(電子商務研究中心訊)上周市場表現: 上周上證綜指下跌1.63%,滬深300 指數下跌2.22%,
中小板指數下跌2.01%,創(chuàng)業(yè)板指數下跌1.75%。同期通信行業(yè)(申萬) 持平。通信行業(yè)各子板塊中,通信設備上漲0.2%,通信運營下跌1.34
%。從行業(yè)橫向比較來看,漲幅前五位的行業(yè)為醫(yī)藥生物、商業(yè)貿易、汽車、交通運輸、通信,其中醫(yī)藥生物的漲幅為2.68%,通信行業(yè)位居第5
位。從個股來看,上周漲幅前五名的公司為三維通信、金剛玻璃、天孚通信、烽火通信、恒信移動,漲幅分別為10.78%、7.41%、6.65%、6.37%、5.45%,
跌幅前五名的公司為匯源通信、神州信息、朗源股份、大唐電信、高新興,跌幅分別為12.38%、11.26%、8.73%、8.25%、8.01%。估值方面,
截止本周,通信行業(yè)市盈率(TTM)為40.99X,通信運營、通信設備市盈率分別為109.39、35.59X,市盈率位居TMT 行業(yè)中第2 位。
行業(yè)重要新聞:5G 廣播或成未來電視轉播技術。危情時刻:中國移動首次出現4G 用戶負增長。華為助力浙江移動部署5G
融合核心網,共同推進5G 使能行業(yè)。我國IPv6 部署迎來拐點 華為領跑網絡基礎設施IPv6 改造應用實踐。中國電信基本完成IPv6 升級改造
已具備全網開通能力。4 月戶均移動互聯網接入流量達3.41GB,同比增154%。廣東電信大手筆投入5G:三年內將部署6058 座基站。阿里云敗訴
國稅總局千萬級公有云服務采購項目花落華為。華為端到端商用解決方案助力“杭州5G 之城”
實現愿與產業(yè)鏈伙伴合力推進生態(tài)成熟。聯通人工智能應用第一單!上海聯通成功交付金融保險AI 在線語音質檢項目。
本周投資建議:信通院:2017 年中國大數據產業(yè)規(guī)模為4700 億元, 增速30%。我國數字經濟發(fā)展進入黃金期,2017 年總量超27
萬億元, 就業(yè)人口1.71 億。據Gartner 稱,2018 年全球公共云服務市場規(guī)模預計將增長21.4%,達到1864
億美元。華為終端云服務發(fā)展迅猛,用戶超3.4 億,開發(fā)者超35 萬。
我們建議關注云計算和大數據相關進展和布局帶來的行業(yè)積極影響,受益標的:光環(huán)新網(IDC
機柜快速擴張),高新興(模組/終端廠商,收購中興物聯等)、日海通訊(布局模組平臺,收購SIMCOM/龍尚科技等)、宜通世紀(A
股物聯網平臺龍頭)。
風險提示: 物聯網推進不及預期;運營商資本開支下滑。（來源：東北證券 文/熊軍 編選：電子商務研究中心）
