(電子商務(wù)研究中心訊)
近幾年，互聯(lián)網(wǎng)金融的快速崛起，使得低成本支付模式在金融市場(chǎng)掀起了巨浪，第三方支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)規(guī)模獲得了快速增長(zhǎng)，其簡(jiǎn)單便捷的支付模式越來(lái)越受到用戶的青睞。八仙過(guò)海各顯神通，在發(fā)展的浪潮中，不少第三方支付企業(yè)已經(jīng)在支付的大市場(chǎng)走出自己的特色，其中以支付寶和微信支付的發(fā)展最為迅速，所占市場(chǎng)份額最大。伴隨我國(guó)電子商務(wù)環(huán)境的不斷優(yōu)越，支付場(chǎng)景的不斷豐富，以及金融創(chuàng)新的活躍，第三方支付的市場(chǎng)規(guī)模還將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，甚至將會(huì)顛覆整個(gè)金融支付行業(yè)。
(速途研究院制圖)
從2013Q1到2015Q3，第三方支付的交易規(guī)模呈爆發(fā)式的增長(zhǎng)，2015年第三季度交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了9萬(wàn)億，是2013年第一季度的三倍。依托于互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸成熟以及移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代崛起的大背景，第三方支付的市場(chǎng)規(guī)模正快速擴(kuò)張，各支付平臺(tái)特有的簡(jiǎn)單、快捷、安全的支付特點(diǎn)使其越來(lái)越受到用戶的歡迎，在今年第三季度已經(jīng)達(dá)到9萬(wàn)億的交易規(guī)模，增長(zhǎng)幅度相當(dāng)驚人。速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)第三方支付市場(chǎng)在經(jīng)歷蓬勃發(fā)展時(shí)期之后，在現(xiàn)有的格局下整個(gè)行業(yè)都將進(jìn)入較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)期。
(速途研究院制圖)
2015年第三季度的支付交易結(jié)構(gòu)中，線下收單業(yè)務(wù)的交易規(guī)模占比最高，為47.1%，但其占比相較之前繼續(xù)減少，顯然線下收單的傳統(tǒng)支付方式正逐步被網(wǎng)絡(luò)支付所代替;互聯(lián)網(wǎng)支付的占比進(jìn)一步擴(kuò)大至33.6%，但是增幅較小;最大的亮點(diǎn)來(lái)自于移動(dòng)支付，占比暴增至18.8%。自2013年以來(lái)，各季度移動(dòng)支付的市場(chǎng)規(guī)模一直呈爆發(fā)式的高速增長(zhǎng)，今年第三季度的占比已經(jīng)接近20%，增長(zhǎng)相當(dāng)明顯。
速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的逐步成熟，O2O商業(yè)模式逐漸步入正規(guī)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，使得移動(dòng)支付這種模式越來(lái)越受到用戶接受，和其他支付模式相比，其特有的便捷性將會(huì)使其迅速占領(lǐng)第三方支付市場(chǎng)。隨著未來(lái)移動(dòng)支付技術(shù)的更加成熟，以及更多金融監(jiān)管制度的實(shí)行和政府部門(mén)的嚴(yán)格監(jiān)督，移動(dòng)支付將會(huì)越來(lái)越安全和正規(guī)，市場(chǎng)規(guī)模也將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
(速途研究院制圖)
2015年Q3第三方支付平臺(tái)中，支付寶以61.9%的比例占據(jù)大部分支付市場(chǎng)，遙遙領(lǐng)先于其他平臺(tái)。財(cái)付通市場(chǎng)份額僅次于支付寶，排在第二位，占比14.5%，微信支付、QQ錢(qián)包兩種新支付入口的快速發(fā)展使其市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大。受支付寶和財(cái)付通的沖擊，銀聯(lián)在線的市場(chǎng)份額繼續(xù)減少，占比9.2%，排在第三位。值得一提的是，百度錢(qián)包的市場(chǎng)份額增幅較大，占比2.3%，依賴于糯米O2O平臺(tái)生存的百度錢(qián)包，糯米的快速發(fā)展以及其“萬(wàn)家讓利”的推出使其占據(jù)部分市場(chǎng)份額。
以支付寶和財(cái)付通為首的擁有互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的第三方支付公司，無(wú)論從交易規(guī)模、創(chuàng)新支付模式，還是支付場(chǎng)景和基于支付數(shù)據(jù)的增值服務(wù)等方面，都給支付市場(chǎng)帶來(lái)一次重大金融革新。以支付寶為例，伴隨國(guó)內(nèi)O2O和移動(dòng)支付的快速發(fā)展，線下商家已經(jīng)有超過(guò)30萬(wàn)家店鋪支持支付寶付款，在這股影響力的持續(xù)強(qiáng)化下，支付寶與商家的合作形式逐漸深化，接入支付寶的連鎖商家的數(shù)量還將持續(xù)高速增長(zhǎng)，支付寶勢(shì)必會(huì)帶來(lái)一次金融支付市場(chǎng)的重大革新。
(速途研究院制圖)
2015年第三季度中國(guó)網(wǎng)民經(jīng)常使用的支付方式中，第三方移動(dòng)支付和第三方互聯(lián)網(wǎng)支付占比分別排在第一、二位，為27.1%和25.4%，進(jìn)一步顯示出第三方支付將會(huì)越來(lái)越受到市場(chǎng)歡迎的發(fā)展趨勢(shì)。網(wǎng)上銀行占比18.3%，手機(jī)銀行占比15.8%，分別位列第三、四位。預(yù)付卡支付占比最小，為4.1%。
本季度支付方式統(tǒng)計(jì)最大的亮點(diǎn)是第三方移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額首次超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付，說(shuō)明移動(dòng)支付正呈爆發(fā)式的高速增長(zhǎng)，其深層原因是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)崛起的背景下，移動(dòng)消費(fèi)正成為網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的主流，更加便捷的移動(dòng)支付隨之高速發(fā)展，其中以支付寶和微信支付的發(fā)展最為迅速，所占市場(chǎng)份額也最大。
無(wú)論是支付寶錢(qián)包還是作為財(cái)付通強(qiáng)大入口的微信支付，都大大便利了用戶的購(gòu)買(mǎi)流程，用戶在門(mén)店購(gòu)物結(jié)賬時(shí)，收銀條碼槍掃一下支付寶或者微信付款碼，用戶就完成了付款，和現(xiàn)金支付相比，支付寶錢(qián)包付款無(wú)需找零，更加簡(jiǎn)單方便。支付寶和微信支付如今小到早餐店，大到大商場(chǎng)，遍及地方非常廣，可以說(shuō)有條碼槍的地方都能使用，非常方便。移動(dòng)支付的王國(guó)如今在慢慢的壯大，甚至在不久的將來(lái)顛覆整個(gè)支付系統(tǒng)。
(速途研究院制圖)
第三方網(wǎng)絡(luò)支付的用戶職業(yè)調(diào)查中，不論移動(dòng)支付還是互聯(lián)網(wǎng)支付，上班族都是占比最高的群體，其中移動(dòng)支付占比比互聯(lián)網(wǎng)支付高一些。學(xué)生黨的支付占比僅次于上班族，排在第二位，學(xué)生黨是網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的重要組成部分，但由于經(jīng)濟(jì)條件的限制，占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于走在網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)最前沿的上班族。自由職業(yè)者和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的占比相差無(wú)幾，分列三、四位。移動(dòng)支付與互聯(lián)網(wǎng)支付占比相當(dāng)，說(shuō)明我國(guó)整體網(wǎng)民正在放棄傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)支付，進(jìn)而養(yǎng)成使用移動(dòng)支付的新習(xí)慣。
速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2015年第三季度最大的亮點(diǎn)在于移動(dòng)支付市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，在網(wǎng)民支付方式中已經(jīng)超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付，成為市場(chǎng)份額最大的支付方式，而移動(dòng)支付市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)的原因總結(jié)起來(lái)有三點(diǎn)：
第一，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速崛起的大背景下，O2O商業(yè)模式高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)逐漸成熟，導(dǎo)致移動(dòng)消費(fèi)的比重日益增加，這樣使得具有便捷性的移動(dòng)支付模式越來(lái)越受到用戶接受，用戶上網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣的遷徙是其快速發(fā)展的第一點(diǎn)原因。
第二，各種支付場(chǎng)景的拓展使得移動(dòng)支付成為網(wǎng)民繼銀行卡、現(xiàn)金外習(xí)慣使用的支付工具，小到早餐店，大到大商場(chǎng)，有條碼槍的地方都能使用，移動(dòng)支付已經(jīng)更多的融入生活，成為生活中一種不可缺少的基本工具。
第三，貨幣基金產(chǎn)品的規(guī)模化和資金管理工具的正規(guī)化使得互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品逐漸走向成熟，帶動(dòng)了大量移動(dòng)支付用戶黏性的增長(zhǎng)。值得一提的是，支付寶最近推出的朋友圈功能，就是在金融支付的基礎(chǔ)上加入社交屬性，用來(lái)增加用戶的粘性，將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)移動(dòng)支付與生活的聯(lián)系。
分析師團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，未來(lái)移動(dòng)支付的比重還將進(jìn)一步擴(kuò)大，移動(dòng)支付在與社交、搜索緊密結(jié)合之后，將會(huì)更多呈現(xiàn)出小額高頻的支付特點(diǎn)，移動(dòng)支付越來(lái)越成為繼現(xiàn)金、銀行卡外重要的支付組成部分。在不久的將來(lái)，第三方支付市場(chǎng)將迎來(lái)一次洗牌期，經(jīng)歷市場(chǎng)殘酷的洗禮，最后只會(huì)剩幾家各自霸占一方市場(chǎng)的支付平臺(tái)。支付寶和微信支付這樣優(yōu)秀的支付工具將會(huì)進(jìn)一步增加用戶的粘性，成為我們?nèi)粘Ｉ蠲懿豢煞值幕竟ぞ摺?來(lái)源：速途研究院 文/許光濤；編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心）
