(電子商務研究中心訊) 事件:
2016年12月27日,《“十三五”國家信息化規(guī)劃的通知》由國務院發(fā)布(非工信部,表明重要性)。規(guī)劃內容極豐富,包含十二五建設目標及完成情況、十三五目標、總體要求、主攻方向、重大工程等7大內容。規(guī)劃內容涉及面較廣,本文將結合平時對行業(yè)的調研與理解,探討規(guī)劃中多次提到的核心任務,直接梳理相關行業(yè)趨勢與投資要點。
投資要點
國產(chǎn)化進程推進,細分環(huán)節(jié)更受益。規(guī)劃發(fā)展目標總提到集成電路、基礎軟件薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)系統(tǒng)性突破;重大任務中提到攻關高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等關鍵軟硬件設備。根據(jù)行業(yè)調研情況,2015-2016年為國產(chǎn)化電子政務系統(tǒng)的試點年與擴大試點年,預計2017年自主可控政策將全面推廣。結合目前相關環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率情況,預計主要自主可控核心企業(yè)將受益于國產(chǎn)化投資,芯片(電子覆蓋)、存儲、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、ERP、應用軟件等環(huán)節(jié)具有投資機會。
云計算企業(yè)與5G(通信覆蓋)將會高速增長。發(fā)展目標總提到信息基礎設施達到全球領先水平;主攻方向提到推廣政務、軍工領域云服務;優(yōu)先工程提到5G超前部署行動。結合行業(yè)情況看:1)云計算是新一代IT架構。2、云計算是大數(shù)據(jù)應用的前提(數(shù)據(jù)物理集中)是實現(xiàn)信息化的抓手。3)5G下游投資主要由各大運營商完成,投資節(jié)奏可控。兩方向預計將維持快速增長。
大數(shù)據(jù)是政務IT升級與政務應用的核心。發(fā)展目標提到數(shù)字中國建設;主攻方向提到大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略;重大工程提到全面推進重點領域大數(shù)據(jù)高效采集、有效整合、安全利用,深化政府數(shù)據(jù)和社會數(shù)據(jù)關聯(lián)分析、融合利用,提高宏觀調控、市場監(jiān)管、社會治理和公共服務精準性和有效性。優(yōu)先工程提到到2018年,形成公共數(shù)據(jù)資源開放共享的法規(guī)制度和政策體系,建成國家政府數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享交換和開放平臺,跨部門數(shù)據(jù)資源共享共用格局基本形成;到2020年,實現(xiàn)民生保障服務等領域的政府數(shù)據(jù)集向社會開放。從行業(yè)規(guī)律上看,2000-2014年各省為IT基礎建設與應用系統(tǒng)建設時期,平均每省約2000套應用系統(tǒng)。2015年起從相關企業(yè)調研情況觀察(公安、財政等),已逐步在各領域建設打通各應用系統(tǒng)的平臺,且相關領域在平臺的上層應用已深入發(fā)展。預計2016年起相關大數(shù)據(jù)領域政務投資將加速,且后期對于數(shù)據(jù)的應用將產(chǎn)生更大價值。
安全需求預計加速?？傮w目標提到發(fā)展與安全并重、發(fā)展目標提到網(wǎng)絡空間法治化進程全面推進;主攻方向提到提升網(wǎng)絡安全保障能力;重大工程提到注重數(shù)據(jù)安全保護、健全網(wǎng)絡安全保障體系。從產(chǎn)業(yè)上看:1)A股上市公司主要下游為政府、軍工、金融、運營商,均涉及政府投資。IT投資加速有利于配套安全投資。2)我國信息安全投資占IT投資比例不足2%,美日等均超過4%。3)安全是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最佳投資。
推薦標的:自主可控(太極股份、航天信息、中國軟件、用友網(wǎng)絡)、云計算(太極股份、浪潮信息)、大數(shù)據(jù)(久其軟件、天源迪科、拓爾思)、信息安全(啟明星辰、綠盟科技、天融信)。(來源：申萬宏源 文/劉洋、劉智 編選：網(wǎng)經(jīng)社)
