(電子商務(wù)研究中心訊) 鋼鐵電商是指B2B電商語境下的鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)。國內(nèi)早期的B2B電商平臺主要以阿里巴巴等信息平臺為主,目前活躍于資本市場和媒體上的鋼鐵電商更多指提供信息、交易和服務(wù)等綜合電商平臺。
鋼鐵電商于2013年前后呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢,目前鋼鐵電商是大宗商品電商中發(fā)展最快、成熟度最高的細(xì)分行業(yè)電商。公開數(shù)據(jù)顯示,全國范圍內(nèi)鋼鐵電商近300家,以鑫益聯(lián)、鋼銀、歐冶云商、找鋼網(wǎng)等公司為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。這些企業(yè)多是提供鋼材和相關(guān)服務(wù)的信息,傳遞客戶多樣化需求,并促成交易、提供相關(guān)服務(wù)。
在產(chǎn)業(yè)鏈上,鋼鐵電商具有一般電商的商業(yè)屬性,而大型的平臺型大宗商品電商在世界范圍內(nèi)的發(fā)展仍處于初期,我們認(rèn)為鋼鐵電商有如下幾個(gè)基本(也可能是最為重要的)的價(jià)值:
1、將線下庫存互聯(lián)網(wǎng)化,達(dá)到盤活存量庫存、加快信息流動(dòng)速度的目的。
2、將鋼鐵流通各環(huán)節(jié)信息化和互聯(lián)網(wǎng)化,提高交易效率。
3、當(dāng)用戶規(guī)模足夠大時(shí),電商可累積企業(yè)交易行為大數(shù)據(jù),運(yùn)用云計(jì)算等技術(shù)進(jìn)行分析,從而判斷價(jià)格趨勢、優(yōu)化倉儲物流配置。同時(shí)可進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析用戶需求,將數(shù)據(jù)價(jià)值向供應(yīng)鏈上游延伸,以銷定產(chǎn)。
目前領(lǐng)先的鋼鐵電商
目前,鋼鐵行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵電商主要有上海鋼聯(lián)、鑫益聯(lián)、歐冶電商、找鋼網(wǎng)、歐浦鋼網(wǎng)等公司,各自資源稟賦存在很大差異,其中上海鋼聯(lián)以信息平臺“我的鋼鐵”聞名,鑫益聯(lián)由國內(nèi)最大鋼鐵企業(yè)五礦發(fā)展及阿里巴巴共同投資建設(shè),歐冶云商是寶鋼集團(tuán)建立的生態(tài)型鋼鐵服務(wù)平臺,歐浦鋼網(wǎng)是由第三方物流公司歐浦智網(wǎng)發(fā)展起來,而找鋼網(wǎng)、鋼鋼網(wǎng)、鋼為等平臺是活躍于一級資本市場和媒體上的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司。
鋼鐵是我國重要的大宗生產(chǎn)資料,線下傳統(tǒng)的生產(chǎn)和流通領(lǐng)域已經(jīng)歷幾十年的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈之上各玩家資源、能力、產(chǎn)業(yè)鏈位置和視角各有不同。我們根據(jù)各鋼鐵電商的核心資源將其分為:由鋼鐵生產(chǎn)廠商主導(dǎo)、由鋼鐵綜合服務(wù)商主導(dǎo)、由互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司和風(fēng)險(xiǎn)投資主導(dǎo)、由信息平臺發(fā)展而來、由物流公司主導(dǎo)
歐浦鋼網(wǎng):依托第三方物流公司的鋼鐵電商
歐浦鋼網(wǎng)是廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司開展的電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺,包括鋼材超市現(xiàn)貨平臺和鋼鐵咨詢服務(wù)兩大網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺。歐浦物流股份是大型的第三方鋼鐵物流企業(yè),公司主營業(yè)務(wù)以歐浦鋼網(wǎng)為依托,為鋼廠、鋼貿(mào)商、鋼鐵用戶提供倉儲、剪切加工、綜合物流服務(wù)、金融質(zhì)押監(jiān)管等鋼鐵物流服務(wù)。鋼鐵交易市場占地約350畝,倉儲能力150萬噸,年設(shè)計(jì)加工能力250萬噸。歐浦鋼網(wǎng)的鋼材超市現(xiàn)貨平臺整合線下倉儲、加工、物流資源,是與實(shí)體倉庫結(jié)合的以現(xiàn)貨為基礎(chǔ)的電商平臺。
我們認(rèn)為:從長期來看,為實(shí)現(xiàn)鋼鐵流通的電商化,需先實(shí)現(xiàn)鋼廠、鋼貿(mào)商和物流企業(yè)的信息化。在鋼材流通環(huán)節(jié),鋼貿(mào)商和第三方物流公司提供了大部分的個(gè)性化和增值服務(wù),這些服務(wù)在鋼材價(jià)格相對透明的情況下,是影響終端用戶決策的關(guān)鍵因素,并且這些服務(wù)也是電商平臺未來需要滿足的。歐浦鋼網(wǎng)依托實(shí)體的物流基礎(chǔ)設(shè)施配合電商平臺,以中立的平臺方式串聯(lián)鋼廠、鋼貿(mào)商和終端用戶,可能是實(shí)現(xiàn)鋼鐵電商化方式之一。
鑫益聯(lián):五礦發(fā)展和阿里巴巴共同打造的鋼鐵電商平臺
鑫益聯(lián)是中國五礦集團(tuán)發(fā)展股份有限公司(簡稱五礦發(fā)展,股票代碼:600058. SH)下屬子公司五礦電子商務(wù)平臺,目前上線的業(yè)務(wù)包括掛牌交易、金融協(xié)同、倉儲物流、商情咨詢和銷售專區(qū)。鑫益聯(lián)目前采取第三方電商平臺模式,不直接參與交易行為,盈利方式主要為為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供服務(wù)獲利。
2015年11月,五礦發(fā)展與阿里巴巴旗下杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司聯(lián)合宣布,雙方達(dá)成協(xié)議共同向五礦電商進(jìn)行增資5.92億元。增資完成后,五礦發(fā)展和阿里創(chuàng)投分別持有五礦電商46%和44%的股權(quán)。
五礦發(fā)展是國內(nèi)黑色金屬流通領(lǐng)域最大的綜合服務(wù)商,業(yè)務(wù)涵蓋黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游的原材料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、分銷以及物流等。
我們認(rèn)為:五礦發(fā)展是鋼鐵行業(yè)規(guī)模最大的大型企業(yè)之一,其線下資源和資金實(shí)力都十分強(qiáng)大,可為鑫益聯(lián)電商平臺提供資源和能力上的支持。不過,先天的資源同樣可能成為發(fā)展的負(fù)擔(dān)。鑫益聯(lián)平臺模式在初期可能會以更快的速度聚集鋼廠和鋼貿(mào)商資源,而未來的想象空間在于結(jié)合五礦發(fā)展的線下資源提供供應(yīng)鏈金融、物流、分銷體系等增值服務(wù)。
鋼銀電商:由信息服務(wù)平臺發(fā)展而來的綜合B2B電商服務(wù)平臺
上海鋼聯(lián)是鋼鐵行業(yè)及相關(guān)行業(yè)商業(yè)信息及其增值服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺綜合運(yùn)營商,主要提供價(jià)格行情、生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)、商情信息、產(chǎn)業(yè)環(huán)境信息等四類信息,并以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),為客戶提供研究咨詢、供應(yīng)鏈金融、智能化云倉儲、信息化物流等增值服務(wù)。
子公司“鋼銀電商”是鋼材行業(yè)中首家第三方鋼材在線交易服務(wù)電商平臺,包括撮合交易和寄售兩種模式。鋼銀電商2015年總成交量為2,805萬噸,產(chǎn)生的營業(yè)收入占公司2014年總營業(yè)收入的97%。上海鋼聯(lián)于2011年掛牌創(chuàng)業(yè)板,鋼銀電商于2015年12月掛牌新三板。
我們認(rèn)為:上海鋼聯(lián)以“我的鋼鐵網(wǎng)”這一信息服務(wù)平臺發(fā)家,擁有數(shù)年積累的鋼廠及鋼貿(mào)商資源,且業(yè)內(nèi)知名度很高,相比傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)背景的鋼鐵電商來說,有先天的流量優(yōu)勢。
歐冶云商:寶鋼集團(tuán)打造的覆蓋鋼鐵全流通領(lǐng)域的綜合服務(wù)平臺
歐冶云商是寶鋼集團(tuán)整合原有鋼鐵電子交易相關(guān)資源建立的鋼鐵服務(wù)平臺。通過歐冶電商、歐冶物流、歐冶金融、歐冶材料和歐冶數(shù)據(jù)等五大平臺提供覆蓋包括鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易公司、物流加工服務(wù)商和鋼材用戶在內(nèi)的整個(gè)鋼鐵流通領(lǐng)域的服務(wù)。電商方面,2015年前3季度交易量511萬噸,同比上升64%;交易量逐月攀升,9月份達(dá)92.6萬噸。物流方面,公司已經(jīng)與天物大宗、浙江物產(chǎn)物流、金博物貿(mào)等公司達(dá)成合作,加盟協(xié)議倉庫近200家,具備全國倉儲周轉(zhuǎn)能力5000萬噸。金融方面,歐冶云商向歐冶金融平臺增資11億股,目前歐冶金融已具有支付、典當(dāng)及保理服務(wù),交易平臺東方付通2015年前3季度交易額達(dá)到342億元。
我們認(rèn)為:歐冶云商中立的第三方平臺模式切入市場,對鋼廠和鋼貿(mào)商來說非常具有吸引力,且鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)天然具有區(qū)域性特點(diǎn),同一平臺上鋼廠之間產(chǎn)生的排他性可能并不明顯。
找鋼網(wǎng):互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司和風(fēng)投主導(dǎo)的電商平臺
找鋼網(wǎng)以免費(fèi)撮合交易匯集訂單流,通過自營模式提高鋼材交易的效率,未來希望形成覆蓋倉儲、物流、加工、金融等鋼鐵流通全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合電商服務(wù)平臺。
找鋼網(wǎng)曾獲得IDG、紅杉、經(jīng)緯中國、險(xiǎn)峰華興、真格基金等創(chuàng)投公司投資。2016年1月,公司獲得京西創(chuàng)投和中泰證券聯(lián)合領(lǐng)投的11億人民幣E輪融資。京西創(chuàng)投投資人包括首鋼集團(tuán),具有國有鋼鐵企業(yè)背景。目前公司正在拆除VIE結(jié)構(gòu),計(jì)劃2年內(nèi)登陸國內(nèi)資本市場。
公開數(shù)據(jù)顯示:2015年找鋼網(wǎng)平臺總交易量超過3,200萬噸,其中商城銷售量約為850萬噸,銷售額超過180億元。目前找鋼網(wǎng)團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過1500人,除上?？偛客?擁有26家分支機(jī)構(gòu)。找鋼網(wǎng)合作鋼廠數(shù)量超過90家,合作倉儲及加工中心65家,活躍買家企業(yè)會員超過6萬家。
我們認(rèn)為:找鋼網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)B2B領(lǐng)域最受資本和媒體矚目的創(chuàng)業(yè)公司之一。找鋼網(wǎng)的“撮合+自營+配套服務(wù)”(其稱之為鋼貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)化解決方案)在數(shù)量繁多的同質(zhì)化鋼鐵電商競爭格局下,可能是為資本市場交出的最佳盈利方案。
此外還有鋼為網(wǎng)www.prcsteel.com、鋼鋼網(wǎng)www.ggang.cn、納金商城www.usteel.com,以及中鋼在線、華凌荷鋼網(wǎng)、舞鋼現(xiàn)貨網(wǎng)等上百家由鋼鐵生產(chǎn)廠商主導(dǎo)的線上銷售網(wǎng)站。
幾家歡喜幾家愁
先看看百度搜索指數(shù):
最高的是找鋼網(wǎng),目前每日的搜索量約在1200+,歐浦鋼網(wǎng)700左右,鋼銀則只有200+。以“鑫益聯(lián)”、“歐冶”、“歐冶云商”均無法搜索到指數(shù)情況。但是據(jù)歐冶自己的新聞介紹,當(dāng)前注冊用戶數(shù)約35000家,僅作參考。
鋼銀網(wǎng)、找鋼網(wǎng)、中鋼網(wǎng)、歐冶電商、鑫益聯(lián)、天物大宗、荷鋼網(wǎng)、鋼鋼網(wǎng)、鋼為網(wǎng)等是目前市場上從不同行業(yè)、領(lǐng)域發(fā)展起來的最為活躍的熱門鋼鐵電商,數(shù)據(jù)的背后,是各電商玩家瘋狂“砸錢”、“燒錢”的摸索過程,雖然有的已經(jīng)宣稱出現(xiàn)扭虧(主營業(yè)務(wù)補(bǔ)貼后或依托主營業(yè)務(wù)“算賬”等),但多數(shù)鋼鐵電商都沒有進(jìn)入真正的可持續(xù)發(fā)展模式。
01“撮合”交易模式簡單有效,但后勁堪憂
傳統(tǒng)行業(yè)中該種方式運(yùn)用十分廣泛,“撮合者”居中收集上下游的供求信息,然后通過數(shù)據(jù)分析后,以最合理的價(jià)格達(dá)成買賣雙方交易,一般傳統(tǒng)操作會收取手續(xù)費(fèi)或信息費(fèi)。但是,目前的鋼鐵電商網(wǎng)站之間,為了聚集用戶資源,多以免費(fèi)為主(甚至階段性為用戶返現(xiàn)5-10元/噸)。
為了短期內(nèi)達(dá)到效果,目前不考慮盈利,是免費(fèi)為買賣雙方提供各類服務(wù):先以免費(fèi)的方式迅速做大做強(qiáng),希望能吸引更多的大型鋼廠、代理商和采購商,在體量變大的基礎(chǔ)上再尋找盈利點(diǎn),如融資、物流和倉儲服務(wù)等。雖然短期內(nèi)十分有效,但卻背離了電子商務(wù)省力、快捷的初衷,不管是在理論上還是在實(shí)際操作中均難以持續(xù)。
02質(zhì)疑數(shù)據(jù)的真實(shí)性
更有甚者引導(dǎo)線下用戶上網(wǎng)做“流量交易”,網(wǎng)站只要收集雙方的交易數(shù)據(jù)即可,將線下操作交易量都算作員工業(yè)績,并視作平臺的交易量。而被擺在平臺上的網(wǎng)站平臺,僅僅是一個(gè)統(tǒng)計(jì)和展現(xiàn)數(shù)據(jù)的窗口。為鼓勵(lì)傳統(tǒng)的小貿(mào)易商到電商平臺上操作,只要肯在網(wǎng)上操作,其人員開支、經(jīng)營費(fèi)用等甚至都由網(wǎng)站直接支付。
03自營與“托盤”是網(wǎng)站成長期的支柱之一
目前多數(shù)由鋼廠、貿(mào)易商或資訊網(wǎng)站轉(zhuǎn)型而來的鋼鐵電商,普遍不會放棄原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù),采取一邊推廣平臺,一邊維持或增大原有自營業(yè)務(wù)的方法,利用自有資金(或網(wǎng)站抵押融資等)或引進(jìn)有資金實(shí)力的大貿(mào)易商提供“托盤”業(yè)務(wù),增大電商平臺銷量。
04產(chǎn)業(yè)鏈沒有完全打通,多方面因素掣肘電商
鋼鐵電商“生態(tài)鏈”沒有完全成熟,受到了觀念、操作習(xí)慣、資金安全、支付方式、物流及倉儲運(yùn)輸?shù)榷喾矫娴南拗?。目前尚沒有一家企業(yè)將其打通,只有少數(shù)平臺正在做多方面的的嘗試。
鋼鐵電商的發(fā)展前景是美好的,但是通過一點(diǎn)一滴的努力使傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)交易,這個(gè)過程的缺點(diǎn)是前期培育市場比較艱辛,而優(yōu)點(diǎn)是一旦市場培育完成,就能形成類似于自然界的“生態(tài)鏈”,可以不斷的自我進(jìn)化和輪回的自成體系,最終能夠源源不斷的自動(dòng)生成行業(yè)大數(shù)據(jù),利用此大數(shù)據(jù),幫助行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),重新構(gòu)建新的銷售通路、誠信體系等。
對于鋼鐵電商來說,最迫切的需求莫過于拓寬銷售半徑、提高存貨周轉(zhuǎn)率、進(jìn)而達(dá)到薄利多銷的目的,未來或許將向小批量、多批次、全品類,提供個(gè)性化和增值服務(wù)的一站式鋼材服務(wù)商角色轉(zhuǎn)換。撮合模式帶來的流量可能是給資本市場交出的第一份成績單;寄售和自營模式可能才是主要的盈利模式,但自營模式受線下資源和能力影響大;倉儲、配送、以及矚目的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)可能才是未來的盈利來源。
作者觀點(diǎn):
按照真正的互聯(lián)網(wǎng)思維,歐冶云商+寶信軟件具備最好的鋼鐵電商全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,如果歐冶云商能將寶信軟件所有的自動(dòng)控制軟件L1-L3免費(fèi)提供給其他鋼鐵廠使用,在L4級產(chǎn)銷平臺上直接對接歐冶云商的在線銷售網(wǎng)站,即軟件使用不收費(fèi),只通過銷售鋼材提成和對其部署在L1-L3級的智能閥門、傳感器收費(fèi),然后通過其大數(shù)據(jù)改進(jìn)傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)工藝,必將對行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響!前提:要開始布局收購或控股智能傳感器企業(yè)!(來源：鋼鐵圈；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
