(電子商務(wù)研究中心訊) 銀泰商業(yè)15年上半年業(yè)績好于市場預(yù)期。2015年上半年總銷售額同比上升8.0%至人民幣8,551百萬元，同店銷售增長從2014年的-3.3%回升到2.1%。依靠零售收入同比增長13.3%至人民幣2,664百萬元及出售物業(yè)所得的人民幣392百萬元，股東凈利同比上升19.7%至人民幣713百萬元。如果除去物業(yè)銷售所得收益，調(diào)整后的凈利潤同比上升9.5%。盡管經(jīng)營環(huán)境仍顯低迷，銀泰在上半年錄得了一個不錯的業(yè)績。
O2O業(yè)務(wù)快速發(fā)展并為銷售增長注入動力。銀泰推出了5種O2O產(chǎn)品，分別是閨蜜圈、喵街、喵貨、喵客和跨境電商意選和西選。西選作為第一家跨境超市的實體店，在推出一個月內(nèi)達到了1,200萬人民幣的銷售額。購物服務(wù)手機應(yīng)用程序喵街入駐16家購物中心，擁有52萬用戶。管理層預(yù)計O2O業(yè)務(wù)的銷售分別會在2015-2017年占到公司總銷售額的6%、15%及20%。
我們上調(diào)投資評級為“買入”，目標(biāo)價12.65港元，我們預(yù)計2015-2017每股基本盈利為0.559、0.576及0.589人民幣。作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者及創(chuàng)新者，我們看好公司的經(jīng)營與電子商務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。目標(biāo)價相當(dāng)于公司18.0倍2015年市盈率、17.5倍2016年市盈率和17.1倍2017年市盈率。(來源：新浪財經(jīng)；編選：中國電子商務(wù)研究中心)
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