(電子商務(wù)研究中心訊) 大量的IaaS層云計算數(shù)據(jù)中心將是全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢,而在中國市場上公有云與私有云的市場分割卻和西方國家呈現(xiàn)迥異的狀況,私有云架構(gòu)將是運營商、金融企業(yè)與政府實現(xiàn)云平臺遷徙的重點,成為引爆國內(nèi)云計算市場的關(guān)鍵,2季度以來市場訂單的井噴就是這種趨勢最好的明證。
主要觀點
全球云服務(wù)需求激增、公私并進,中國云市場偏好私有云。從2009年起全球云服務(wù)市場就維持了15%以上的高速增長,國內(nèi)的增速更是超過了40%。在IaaS云計算領(lǐng)域,公有云與私有云兩種架構(gòu)都在加速增長,然而不同于歐美國家公有云遠遠大于私有云的市場分割格局,中國的私有云架構(gòu)目前已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)市場上88.7%的份額。根據(jù)市場調(diào)查,由于對系統(tǒng)安全性與可控性的關(guān)注,使得國內(nèi)61.7%的企業(yè)更偏好使用私有云架構(gòu),導(dǎo)致私有云相比公有云的市場增速更快,因此私有云將會成為國內(nèi)云計算領(lǐng)域里較大的商業(yè)機遇。
私有云架構(gòu)優(yōu)勢契合中國企業(yè)需求,有望加速引爆市場。公有云與私有云架構(gòu)都有巨大的市場需求,隨著OpenStack開源體系逐漸成為私有云的事實標準,私有云架構(gòu)所具備的安全可控性高、應(yīng)用穩(wěn)定性好、軟硬件擴展性高、管理過渡平滑、部署方式靈活這五大優(yōu)勢更能顯著契合國內(nèi)企業(yè)的需求,成為首選方案。國內(nèi)私有云市場主要有兩類企業(yè),其一是主攻私有云的創(chuàng)新云計算公司,其二是原本公有云公司或云轉(zhuǎn)型的IDC公司轉(zhuǎn)攻私有云領(lǐng)域,近期各方的業(yè)務(wù)訂單都有翻倍的增長。我們認為,國內(nèi)私有云市場格局仍然未定,而行業(yè)參與者的競爭優(yōu)勢各異,未來都有成長為行業(yè)龍頭的可能,蘊含巨大的投資機遇。
三大重點行業(yè)的業(yè)務(wù)需求支撐私有云市場高速增長。從行業(yè)發(fā)展的趨勢來看,未來76%的數(shù)據(jù)流量將承載在云化的數(shù)據(jù)中心,相對云化程度較低的國內(nèi)云市場則擁有了更大的發(fā)展空間。其中,國內(nèi)三大運營商在5G時代必需的SDN/NFV核心網(wǎng)是基于私有云架構(gòu)來建設(shè)的,是私有云里最大的單體業(yè)務(wù)應(yīng)用,單中國移動的網(wǎng)絡(luò)改造就能帶來超過100億元的增量空間。還有以中國銀聯(lián)及國內(nèi)銀行為代表的金融行業(yè),2020年時60%的國內(nèi)銀行將完成私有云架構(gòu)遷徙,屆時行業(yè)內(nèi)將產(chǎn)生50億元的市場業(yè)務(wù)需求。政府則是出于安全可控的因素,更傾向使用開源私有云架構(gòu)。綜上所述,我們認為,中國IaaS層私有云服務(wù)公司不僅將迎來全球行業(yè)整體增長的紅利,更在國內(nèi)運營商、金融與政府三大行業(yè)自身的內(nèi)生驅(qū)動力下,私有云市場將維持年化21%的高速增長率,2020年達到712億元市場規(guī)模,成為加速云計算行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵點。
投資建議
我們建議重點關(guān)注三個方向投資機會:
1、在云平臺軟件方面具備產(chǎn)品基礎(chǔ)的天璣科技、浪潮軟件、東方通、博彥科技、*ST工新等
2、重點IDC廠商有望向私有云等領(lǐng)域拓展的機遇:關(guān)注廣東榕泰、高升控股、光環(huán)新網(wǎng)等
3、在云平臺方面技術(shù)能力引領(lǐng)市場的UMCloud、EasyStack、海云捷迅等公司
風(fēng)險提示
技術(shù)路線風(fēng)險、業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險、競爭風(fēng)險。(來源：中銀國際 文/吳友文 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
