2018年10月8號至15號,第四屆軍民融合發(fā)展高技術(shù)裝備成果展覽暨論壇活動在北京中國人民革命軍事博物館開展,北斗系統(tǒng)亮相本次活動,作為自主可控展區(qū)的重要內(nèi)容,展現(xiàn)了北斗系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用推廣、國際合作等方面發(fā)展成果。目前,我國已成功發(fā)射14顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星,年底前再發(fā)射5顆衛(wèi)星,建成北斗三號基本系統(tǒng),服務(wù)“一帶一路”沿線國家。在應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化方面,已形成北斗完整產(chǎn)業(yè)鏈,北斗在國家安全和重點領(lǐng)域標配化使用,在大眾消費領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用,正在催生“北斗+”融合應(yīng)用新模式。國內(nèi)衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值年均增長率超過15%,2017年突破2550億元。在國際合作與交流方面,北斗已走出國門,正加速融入世界。
投資建議:建議重點關(guān)注頻譜確定和運營商規(guī)劃預期帶動下的5G主題,核心標的包括上游核心自主標的光迅科技、高頻帶動下介質(zhì)濾波器潛力廠商東山精密;主設(shè)備龍頭烽火通信、中興通訊;受益于流量和云服務(wù)拉動,和5G接入升級的中際旭創(chuàng);云平臺推廣引發(fā)設(shè)備變革,重點關(guān)注浪潮信息、星網(wǎng)銳捷和紫光股份;能耗壓力下,核心IDC及配套價值凸顯,標的為網(wǎng)宿科技、寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng);關(guān)注超融合產(chǎn)品化稀缺標的深信服和伴隨融合通信快速發(fā)展的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò);另外關(guān)注受益于北斗導航推向深入的海格通信、北斗星通、合眾思壯與振芯科技等
n 風險提示:貿(mào)易爭端懸而未決、5G投資不及預期風險、云計算發(fā)展不及預期風險、市場系統(tǒng)性風險（來源：中泰證券 文/吳友文 編選：電子商務(wù)研究中心）
