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2016年上半年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)到了2.6萬億元，同比增長(zhǎng)30%，出口電商占比較大。
另一方面，受到于行業(yè)受政策、匯率等諸多因素的影響，更多企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力。以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺(tái)近幾年增速明顯。例如，今年被大家所熟知的網(wǎng)易自建品牌平臺(tái)考拉海購(gòu)。
但從長(zhǎng)期來看，由于進(jìn)出口貿(mào)易中涉及到的大量繁瑣的墊資、票據(jù)行為，未來短期內(nèi)跨境電商依舊很難取代線下外貿(mào)；并且B2B仍是跨境電商的交易主流。
特別是“四八新政”后，稅率上漲，保稅倉模式逐步失去原有優(yōu)勢(shì)，盡管有俄羅斯、巴西等新興海外市場(chǎng)的加入，但中小企業(yè)在供應(yīng)鏈資源整合上能力不足，跨境電商行業(yè)更多的是資源的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)進(jìn)入更加殘酷的洗牌期。未來，規(guī)范化、效率化、品牌化將成為行業(yè)突破點(diǎn)。
本期PMCAFF深度報(bào)告詳細(xì)解說了中國(guó)跨境電商行業(yè)近二十年的發(fā)展歷程，還將跨境電商涉及到的供應(yīng)鏈、跨境支付、跨境物流等搭建問題逐一拆解，算得上是一份很有趣的報(bào)告。
本文節(jié)選了PMCAFF深度報(bào)告《冰與火之歌——2017年跨境電商行業(yè)報(bào)告(進(jìn)口篇)》部分內(nèi)容，歡迎大家討論。
一、國(guó)內(nèi)跨境電商風(fēng)雨20年
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境改善，物流水平進(jìn)步，比傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易形式，流通環(huán)節(jié)少，成本可控的跨境電商行業(yè)在過去幾年內(nèi)快速發(fā)展。但行業(yè)本身受政策、匯率等因素影響較大，加之全球貿(mào)易增長(zhǎng)連續(xù)五年增長(zhǎng)放緩，目前已顯頹勢(shì)。因而在近幾年，大多數(shù)企業(yè)選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力，以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺(tái)近幾年增速明顯；但隨著2016年新政頻頻推出，目前行業(yè)面臨洗牌。
第一階段：從B2B向B2C發(fā)展催生海淘代購(gòu)模式(1998年-2007年)
1998年：具有東方特色的獨(dú)立外貿(mào)B2C網(wǎng)站興起。代表產(chǎn)品：Good Orient，銷售旗袍，中國(guó)功夫套裝和鞋、玉器等2002年~2003年：eBay、亞馬遜拓展中國(guó)市場(chǎng)，吸引留學(xué)生和做生意的華僑，中國(guó)賣家開始逐漸增多2004年左右：在線小額批發(fā)網(wǎng)站上線，代表產(chǎn)品：敦煌網(wǎng)2005年：代購(gòu)興起2007年：海淘網(wǎng)站上線，C2C模式。代表產(chǎn)品：海淘全球購(gòu)
第二階段：垂直電商全面崛起 跨境行業(yè)方興未艾(2007年-2013年)
2007年：跨境電商朝著垂直領(lǐng)域發(fā)展。代表產(chǎn)品：蘭亭集勢(shì)，運(yùn)用博客和Facebook營(yíng)銷2009年：跨境電商興起，M2C模式興起。代表產(chǎn)品：洋碼頭及旗下跨境物流體系——貝海國(guó)際速遞2013年，DX、蘭亭集勢(shì)先后上市，跨境電商行業(yè)爆發(fā)
第三階段：從垂直向多元化轉(zhuǎn)型從平臺(tái)方向品牌發(fā)力(2013年-至今)
2013年：移動(dòng)跨境電商平臺(tái)上線，代表產(chǎn)品：wish2014~2015年，跨境電商元年，平臺(tái)超過5000家，業(yè)務(wù)模式多元化。代表產(chǎn)品：網(wǎng)易考拉，唯品會(huì)、蜜芽、小紅書2016年，跨境電商行業(yè)混戰(zhàn)升級(jí)，政策頻出，行業(yè)面臨洗牌
從投融資市場(chǎng)看跨境電商行業(yè)變遷
2015年被稱為是跨境電商的投資元年。僅這一年的投融資總數(shù)就達(dá)到了103起，超過2012-2014年總和。2016年，隨著TMT行業(yè)普遍熱潮褪去，跨境電商投融資市場(chǎng)也熱度也在降低。
數(shù)據(jù)來源：IT桔子
從整個(gè)跨境電商行業(yè)的融資市場(chǎng)來看，與整個(gè)行業(yè)的起伏基本一致。根據(jù)行業(yè)公開披露投融資情況，自2012年至今，國(guó)內(nèi)跨境電商市場(chǎng)共發(fā)生227投融資事件。其中，A輪前企業(yè)占據(jù)多數(shù)(78%)，國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)仍處于初創(chuàng)期和發(fā)展期。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨向于品牌化競(jìng)爭(zhēng)，B輪以上公司將成為跨境電商市場(chǎng)發(fā)展的主力軍，值得投融資關(guān)注。
二、國(guó)內(nèi)跨境電商行業(yè)發(fā)展分析
1、2016年上半年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)2.6萬億元，同比增長(zhǎng)30%，在進(jìn)出口貿(mào)易中滲透率為24.3%。跨境電商行業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中的比例越來越重，整個(gè)行業(yè)仍處于快速增長(zhǎng)階段，未來將占據(jù)更加重要的地位。
2010-2017年國(guó)內(nèi)跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模圖
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、網(wǎng)經(jīng)社
2、近年來國(guó)內(nèi)對(duì)海外商品需求不斷增長(zhǎng)，跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易中占比仍在提升。2016年上半年，進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了5125億元。
2010-2017年中國(guó)進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、網(wǎng)經(jīng)社
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2016年上半年，國(guó)內(nèi)跨境電商平臺(tái)總數(shù)超過5000家，交易規(guī)模在進(jìn)出口貿(mào)易中的滲透率逐年上漲，占比24.3%。
2011-2016年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、網(wǎng)經(jīng)社
3、從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上看，由于小批量、多批次、周期短的外貿(mào)訂單的存在，使得B2C市場(chǎng)份額逐年上漲(9.3%，2016年上半年)，平臺(tái)方開始呈現(xiàn)出2B、2C等多元化發(fā)展。但B2B跨境電商訂單量級(jí)大、且穩(wěn)定，可以有效解決商業(yè)效率問題，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，B2B在整個(gè)跨境電商行業(yè)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位(90.7%，2016年上半年)。
2010-2017年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模B2C與C2C結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、網(wǎng)經(jīng)社
三、20年變遷后的發(fā)展困境
第一，商品質(zhì)量層次不齊，企業(yè)品牌化程度低
雖然跨境電商市場(chǎng)過去十來年里快速發(fā)展，但市場(chǎng)容量有限，進(jìn)口產(chǎn)品中又多以奶粉、酒類等國(guó)外著名的日用消費(fèi)品品牌為主，同質(zhì)化嚴(yán)重；有的平臺(tái)為了謀求更高的利益，選擇與小型企業(yè)或者小作坊采購(gòu)產(chǎn)品合作采購(gòu)，甚至是偷工減料，以次充好來降低生產(chǎn)成本，致使市場(chǎng)流通商品層次不齊，售后難以得到保障，使得原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的進(jìn)口市場(chǎng)更加難做。
第二，平臺(tái)模式重鏈條長(zhǎng)，通關(guān)商檢監(jiān)管環(huán)節(jié)難
一方面，跨境電商平臺(tái)上的商品信息多已數(shù)字虛擬化，且單個(gè)訂單商品數(shù)量少、客單金額小、頻次高，國(guó)際采購(gòu)與物流的限制，使跨境供應(yīng)鏈很長(zhǎng)，屬于重平臺(tái)模式。另一方面，近年來海關(guān)監(jiān)管難度逐步加大，報(bào)關(guān)報(bào)檢日益困難，商檢、結(jié)匯及退稅問題日益突出。未來，在供應(yīng)鏈資源整合上能力不足的中小企業(yè)將面臨更加殘酷的洗牌。
第三，跨境復(fù)合型人才缺乏，平臺(tái)發(fā)展難覓更高發(fā)展
隨著跨境電商銷售市場(chǎng)的多元化發(fā)展，企業(yè)對(duì)外貿(mào)人員的語種要求越來越高。但語種限制只是最基本的一點(diǎn)，外貿(mào)人員還需要了解國(guó)外市場(chǎng)、匯率、交易方式和規(guī)則、消費(fèi)習(xí)慣等綜合情況。目前，這樣的綜合人才缺乏在一定程度上會(huì)制約跨境電商平臺(tái)的發(fā)展。
第四，各國(guó)政策差異大變動(dòng)多，經(jīng)常出現(xiàn)匯損情況
跨境電商平臺(tái)容易受到關(guān)稅、清關(guān)等政策、不同國(guó)家?guī)欧N匯率等影響大，直接影響貨品的利潤(rùn)率。如何有效降低匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)各國(guó)政策制定不同的策略調(diào)整，解決跨境支付流程是目前平臺(tái)方最大的發(fā)展阻力之一。就目前情況來看，大多數(shù)企業(yè)都是選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力。
四、從現(xiàn)有供應(yīng)模式看跨境電商未來
跨境電商供應(yīng)鏈較長(zhǎng)，其中供應(yīng)商、物流、通關(guān)、選品策略四部分是幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。未來發(fā)展可以從這幾個(gè)方面突破。
1、供應(yīng)商
現(xiàn)有的跨境電商企業(yè)的供應(yīng)商主要分為四種：經(jīng)銷商/代理商供貨模式、廠商直接供貨模式、海外商超供給模式、買手代購(gòu)模式。
跨境電商供應(yīng)商對(duì)比
經(jīng)銷商/代理商供貨模式：由海外品牌經(jīng)銷或代理分撥貨物給跨境電商，比廠商直供價(jià)格偏高，很難保證供貨穩(wěn)定。廠商直接供貨模式：廠商直接供貨模式具備廠商品牌背書，定價(jià)優(yōu)勢(shì)大，加價(jià)環(huán)節(jié)最少，貨物直供保證貨源穩(wěn)定性。海外商超供給模式：從當(dāng)?shù)厣坛坎少?gòu)商品，貨源供給不穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)勢(shì)小，且很難獲得廠商認(rèn)可，法律風(fēng)險(xiǎn)高。買手代購(gòu)模式：買手代購(gòu)模式通常用于C2C平臺(tái)，商品SKU豐富，海外買手滿足消費(fèi)者的情感或個(gè)性需求在海外商品市場(chǎng)選購(gòu)各式的商品，但個(gè)人代購(gòu)存在法律政策的風(fēng)險(xiǎn)。
2、物流
目前，跨境電商采用的發(fā)貨模式主要有海外直郵模式和保稅倉發(fā)貨模式兩種，對(duì)應(yīng)著保稅倉+國(guó)內(nèi)物流和自建跨境物流+國(guó)內(nèi)物流兩種物流模式。
第一、海外直郵模式
海外直營(yíng)模式是跨境電商企業(yè)直接參與采購(gòu)、物流、倉儲(chǔ)等海外商品的買賣流程，海外直郵模式商品入境類似于個(gè)人物品直郵入境，因而不受通關(guān)單的限制。
海外直郵模式中，較常見的有C2C，目前，也有平臺(tái)采用自建跨境物流+國(guó)內(nèi)物流的方式。
自建跨境物流+國(guó)內(nèi)物流的模式相較保稅倉模式而言，品類的選擇更多，不需要在保稅區(qū)內(nèi)壓貨，主要是通過對(duì)平臺(tái)上的買手商品和品牌做有效的背書，提升用戶購(gòu)物體驗(yàn)。代表產(chǎn)品有洋碼頭、亞馬遜。
第二、保稅倉發(fā)貨模式
保稅倉發(fā)貨模式分兩段物流：國(guó)際段和國(guó)內(nèi)段。商品完成國(guó)際段的運(yùn)輸后，要在該平臺(tái)建立的保稅倉進(jìn)行拆包、檢驗(yàn)、清關(guān)、分揀和打包，再用國(guó)內(nèi)快遞公司寄給消費(fèi)者。新政之后，保稅倉商品進(jìn)行通關(guān)單申請(qǐng)被提前到商品進(jìn)入保稅區(qū)時(shí)即進(jìn)行通關(guān)單申請(qǐng)。
保稅倉+國(guó)內(nèi)物流模式采取跨境直采，入庫自營(yíng)的模式，用戶下單后，平臺(tái)從保稅區(qū)清關(guān)發(fā)貨，再通過第三方物流送貨至用戶。典型的平臺(tái)有：天貓國(guó)際、蜜芽寶貝、小紅書、京東全球購(gòu)。
擴(kuò)展閱讀：不同通關(guān)模式優(yōu)劣對(duì)比
目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)的通關(guān)模式有三種：快件清關(guān)、集貨清關(guān)、備貨清關(guān)。其中，對(duì)集貨清關(guān)、備貨清關(guān)的跨境電商企業(yè)征收綜合稅，走BC通關(guān)，要求三單統(tǒng)一。
海關(guān)的清關(guān)速度直接決定了倉(區(qū))內(nèi)物流的速度和效率，我國(guó)進(jìn)口跨境電商報(bào)關(guān)流程：企業(yè)申報(bào)(換單、電子申報(bào)、報(bào)檢、現(xiàn)場(chǎng)交接單)——海關(guān)查驗(yàn)(審單、查驗(yàn)、征稅)——海關(guān)放行。一般來說，不同的貨物清關(guān)時(shí)間不同，木材、機(jī)械、化工清關(guān)時(shí)間通常需要3~5個(gè)工作日，而食品需要7-15個(gè)工作日，還有抽樣送檢過程。
不同通關(guān)模式優(yōu)劣對(duì)比
3、選品策略
選品的重要從本質(zhì)上來說，決定著一個(gè)跨境平臺(tái)的命脈。
當(dāng)平臺(tái)決定選品時(shí)，最先思考的是它能否在國(guó)內(nèi)引發(fā)熱賣；至于實(shí)際操作中能否拿到不錯(cuò)的代理，除去物流清關(guān)政策之外因素能產(chǎn)生多大的利潤(rùn)空間，打造出高品質(zhì)的爆款還是市場(chǎng)運(yùn)作后達(dá)成的消費(fèi)共識(shí)。
以聚美海外購(gòu)為例。聚美海外購(gòu)選品上主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
向品牌商直接采貨，以美妝和母嬰類產(chǎn)品為主，傾向于價(jià)格較低韓妝品牌；刻意避開了國(guó)外的“爆款”，而是根據(jù)用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)篩選商品；采用少量單品限時(shí)銷售，避開了拿不到品牌代理的尷尬。
五、結(jié)語
進(jìn)入2016年，新政頻出門檻增高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈?？缇畴娚绦袠I(yè)完成了從野蠻生長(zhǎng)到洗牌期，但供應(yīng)鏈?zhǔn)冀K是跨境電商發(fā)展的命門；未來，行業(yè)將從選品、物流、支付等多方向中逐步規(guī)范，獲得新生。(來源：PMCAFF；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
