(電子商務(wù)研究中心訊) 58同城是中國最大的分類信息網(wǎng)站。2016年第三季度收入達(dá)到306.5百萬美元,同比增43.9%。非GAAP經(jīng)營利潤達(dá)到40.0百萬美元。非GAAP凈利潤達(dá)到29.9百萬美元。
要點(diǎn):1)58集團(tuán)正在執(zhí)行T型擴(kuò)張戰(zhàn)略。58集團(tuán)正在從分類信息門戶網(wǎng)站向移動(dòng)長尾電商轉(zhuǎn)型,將在招聘,房產(chǎn),汽車,生活服務(wù),和二手商品交易五個(gè)細(xì)分市場上擴(kuò)張。2016年第三季度房產(chǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)45%的收入。2)騰城計(jì)劃將加速騰訊和58集團(tuán)的生態(tài)融合。騰城計(jì)劃旨在打通雙方的用戶大數(shù)據(jù),對(duì)接服務(wù)場景,提高廣告轉(zhuǎn)化率,并塑造社交招聘。3)58集團(tuán)的招聘和電商未來可能產(chǎn)生較大的協(xié)同效應(yīng)。公司的在線招聘業(yè)務(wù)增長迅速,將在未來2~3年成為收入的最主要驅(qū)動(dòng)力。在服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)中,便捷的招聘提高了中小企業(yè)的生存能力,也帶來更多廣告支出。日本的Recruit控股(6098JP)是58集團(tuán)的最好的同業(yè)對(duì)照。
目標(biāo)價(jià)為40.00美元,投資評(píng)級(jí)為“收集”。我們認(rèn)為58同城和騰訊的深入合作將是重要催化劑。我們2016-2018財(cái)年的每ADS盈利預(yù)測為-0.881美元,-0.144美元,和0.385美元。目標(biāo)價(jià)40.00美元,相當(dāng)于4.3倍2017年預(yù)測市銷率。(來源：國泰君安證券 編選：中國電子商務(wù)研究中心)
浙江網(wǎng)經(jīng)社信息科技公司擁有18年歷史，作為中國領(lǐng)先的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新媒體、服務(wù)商，提供“媒體+智庫”、“會(huì)員+孵化”服務(wù)；（1）面向電商平臺(tái)、頭部服務(wù)商等PR條線提供媒體傳播服務(wù)；（2）面向各類企事業(yè)單位、政府部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、電商平臺(tái)等提供智庫服務(wù)；（3）面向各類電商渠道方、品牌方、商家、供應(yīng)鏈公司等提供“千電萬商”生態(tài)圈服務(wù)；（4）面向各類初創(chuàng)公司提供創(chuàng)業(yè)孵化器服務(wù)。
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