(電子商務(wù)研究中心訊) 公司公告:
1)三泰控股之控股子公司成都我來啦會同菜鳥網(wǎng)絡(luò)分別與圓通、申通、中通、百世網(wǎng)絡(luò)、韻達、天天6家快遞公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,由速遞易為各家快遞公司提供自提柜收貨服務(wù)。
2)公司董事長、控股股東補建先生已經(jīng)完成對公司的增持計劃,實際增持金額為2,027.51萬元,增持數(shù)量為755,800股,增持完成后占總股本比例為36.28%。
建議和結(jié)論1.繼本周三泰控股獲得豐巢科技(順豐為大股東)的股權(quán)合作后,公司進一步與阿里系的菜鳥網(wǎng)絡(luò)以及三通一達等國內(nèi)快遞龍頭企業(yè)展開業(yè)務(wù)合作,三泰已經(jīng)和包括順豐、阿里兩大陣營的全國主要快遞公司建立了合作關(guān)系。一方面,這表明了速遞易布局快遞物流“最后100米”的戰(zhàn)略價值;另一方面,合作將進一步促進速遞易流量變現(xiàn)和增加用戶粘性,從而更好地占據(jù)社區(qū)入口的龍頭地位。
2.公司董事長、控股股東補建先生于7月30日公告擬增持,至7月31日已完成增持計劃,增持完成后占總股本比例為36.28%,增持均價26.8元,目前公司股價26.2元,顯示了控股股東對公司未來發(fā)展前景的極強信心。
3.我們認為,繼豐巢參股三泰我來啦后,公司又與菜鳥網(wǎng)絡(luò)、三通一達等國內(nèi)快遞龍頭公司戰(zhàn)略合作,速遞易“最后100米”龍頭地位和社區(qū)入口價值愈發(fā)凸顯。此外,公司獲得征信牌照后,旗下金惠家又獲得互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)資格,社區(qū)金融內(nèi)容不斷完善,未來有望向綜合性社區(qū)金融O2O平臺全面升級。與匯銀、富頓、天虹等的合作,則標志著速遞易流量變現(xiàn)渠道和社區(qū)生態(tài)內(nèi)容的不斷豐富。而且,依托海爾產(chǎn)業(yè)金融強大的資金和產(chǎn)業(yè)資源,速遞易社區(qū)服務(wù)和社區(qū)金融O2O有望加快落地,最終打造社區(qū)服務(wù)生態(tài)。我們持續(xù)看好公司長期發(fā)展,維持推薦!
風險提示
速遞易推廣速度低于預(yù)期;行業(yè)競爭顯著加劇;市場風險。(來源：華創(chuàng)證券；編選：中國電子商務(wù)研究中心）
