(電子商務(wù)研究中心訊) 本周計算機觀點:展望6月,從整體的視角來看，我們提示投資者關(guān)注博弈端可能出現(xiàn)的變化。我們擔(dān)憂經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期，潛在監(jiān)管動作可能對板塊流動性配比產(chǎn)生影響。從結(jié)構(gòu)視角來看，部分主題演進至邏輯兌現(xiàn)階段，板塊表現(xiàn)分化將趨于顯著。我們致力尋找站在浪潮之巔，實現(xiàn)穿越周期的高成長公司。而互聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)大勢所趨，并有望成為板塊投資主線。本周，我們繼續(xù)推薦互聯(lián)網(wǎng)汽車主題。1)6月8日-12日，2015年WWDC蘋果全球開發(fā)者大會，Carplay有望出現(xiàn)進一步更新。蘋果ceo庫克表示，2015年底Carplay將支持至少40款車型。2)6月2日《新建純電動乘用車汽車管理規(guī)定》獲批，這意味著互聯(lián)網(wǎng)造車已經(jīng)突破牌照瓶頸。而據(jù)經(jīng)濟觀察報報道，百度與第三方合作制造無人駕駛汽車有望在下半年推出。鯰魚效應(yīng)，或倒逼汽車行業(yè)開放與創(chuàng)新進程加速。3)“互聯(lián)網(wǎng)汽車四杰”等標(biāo)的，有望受益：歐菲光(基于硬件入口的平臺)，登云股份(后市場應(yīng)用)，皖通科技(智能物流應(yīng)用)，安居寶(停車應(yīng)用)。
行業(yè)動態(tài)：【政策動向】全國性約租車管理方案即將出臺；【移動支付】2015Q1我國第三方移動支付市場同比增139.2%達20015.6億元。
公司動態(tài)：【投資并購/中標(biāo)】神州泰岳擬以3億元收購北京祥升軟件100%的股權(quán)；易聯(lián)眾全資子公司擬投資700萬設(shè)立區(qū)域型合資公司；長城電腦子公司4500萬元收購桑菲通信；御銀股份擬投資7.5億元與金發(fā)科技設(shè)立花城銀行持股比例15%；三泰控股與海爾融資租賃有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
推薦組合：漢得信息、廣電運通、航天信息、東方網(wǎng)力、安居寶、太極股份、延華智能、廣聯(lián)達、二三四五、千方科技、銀江股份。(來源：國泰君安 文/符健 范國華 編選：中國電子商務(wù)研究中心)
