(電子商務(wù)研究中心訊) 摘要：擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場(chǎng)的巴西移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)令許多行業(yè)大廠折戟其中，但巴西給中國(guó)創(chuàng)企留下了巨大的戰(zhàn)場(chǎng)，其中最有潛力的領(lǐng)域就是電商、金融、新聞和旅游出行；保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速需求最大，中國(guó)公司在工具類App中市場(chǎng)占有率較高。
剛剛結(jié)束的里約奧運(yùn)會(huì)已經(jīng)為我們生動(dòng)展示了巴西這個(gè)神奇的國(guó)家，盛名之下其實(shí)難副。而擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場(chǎng)的巴西移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，也同樣令許多行業(yè)大廠折戟其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完備，通訊資費(fèi)常居世界最貴行列，火遍世界的iPhone在巴西難覓蹤影……
獵豹全球智庫(kù)近期通過appinsight的大數(shù)據(jù)分析，發(fā)布了《2016巴西移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告》，或許能讓舉棋不定的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)看到一絲希望。
報(bào)告亮點(diǎn)：
1.巴西是全球iphone最貴的國(guó)家，也是安卓手機(jī)占比最高的市場(chǎng)；
2.巴西用戶偏愛雙卡手機(jī),5英寸屏幕最受歡迎；
3.中國(guó)公司從工具、購(gòu)物和新聞方面參與巴西移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；
4.巴西市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)很多：電商沒有我們想象中發(fā)達(dá)，看圣經(jīng)比看新聞的人多。
巴西安卓手機(jī)市場(chǎng)：三星占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)品牌尋求突圍
根據(jù)全球調(diào)研巨頭Kantar Group 2016年第一季度的數(shù)據(jù)顯示，巴西市場(chǎng)的安卓滲透率高達(dá)92.4%，iOS系統(tǒng)份額僅占3.3%，甚至低于windows系統(tǒng)的4.1%。而從趨勢(shì)上看，安卓的滲透率更是持續(xù)增長(zhǎng)，iOS則越來越低。
獵豹全球智庫(kù)認(rèn)為，IOS在巴西遭到冷遇，最決定性的原因是其高昂的售價(jià)：全球最貴當(dāng)之無(wú)愧。以iPhone 6S 16G售價(jià)為例，巴西市場(chǎng)的售價(jià)折合約1264美元，相當(dāng)于美國(guó)市場(chǎng)的兩倍。相反，安卓手機(jī)價(jià)格跨度很大，照顧到了各階層的消費(fèi)者。
巴西市場(chǎng)安卓手機(jī)品牌Top10(截止至2016.8.1)
前三名三星、摩托羅拉與LG以超過80%的市場(chǎng)份額占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)。在進(jìn)入前10的手機(jī)品牌中，巴西本土廠商Positivo與Multilaser分列第6與第9名。上榜的中國(guó)手機(jī)品牌中，有聯(lián)想收購(gòu)的摩托羅拉、華碩、TCL與其收購(gòu)的TCT。
而小米、華為等在國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得風(fēng)生水起的品牌，卻未能進(jìn)入巴西市場(chǎng)Top10。這一方面是由于巴西對(duì)本國(guó)電子產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)，進(jìn)口電子設(shè)備的稅率高昂，中國(guó)廠商的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。各大國(guó)際廠商只能在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行CKD(全散裝件組裝)方式生產(chǎn)，從法律和會(huì)計(jì)問題到進(jìn)口零部件、物流、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等，都需要重新設(shè)計(jì)，造成成本上升。
而且，數(shù)據(jù)顯示，只有15%的巴西本地消費(fèi)者會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)買手機(jī)。這對(duì)小米這種主要通過線上渠道銷售手機(jī)的廠商帶來很大的阻礙，導(dǎo)致小米進(jìn)入巴西后不得不調(diào)整策略，宣布短期之內(nèi)不再發(fā)布新款手機(jī)，團(tuán)隊(duì)也將返回中國(guó)。
巴西主要的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商有四家，分別是VIVO、墨西哥美洲電信的子公司Claro、意大利電信集團(tuán)(TIM Brasil)、巴西本土運(yùn)營(yíng)商Oi，但是四大運(yùn)營(yíng)商覆蓋地區(qū)不同，信號(hào)強(qiáng)度不一，而與不同運(yùn)營(yíng)商用戶打電話的資費(fèi)也不一樣。
但整體而言通訊費(fèi)用高，4G普及率有限。巴西國(guó)家電信局的數(shù)據(jù)顯示，2015月1月巴西的手機(jī)持有數(shù)量突破2億8170萬(wàn)部，僅位于中國(guó)、印度和美國(guó)之后居世界第四位。其中，3G手機(jī)超過1億4884萬(wàn)部，4G手機(jī)只有775萬(wàn)部。目前巴西大部分還是以3G信號(hào)占據(jù)主導(dǎo)。因此，在通信基礎(chǔ)設(shè)施方面還有巨大改善空間。
巴西移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)分類市場(chǎng)掃描
獵豹全球智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，總體上，巴西本土公司乏力，除了本土的開發(fā)商在音樂、金融、新聞、生活方式、書籍等分類留下痕跡，大部分市場(chǎng)被發(fā)達(dá)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)公司攻占，中國(guó)公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者，是巴西國(guó)外的公司。
巴西網(wǎng)民最愛通訊、社交、音樂、視頻
巴西通訊、社交類App排行榜(截止至2016.8.1)
從通訊、社交排行榜來看，并沒有本土的應(yīng)用出現(xiàn)，F(xiàn)acebook和Google公司的應(yīng)用處于絕對(duì)領(lǐng)先。然而Facebook公司近來在巴西的發(fā)展卻阻礙重重：由于Facebook拒絕向法院提供旗下的WhatsApp的聊天記錄等用戶信息，WhatsApp已經(jīng)在巴西三度被封。在獵豹全球智庫(kù)發(fā)表的《全球App四月漲幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN應(yīng)用(用于解禁WhatsApp)，漲幅更是十分驚人。
另一個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)的受益者是Telegram。作為WhatsApp的替代品，在獵豹全球智庫(kù)發(fā)布的全球App 4、5月漲幅榜中，均有超過500%的增長(zhǎng)幅度，在通訊榜已經(jīng)達(dá)到了第8的位置。
Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底，最近一次被封在一個(gè)月前，F(xiàn)acebook因此被扣押財(cái)產(chǎn)3800萬(wàn)雷亞爾，其主管拉丁美洲的副總裁Diego Dzodan甚至一度被捕。雖然巴西人民普遍表示了強(qiáng)烈不滿，但一而再再而三的封鎖何時(shí)能夠化解還難有定論。
從這個(gè)側(cè)面，也可以看出巴西政府對(duì)于在巴西發(fā)展的國(guó)外公司秉持著不太友好的態(tài)度。
工具類App：中國(guó)公司市場(chǎng)占有率高，保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速需求最大
巴西工具類App排行榜(截止至2016.8.1)
數(shù)據(jù)顯示，在巴西前100名的App中，工具類應(yīng)用占據(jù)了五分之一，從前十名來看，巴西網(wǎng)民對(duì)工具類App最強(qiáng)烈的需求在于保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速。
獵豹全球智庫(kù)還發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有趣的現(xiàn)象：其中有7個(gè)產(chǎn)品(第2、3、4、5、6、7、9)都是中國(guó)發(fā)行商開發(fā)或收購(gòu)的產(chǎn)品。中國(guó)公司憑借工具類產(chǎn)品在海外獲得了很大的成功，其中巴西市場(chǎng)作為金磚市場(chǎng)，貢獻(xiàn)非常大。
音視頻：Youtube與Palco兩家獨(dú)大
巴西視頻類App排行榜(截止至2016.8.1)
從視頻排行榜可以看出，YouTube不僅是第一名，其市場(chǎng)滲透率也非常高，與之后幾名的差距十分明顯，地位無(wú)可動(dòng)搖。
Prisma這個(gè)應(yīng)用可以通過人工智能把手機(jī)中那些普通的照片模仿出著名藝術(shù)家畫作的風(fēng)格(詳細(xì)介紹請(qǐng)看鈦媒體之前的報(bào)道：Prisma雖曇花一現(xiàn)，但人工智能平民化時(shí)代才剛剛開始)。雖然是照片美化應(yīng)用，但被Google Play分在了視頻分類。剛剛推出不久就在巴西達(dá)到了第6名的位置，一方面說明巴西人民藝術(shù)感很強(qiáng)；另外一面也折射出視頻分類強(qiáng)弱分明，除了YouTube和大量預(yù)裝在手機(jī)上的視頻應(yīng)用之外的市場(chǎng)份額已經(jīng)很小，競(jìng)爭(zhēng)微弱，新的App上榜容易。
巴西用戶對(duì)音樂的喜愛也十分突出，而Shazam和SoundCloud這兩款用于尋找身邊音樂和分享音樂的應(yīng)用上榜，折射出巴西用戶熱愛音樂并且熱衷發(fā)現(xiàn)好音樂。數(shù)據(jù)還顯示，Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的應(yīng)用。音樂分類排行榜中，雖然在活躍用戶數(shù)量上低于有預(yù)裝優(yōu)勢(shì)的Google Play Music，屈居第二，但新增安裝是貨真價(jià)實(shí)的行業(yè)老大。
最有潛力的領(lǐng)域：電商、金融、新聞、旅游出行
電商：人口紅利難起作用，滲透率不及印度一半
雖然過去我們的認(rèn)知里，巴西是非常大的電商市場(chǎng)，但從獵豹全球智庫(kù)的數(shù)據(jù)來看，在巴西，電商的滲透率并不處于世界的高水平。獵豹全球智庫(kù)認(rèn)為造成這個(gè)狀況的主要原因還是巴西的物流較為緩慢，大家更習(xí)慣線下購(gòu)物；而把更多機(jī)會(huì)留給了跨境電商。
在這個(gè)排行榜中，有兩個(gè)App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美價(jià)廉吸引了很多巴西用戶。雖然是跨境電商，送貨周期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月，但難以熄滅巴西人民購(gòu)物的熱情。
另外一個(gè)引起獵豹全球智庫(kù)關(guān)注的當(dāng)然就是百度收購(gòu)的Peixe Urbano，主打O2O。百度自從在巴西建立分公司以來，布局O2O生態(tài)，取得了不俗的成績(jī)。今年開始又推進(jìn)百度地圖的業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)支持巴西的地圖，接下來會(huì)接入團(tuán)購(gòu)服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大在巴西的影響力。
金融類：功能完備，必不可少
作為電商堅(jiān)實(shí)的后盾，我們可以看見，金融類App在巴西發(fā)展得非常好：市場(chǎng)滲透率處于偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分別位于巴西應(yīng)用排行榜的第38、49、51位。
金融類App市場(chǎng)牢牢掌握在巴西本地銀行的手里。與中國(guó)的手機(jī)驗(yàn)證碼不一樣，巴西在ATM和網(wǎng)上進(jìn)行資產(chǎn)操作時(shí)，需要用到App生成秘鑰。因此銀行的App是非常高頻使用的產(chǎn)品。同時(shí)，這類銀行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服務(wù)(水電煤氣費(fèi))等等。
從一定程度上來說，支付手段是必不可少的關(guān)鍵一環(huán)，電商的未來，也掌握在金融類App的手中。根據(jù)allpago.com的數(shù)據(jù)，巴西的支付手段，主要分為三個(gè)大類：信用卡(69%)，boleto(24%)，其它支付平臺(tái)(7%)。
Boleto是巴西特有的支付方式，具體是指付款人決定購(gòu)買了以后會(huì)在線打印一個(gè)付款單，然后可以去銀行、超市、藥店等進(jìn)行線下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滯后。
從其他支付平臺(tái)來看，比較有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。
閱讀：看新聞不如讀圣經(jīng)
巴西的新聞分類的滲透率不僅明顯低于其它的國(guó)家，甚至比巴西國(guó)內(nèi)的書籍類(占比16.6%)更低。從排行榜來看，書籍分類以圣經(jīng)為主，這與巴西人民主要信奉天主教和基督教有關(guān)。
巴西新聞、圖書類App排行榜(截止至2016.8.1)
位于第三名的Central das notícias，在今年3月的時(shí)候才被AppAnnie首次追蹤到，不足半年的時(shí)間已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。自從中國(guó)2015年經(jīng)歷了個(gè)性化推薦新聞的大爆發(fā)后，中國(guó)開發(fā)商也試圖把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中國(guó)開發(fā)商的產(chǎn)品。
排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都來源于巴西傳統(tǒng)的門戶網(wǎng)站。
有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias兩個(gè)中國(guó)的產(chǎn)品具備個(gè)性化推薦的功能，就獵豹全球智庫(kù)觀察，它們都保持了良好的上升勢(shì)頭。然而從市場(chǎng)滲透率來看，新聞?lì)怉pp的市場(chǎng)目前仍然屬于比較初級(jí)的階段，進(jìn)步空間非常大。它們是否可以復(fù)制在中國(guó)市場(chǎng)的成功，顛覆巴西的新聞?lì)怉pp，還是后面有更厲害的對(duì)手迎頭趕上，我們拭目以待。
旅游出行：有待探索的藍(lán)海
在旅游和出行方面，巴西的數(shù)據(jù)明顯低于其它國(guó)家。而打車領(lǐng)域，99Taxis和Easy Taxi是前兩名，Uber屈居第三。但是到了數(shù)據(jù)截止的2016年8月1日，Uber已經(jīng)是巴西交通類的第一名。
在中國(guó)市場(chǎng)里，就在前不久，本土打車公司滴滴宣布收購(gòu)了Uber中國(guó)，網(wǎng)約車的燒錢大戰(zhàn)接近尾聲。妥協(xié)了中國(guó)市場(chǎng)之后，Uber在其它國(guó)家的戰(zhàn)略會(huì)更加集中，而擁有人口紅利、出行市場(chǎng)還接近藍(lán)海、Uber增長(zhǎng)穩(wěn)定的巴西，有可能是它的突破點(diǎn)。
沒有人口紅利的巴西才是中國(guó)創(chuàng)企廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)
由于巴西經(jīng)濟(jì)前景黯淡，連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，受此影響互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也相對(duì)處于停滯。這與同為金磚四國(guó)、享受著人口紅利、處處是紅海的印度相比天差地別，甚至有被其它國(guó)家超越的趨勢(shì)。
但目前為止，巴西仍然是全球互聯(lián)網(wǎng)大公司的出海據(jù)點(diǎn)，是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司浴血奮戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng)。從手機(jī)品牌到應(yīng)用，從阿里的電商到百度的O2O生態(tài)，獵豹移動(dòng)從工具占領(lǐng)海外市場(chǎng)到布局內(nèi)容分發(fā)、廣告平臺(tái)，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)者仍然致力于改變巴西的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，把互聯(lián)網(wǎng)的便利帶到更多國(guó)家。
數(shù)據(jù)說明：
1.在本報(bào)告中獵豹全球智庫(kù)使用了全新的數(shù)據(jù)算法，排除了只使用系統(tǒng)應(yīng)用的用戶，因此滲透率、人均使用次數(shù)與人均使用個(gè)數(shù)與以往數(shù)據(jù)會(huì)有較大出入
2.除特別標(biāo)注以外，數(shù)據(jù)來源于獵豹移動(dòng)全球30.99億安裝、6.23億月度活躍用戶；
3.數(shù)據(jù)為獵豹產(chǎn)品日常功能收集，符合相關(guān)法律法規(guī)；
4.此次排行榜與用戶分布均依據(jù)周活躍用戶數(shù)；
5.數(shù)據(jù)受到獵豹產(chǎn)品的用戶規(guī)模、分布影響，只適用于安卓平臺(tái)。（來源：獵豹全球智庫(kù)；文/獵豹全球智庫(kù)高級(jí)分析師 容榮、楊洲）
