(電子商務(wù)研究中心訊) 為什么這個時候關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?(1)新技術(shù)驅(qū)動工業(yè)產(chǎn)業(yè)變革已經(jīng)開始。
互聯(lián)網(wǎng)正逐步滲透到工業(yè)制造業(yè),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所需的IT技術(shù)已逐步成熟,包括智能機器、分析工具、人機交互、CPS系統(tǒng)等。而物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的逐步成熟有望加快IT技術(shù)與制造技術(shù)的快速融合。(2)中國制造企業(yè)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求和外部競爭。
第一,產(chǎn)業(yè)背景。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的重要基礎(chǔ)設(shè)施,也是各國爭奪未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。
第二,外部壓力。最近西方發(fā)達國家紛紛調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策,提出“制造業(yè)回歸”。美國提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),德國提出工業(yè)4.0計劃。核心都是希望依靠科技創(chuàng)新,通過新一代IT技術(shù)與制造業(yè)技術(shù)融合,推動生產(chǎn)智能化,維持其在制造業(yè)的相對優(yōu)勢。
第三,政策推動。2017年10月,國務(wù)院審議通過《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》;2018年,工信部啟動實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動計劃。(3)催化事件:富士康以“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”名義申報IPO,體現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略方向。同時,如果整個申報流程進展較快,也從側(cè)面表明政府對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的支持力度。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu):網(wǎng)絡(luò)+平臺+安全。根據(jù)工信部對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系的劃分,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包括三大體系:網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全。(1)網(wǎng)絡(luò)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)?？蓪崿F(xiàn)人、物品、機器、車間、企業(yè)以及設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈全要素的互聯(lián)互通;實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)各單元之間,生產(chǎn)系統(tǒng)與商業(yè)系統(tǒng)各單元之間的無縫傳遞。(2)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心。平臺體系為數(shù)據(jù)匯聚、建模分析、應(yīng)用開發(fā)、資源調(diào)度、監(jiān)測管理等提供支撐,實現(xiàn)生產(chǎn)智能決策、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、資源優(yōu)化配置、產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育。(3)安全是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的保障。識別和抵御安全威脅,化解各種安全風險。包括設(shè)備安全、網(wǎng)絡(luò)安全、控制安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等。
關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大領(lǐng)域:工業(yè)軟件+工業(yè)云平臺+工業(yè)大數(shù)據(jù)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模為5700億元,2017-2019年年均復(fù)合增速為18%,工信部預(yù)計2020年其規(guī)模有望突破10000億元。
我們認為,從IT角度,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系中,處于產(chǎn)業(yè)鏈重要地位的三個細分領(lǐng)域分別為:工業(yè)軟件、工業(yè)云平臺、工業(yè)大數(shù)據(jù)。
(1)工業(yè)軟件。承載工業(yè)大數(shù)據(jù)采集和處理工作。根據(jù)CCID數(shù)據(jù),2016年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模為1247億元,同比增長15.5%,我們認為,2017年有望維持接近20%的增長。
(2)工業(yè)云平臺。基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務(wù)體系,支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置。樹根互聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信、寶信軟件、富士康等都已逐步在該領(lǐng)域布局。
(3)工業(yè)大數(shù)據(jù)。主要包括生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、設(shè)備物聯(lián)數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)。工業(yè)大數(shù)據(jù)對數(shù)據(jù)的實時性、真實性、完整性、可靠性有更高要求。
投資建議。圍繞工業(yè)軟件、云平臺和工業(yè)大數(shù)據(jù)三個細分領(lǐng)域,推薦標的包括:(1)工業(yè)軟件:用友網(wǎng)絡(luò)(工業(yè)ERP軟件和PLM軟件)、寶信軟件(鋼鐵行業(yè)MES系統(tǒng)和ERP軟件)、漢得信息(MES軟件)、鼎捷軟件(ERP、MES、SFT、APS、PLM等)、今天國際(MES系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)、物流系統(tǒng))。(2)工業(yè)云平臺:用友網(wǎng)絡(luò)(2017年發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺-用友精智,包括設(shè)計云、制造云、服務(wù)云等)、寶信軟件(2017年發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,已應(yīng)用于寶鋼)、東方國信(BIOP平臺,已在鋼鐵行業(yè)應(yīng)用)。(3)工業(yè)大數(shù)據(jù):東方國信(已建立資產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺,覆蓋多個領(lǐng)域)。
風險提示。1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策執(zhí)行效果低于預(yù)期的風險;2、工業(yè)軟件行業(yè)增速低于預(yù)期的風險;3、工業(yè)企業(yè)云服務(wù)轉(zhuǎn)型低于預(yù)期的風險。（來源：中泰證券 文/謝春生 編選：電子商務(wù)研究中心）
