(電子商務研究中心訊)消費金融自2015年國務院放開市場準入，逐步為市場和消費者熟悉并經(jīng)歷了迅猛的發(fā)展。其中移動消費金融行業(yè)滲透率在2017年12月達到11.2%的歷史峰值。但市場中出現(xiàn)的過度授信、泄露隱私、暴力催收等諸多問題使得行業(yè)在頂峰時期被重拳整頓。新規(guī)頒布半年過去，移動消費金融的現(xiàn)狀如何？是否還能生存下去乃至迎來下一個春天？移動消費金融的用戶又是怎樣的？極光大數(shù)據(jù)發(fā)布《2018年5月移動消費金融行業(yè)觀察》，從移動消費金融行業(yè)概況、行業(yè)現(xiàn)狀、用戶畫像等多個維度帶你了解移動消費金融行業(yè)的方方面面。
極光觀點：
2017年12月移動消費金融行業(yè)滲透率達11.2%
2017年12月之后，頭部app滲透率保持平穩(wěn)，中尾部app滲透率出現(xiàn)下滑
2017年以來，移動消費金融行業(yè)平均每月新增用戶數(shù)為461萬
移動消費金融新增用戶中，26~35歲用戶超過半數(shù)
多頭信貸用戶在一二線城市的分布占比高于全國移動網(wǎng)民
一、移動消費金融概況
移動消費金融基本概念
消費金融即以個人消費為目的的信貸服務
移動消費金融一般指以移動互聯(lián)網(wǎng)為渠道，機構(gòu)或企業(yè)為滿足個人消費目的而提供的信貸服務；狹義的消費金融指住房和汽車之外的生活消費，如日常消費、裝修、醫(yī)療、旅游、教育等細分場景
移動消費金融常見產(chǎn)品形式有消費現(xiàn)金貸款與商品消費分期兩種
國內(nèi)消費性貸款發(fā)展情況
2017年消費性貸款余額相比2012年翻了兩倍
我國金融機構(gòu)本外幣住戶消費性貸款余額從2012年的10.4萬億上升至2017年的31.5萬億，截止2018年Q1消費性貸款余額達32.9萬億
消費金融發(fā)展歷程
消費金融經(jīng)歷起步期、推廣期，如今進入調(diào)整期
從1985年中國銀行發(fā)行國內(nèi)首張信用卡開始，中國消費金融拉開了序幕；2009年，銀監(jiān)會發(fā)布的《消費金融公司試點管理辦法》啟動了消費金融公司的試點審批工作；2013年，銀監(jiān)會修訂完善了《辦法》并新增10個城市參與試點，消費金融進入推廣階段，2015年，國務院決定放開市場準入，在《2016年政府工作報告》中再次提及鼓勵金融機構(gòu)創(chuàng)新消費信貸；期間，消費金融迅猛發(fā)展，在為有資金需求的消費者帶來便利的同時，過度借貸、重復授信、泄露隱私和暴力催收等不規(guī)范做法也伴隨出現(xiàn)；為了消費金融健康有序發(fā)展，監(jiān)管機構(gòu)開始出手整頓，行業(yè)進入調(diào)整期
移動消費金融主要參與者的類型
傳統(tǒng)金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入局消費金融
移動消費金融主要參與者有商業(yè)銀行、持牌消費金融公司、P2P平臺、互聯(lián)網(wǎng)公司和金融風控提供商；其中，互聯(lián)網(wǎng)公司存在有無網(wǎng)絡小貸牌照的區(qū)別；持有網(wǎng)絡小貸牌照的電商平臺和其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以直接提供信貸服務；另外，一些未具備金融牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司提供導流和助貸服務
消費金融產(chǎn)業(yè)圖譜
消費金融產(chǎn)業(yè)鏈主要包括資產(chǎn)端、消費金融平臺和資金端三部分
消費金融機構(gòu)或企業(yè)根據(jù)自身企業(yè)情況從合規(guī)途徑獲取資金，借助自身平臺或助貸平臺獲客；滿足條件的消費者通過現(xiàn)金模式或代付模式（消費分期）向消費金融平臺提出消費信貸需求；征信和風控數(shù)據(jù)服務平臺會在貸前、貸中和貸后提供風控數(shù)據(jù)服務支持；而催收機構(gòu)對貸款逾期的客戶進行催收；消費金融機構(gòu)和企業(yè)都受到一行兩會及相關(guān)機構(gòu)的監(jiān)管
消費金融的政策影響
“穿透式” 監(jiān)管促進行業(yè)健康有序發(fā)展
國家法規(guī)政策從多個層面促進消費金融的發(fā)展，不斷擴大消費金融的覆蓋人群并深入消費場景中，幫助更多的長尾用戶的信貸需求得以滿足；同時，嚴格進行“穿透式” 監(jiān)管，防范金融風險；政策法規(guī)全面收緊小貸公司和 P2P的資金來源和流轉(zhuǎn)，行業(yè)面臨洗牌，未來合規(guī)發(fā)展是消費金融平臺的發(fā)展方向
二、移動消費金融行業(yè)整體發(fā)展情況
移動消費金融行業(yè)滲透率變化趨勢
2017年12月移動消費金融行業(yè)滲透率達11.2%
從2017年2月開始，移動消費金融行業(yè)滲透率不斷攀升，在12月達到高峰，滲透率為11.2%，相比最低點2月滲透率增長近1倍；2018年開始，移動消費金融行業(yè)滲透率有所回落
頭部和中尾部消費金融app滲透率
2017年12月之后頭部app滲透率保持平穩(wěn)，中尾部app滲透率出現(xiàn)下滑
2017年，消費金融app均處于上升趨勢，頭部消費金融app滲透率從2017年2月的3%上升至2017年11月的6.5%，中尾部app從從2017年2月的4.9%上升至2017年12月的10%；從2018年開始，受政策監(jiān)管影響，中尾部app滲透率開始下滑，頭部app保持平穩(wěn)
移動消費金融行業(yè)新增用戶變化趨勢
2017年以來，移動消費金融平均每月新增用戶數(shù)為461萬
2017年2月，移動消費金融行業(yè)的新增用戶為273萬，此后，呈現(xiàn)震蕩上升趨勢，2017年12月新增用戶達525萬；2017年12月以后新增用戶數(shù)有所回落
三、消費金融新增用戶畫像
新增用戶性別和年齡分布
消費金融新增用戶中，26~35歲用戶超過一半
在2017年至2018年3月期間的移動消費金融新增用戶中，男性用戶占比58.4%，女性用戶占比41.6%；
新增用戶年齡層分布中，26~35歲用戶占比最高，達52.4%，16~25歲用戶占比第二，達35.2%；總體來看，87.6%的用戶年齡低于36歲
新增用戶移動消費金融app數(shù)量分布
新增用戶中，超七成僅裝有1款移動消費金融app
移動消費金融新增用戶中，裝有1款消費金融app的用戶占比76.1%，裝有2款移動消費金融app的用戶占比11.9%，裝有3款及以上該類app的用戶占比12%
新增用戶地域分布
全國每十個移動消費金融新增用戶中，至少有一個來自廣東省
移動消費金融新增用戶在一、二線城市占比高于全國移動網(wǎng)民城市等級分布
用戶量top 10城市中，北、深、上、廣四個一線城市位居用戶量前四名，占比分別為2.7%、2.5%、2.3%和2.2%
新增用戶app偏好指數(shù)
移動消費金融新增用戶app偏好指數(shù)top 10中，支付寶、QQ郵箱、58同城位列前三；除了支付寶外，top 10 app中還包含三款金融類app，分別是中國建設(shè)銀行、360借條、中國工商銀行
新增用戶細分領(lǐng)域app偏好
MOMO陌陌是新增用戶最偏愛的社交app
在社交網(wǎng)絡領(lǐng)域app偏好top 5中，MOMO陌陌和探探兩個陌生社交app位列其中
在網(wǎng)絡視頻領(lǐng)域app偏好top 5中，火山小視頻位列第一
在網(wǎng)絡購物領(lǐng)域app偏好top 5中，京東位列第一
四、消費金融多頭信貸用戶畫像
多頭信貸用戶性別分布
多頭信貸用戶中，男性接近6成
移動消費金融多頭信貸用戶中，男性用戶占比59.8%，女性用戶占比40.2%；35歲及以下用戶占比達89.3%
多頭信貸用戶貸款平臺數(shù)量分布
多頭貸款用戶中，四成用戶在超過兩個消費金融平臺貸款
多頭信貸用戶中，在2個平臺貸款的用戶占比57%，在3個平臺貸款的用戶占比22%，在超過3個平臺貸款的用戶達21%
多頭信貸用戶地域分布
多頭信貸用戶在一二線城市占比高
多頭信貸用戶app偏好
QQ郵箱、中國建設(shè)銀行、支付寶是多頭信貸用戶最為偏好的三款app
在多頭信貸用戶app偏好指數(shù)top 10中，有7款金融類app，除了中國建設(shè)銀行和支付寶外，還有中國工商銀行、買單吧、拍拍貸借款、農(nóng)行掌上銀行和京東金融
多頭信貸用戶細分領(lǐng)域app偏好
多頭信貸用戶偏愛的網(wǎng)絡視頻中有多款直播類app
在社交網(wǎng)絡領(lǐng)域中，MOMO陌陌、百度貼吧和QQ是多頭信貸用戶最為偏好的三款app
在網(wǎng)絡視頻領(lǐng)域app偏好指數(shù)top 5中，出現(xiàn)四款直播類app，分別是YY、斗魚直播、虎牙直播、熊貓直播
在網(wǎng)絡購物領(lǐng)域，京東的偏好指數(shù)最高
（來源：極光大數(shù)據(jù) 編選：電子商務研究中心）
