(電子商務(wù)研究中心訊) 導(dǎo)讀：新經(jīng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)于2017年8月-11月份在中國(guó)經(jīng)濟(jì)排名前40個(gè)城市里面選擇了22個(gè)城市作為調(diào)研對(duì)象，聯(lián)合多家品牌商和經(jīng)銷(xiāo)商，針對(duì)中國(guó)快消品B2B平臺(tái)現(xiàn)階段的整體情況做了一次市場(chǎng)摸底，并根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際調(diào)研數(shù)據(jù)，在新經(jīng)銷(xiāo)主辦的《第三屆中國(guó)快消品+互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)》上盛大發(fā)布了《2017中國(guó)快消品B2B行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》。
該報(bào)告圍繞各家快消品B2B平臺(tái)目前在各個(gè)城市的覆蓋率，滲透率，供應(yīng)鏈組織，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，交付能力，服務(wù)拜訪等多個(gè)維度，進(jìn)行深入調(diào)研摸底，綜合評(píng)估了各個(gè)平臺(tái)在調(diào)研城市的競(jìng)爭(zhēng)力情況。
以下內(nèi)容，是新經(jīng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)成員訪近千家零售門(mén)店，根據(jù)門(mén)店的實(shí)際問(wèn)卷反饋，得出的重慶市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。
一、重慶市場(chǎng)背景分析
1、重慶概況
重慶是我國(guó)四個(gè)直轄市之一，擁有常住人口2884.62萬(wàn)人。初步統(tǒng)計(jì)，2016年全市生產(chǎn)總值達(dá)到1.75萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)10.7%左右。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.3%、利潤(rùn)增長(zhǎng)12%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12.1%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)13.2%，一般公共預(yù)算收入達(dá)到2228億元、增長(zhǎng)7.1%。
2、重慶市零售行業(yè)發(fā)展情況
近年來(lái)，外資零售企業(yè)在東南部沿海的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，而重慶作為中西部地區(qū)重要過(guò)渡城市，地理位置優(yōu)越。特殊的地理位置也使得其成為各大零售企業(yè)必爭(zhēng)之地。除家樂(lè)福、麥德龍、沃爾瑪、易初蓮花、美美、百盛、好又多超市等跨國(guó)巨頭紛紛登陸重慶以外，內(nèi)地知名商家如上海百聯(lián)、茂業(yè)百貨、北京華聯(lián)、王府井、銀泰、永輝、中百倉(cāng)儲(chǔ)超市等也在重慶爭(zhēng)相開(kāi)店，擴(kuò)張勢(shì)力范圍。
在小業(yè)態(tài)層面，外資便利店品牌羅森、7-11也相繼登陸重慶市場(chǎng)。2010年4月，重慶羅森便利店有限公司在渝成立，截止到目前羅森便利店數(shù)量在重慶已達(dá)109家。對(duì)比羅森，7-11可謂姍姍來(lái)遲。據(jù)相關(guān)資料顯示，7-11在2013年進(jìn)入重慶，目前擁有26家門(mén)店。
相對(duì)于外資便利店品牌羅森和7-11，重慶本地便利店更是遍地開(kāi)花。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，重慶本地的連鎖便利店品牌有黑卡、見(jiàn)福、人道美、可購(gòu)、易生活、若家等，而這其中又以可購(gòu)為代表。
二、重慶市場(chǎng)夫妻店經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研分析
在重慶市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程中，調(diào)研組首先調(diào)研了重慶市場(chǎng)夫妻小店的經(jīng)營(yíng)情況，了解了目前夫妻小店的市場(chǎng)發(fā)展情況，從業(yè)人員情況，以及小店對(duì)B2B平臺(tái)的認(rèn)知情況。
1、您目前單店日銷(xiāo)售額大概在多少？
重慶市場(chǎng)小店銷(xiāo)售產(chǎn)出較高：大多數(shù)夫妻店的日交易額在3000-5000元之間，占比為40.2%，日均交易額低于1000元的占比為5.6%，日均營(yíng)業(yè)額超過(guò)10000元的為3.6%。
2、您的年齡是？
重慶市場(chǎng)小店店主以中青年為主：在開(kāi)店年齡分布上，30-50歲人群為開(kāi)店的主力軍，占比達(dá)到66.8%。
3、 您平時(shí)進(jìn)貨主要是考慮哪些因素？
重慶市場(chǎng)小店店主選擇進(jìn)貨渠道重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格、送貨速度：影響小店老板進(jìn)貨的主要因素為價(jià)格，其次依次為送貨速度、貨品齊全成度、能否退換貨和服務(wù)態(tài)度好壞。
4、您平時(shí)主要是從哪里進(jìn)貨？
目前業(yè)務(wù)員送貨是小店主要進(jìn)貨形式：在進(jìn)貨渠道的選擇上，業(yè)務(wù)員送貨依舊為主流且主要的進(jìn)貨方式，而隨著互聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)領(lǐng)域的不斷滲透，有78.4%的店主已開(kāi)始選擇在B2B平臺(tái)上訂貨。
三、重慶快消品B2B平臺(tái)整體發(fā)展及運(yùn)營(yíng)情況調(diào)研
作為本次調(diào)研的重點(diǎn)，調(diào)研中調(diào)研組重點(diǎn)調(diào)研了重慶市場(chǎng)快消品B2B訂貨平臺(tái)的市場(chǎng)覆蓋情況(裝機(jī)比率)、目前的發(fā)展情況(小店自訂貨平臺(tái)的進(jìn)貨比率等)、競(jìng)爭(zhēng)力(價(jià)格優(yōu)勢(shì)、配送效率、服務(wù)能力等)、以及優(yōu)勢(shì)平臺(tái)的發(fā)展情況(平臺(tái)企業(yè)哪家的優(yōu)勢(shì)更好？等)。
1、您從B2B平臺(tái)訂過(guò)貨嗎？
2、您的手機(jī)里面安裝了哪些APP？
目前存在于重慶的B2B平臺(tái)達(dá)16個(gè)，除店商互聯(lián)、中商惠民、惠下單等全國(guó)性平臺(tái)外，還涌現(xiàn)出了大量本地性快消品B2B平臺(tái)，如易生活、匯達(dá)萬(wàn)店、世紀(jì)龍貓等。從市場(chǎng)覆蓋率來(lái)看，本地性平臺(tái)易生活裝機(jī)率最高，達(dá)74%，其次是為店商互聯(lián)71%，中商惠民在重慶市場(chǎng)裝機(jī)率排第三，為49.6%。
3、最近六個(gè)月，您都從哪幾個(gè)平臺(tái)訂過(guò)貨？
店商互聯(lián)滲透率稍高于易生活，易久批與店商互聯(lián)、易生活差距較大，排第三為36.6%。
4、最近六個(gè)月，你從哪家訂貨額最高，訂貨頻次最多？
在訂貨量和訂貨頻次上，易生活和店商互聯(lián)優(yōu)勢(shì)明顯，分別為32.6%和25.3%，其它平臺(tái)與之差距較大。
5、您從B2B平臺(tái)訂貨數(shù)量能占到您訂貨總量的百分之多少？
本地性快消品B2B平臺(tái)對(duì)市場(chǎng)教育較早，部分終端尤其是年輕開(kāi)店老板已經(jīng)養(yǎng)成了網(wǎng)上訂貨的習(xí)慣，網(wǎng)上訂貨占比在逐漸增高。小店自平臺(tái)進(jìn)貨占比20%以上的比率達(dá)到70%多。
6、您多久從B2B平臺(tái)訂一次貨？
終端訂貨頻率與平臺(tái)業(yè)務(wù)員拜訪周期基本一致，但隨著訂貨習(xí)慣和對(duì)平臺(tái)的依賴逐漸形成，訂貨頻次在增加，很多終端的訂貨頻次已由每周訂貨一次縮短為2-3天訂一次貨。
7、過(guò)去半年，您每個(gè)月從B2B訂貨金額大約是多少錢(qián)？
經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)員送貨、批發(fā)市場(chǎng)拿貨依舊是主要的進(jìn)貨渠道。但是隨著B(niǎo)2B平臺(tái)訂貨金額的增加，B2B平臺(tái)的渠道作用正在加強(qiáng)。自平臺(tái)企業(yè)訂貨的金額在10000元以上的小店占比達(dá)到50%以上。
8、您從B2B平臺(tái)，都訂哪類(lèi)貨？
礦泉水飲料、休閑食品、方便面火腿作為絕對(duì)的剛需，是眾B2B平臺(tái)的主打品類(lèi)，同時(shí)也是小店訂貨的主力商品。
四、重慶市場(chǎng)B2B平臺(tái)企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力調(diào)研
在重慶市場(chǎng)的調(diào)研過(guò)程中，調(diào)研組重點(diǎn)調(diào)研了重慶市場(chǎng)B2B平臺(tái)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，以期對(duì)比平臺(tái)企業(yè)在重慶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力情況：
1、你覺(jué)得哪家B2B平臺(tái)的業(yè)務(wù)員，拜訪次數(shù)最多？
業(yè)務(wù)員拜訪依舊是各個(gè)平臺(tái)增加市場(chǎng)覆蓋的主要方式,店商互聯(lián)-訂貨寶、中商惠民-惠配通、易生活業(yè)務(wù)員拜訪率分列前三甲。
2、你覺(jué)得哪家B2B平臺(tái)的送貨速度最快？
各個(gè)平臺(tái)在配送速度上差異性較小，除本地性平臺(tái)易生活配送優(yōu)勢(shì)明顯外，其它平臺(tái)在配送上幾無(wú)差異。
3、你從B2B平臺(tái)訂貨，一般多久可以送到？
4、您覺(jué)得哪家平臺(tái)的貨最齊全?
除易生活、店商互聯(lián)涵蓋品類(lèi)稍多以外，其它平臺(tái)終端反映貨都不全。受控于供應(yīng)鏈，目前暫時(shí)還沒(méi)有快消品B2B平臺(tái)可以滿足終端的一站式采購(gòu)需求。
5、你覺(jué)得哪家B2B平臺(tái)的價(jià)格最低？
價(jià)格依舊是影響小店進(jìn)貨的主要因素，易生活、店商互聯(lián)優(yōu)勢(shì)明顯。
五、重慶B2B平臺(tái)和經(jīng)銷(xiāo)商的服務(wù)能力調(diào)研對(duì)比
在重慶市場(chǎng)的調(diào)研當(dāng)中，調(diào)研還把平臺(tái)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況與經(jīng)銷(xiāo)商企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況做了對(duì)比：
1、B2B和經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)訂貨哪個(gè)最方便？
2、B2B和經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)哪個(gè)送貨快？
B2B平臺(tái)活動(dòng)促銷(xiāo)較多，這導(dǎo)致了和經(jīng)銷(xiāo)商、二批相比，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。
六、重慶市場(chǎng)平臺(tái)之間綜合競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比
綜合分析：根據(jù)終端309份調(diào)研數(shù)據(jù)，從安裝數(shù)量、訂貨數(shù)量、訂貨頻次、商品豐富程度、配送速度、商品價(jià)格、服務(wù)拜訪7個(gè)維度綜合投票，得出結(jié)論如下：重慶市場(chǎng)快消品B2B平臺(tái)綜合實(shí)力前三依次為易生活、店商互聯(lián)、中商惠民。
總的來(lái)說(shuō)，易生活作為重慶本地平臺(tái)，進(jìn)入市場(chǎng)較早且有比較好的供應(yīng)鏈組織能力，終端口碑較好，市場(chǎng)接受度也較高。在走訪市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)，易生活已開(kāi)始翻牌夫妻老婆店，但是目前終端掌控能力稍弱。店商互聯(lián)進(jìn)入重慶市場(chǎng)較晚，但是發(fā)展較快，市場(chǎng)占比較高。
以易生活為代表的本地性B2B平臺(tái)數(shù)量眾多，其中不乏從傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)渠道轉(zhuǎn)型而來(lái)的經(jīng)銷(xiāo)商，如世紀(jì)龍貓等。越來(lái)越多的行業(yè)從業(yè)者開(kāi)始意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)渠道的沖擊，并開(kāi)始適應(yīng)變化、擁抱變化，并作出改變。
七、小店老板不從B2B進(jìn)貨的原因主要有：
1、價(jià)格：
“平時(shí)價(jià)格比經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)貨價(jià)格還高，活動(dòng)是多，最后價(jià)格算下來(lái)跟從經(jīng)銷(xiāo)商送貨差不了多少”。價(jià)格作為影響小店進(jìn)貨的第一要素，在沒(méi)有特別明顯的優(yōu)勢(shì)的情況下，很多小店老板一般還是會(huì)選擇傳統(tǒng)的進(jìn)貨方式。
2、貨品全：
目前所有電商平臺(tái)都無(wú)法做到一站式供貨，這就導(dǎo)致小店老板一般采取多渠道進(jìn)貨的方式。既會(huì)從傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)市場(chǎng)訂貨，也會(huì)從B2B平臺(tái)訂貨。而經(jīng)銷(xiāo)商和批發(fā)市場(chǎng)作為長(zhǎng)久以來(lái)養(yǎng)成的進(jìn)貨渠道，年長(zhǎng)的小店老板一般不愿意做出改變。
3、安全：
“網(wǎng)上賣(mài)的貨是假貨，去批發(fā)市場(chǎng)還可以親眼看到產(chǎn)品，日期不好的可以不要，網(wǎng)上訂貨看不到產(chǎn)品，不踏實(shí)，而且退貨又麻煩”，售后退換貨問(wèn)題依舊是阻礙部分小店老板進(jìn)貨的主要因素之一。
寫(xiě)在最后
重慶是我國(guó)四個(gè)直轄市之一，也是我國(guó)西南地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)城市。重慶市場(chǎng)的B2B發(fā)展情況對(duì)于我國(guó)西南地區(qū)的快消品B2B市場(chǎng)發(fā)展有很大的參考意義。
在我們走訪市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研的過(guò)程中，一方面我們看到了重慶市場(chǎng)快消品B2B的快速發(fā)展，小店對(duì)于B2B的接受程度也在逐漸升高，區(qū)域性平臺(tái)如易生活等也在逐漸崛起；另一方面，快消品B2B在發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題也逐漸暴出來(lái)。如何切實(shí)幫助我國(guó)數(shù)量龐大的夫妻小店改善進(jìn)貨效率，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，我國(guó)快消品B2B的發(fā)展還有很長(zhǎng)的一段路要走。（來(lái)源：新經(jīng)銷(xiāo) 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
