(電子商務(wù)研究中心訊) 本周計(jì)算機(jī)觀點(diǎn):展望6月,從整體的視角來(lái)看，我們提示投資者關(guān)注博弈端可能出現(xiàn)的變化。我們擔(dān)憂(yōu)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，潛在監(jiān)管動(dòng)作可能對(duì)板塊流動(dòng)性配比產(chǎn)生影響。從結(jié)構(gòu)視角來(lái)看，部分主題演進(jìn)至邏輯兌現(xiàn)階段，板塊表現(xiàn)分化將趨于顯著。我們致力尋找站在浪潮之巔，實(shí)現(xiàn)穿越周期的高成長(zhǎng)公司。而互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大勢(shì)所趨，并有望成為板塊投資主線。本周，我們繼續(xù)推薦互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)主題。1)6月8日-12日，2015年WWDC蘋(píng)果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)，Carplay有望出現(xiàn)進(jìn)一步更新。蘋(píng)果ceo庫(kù)克表示，2015年底Carplay將支持至少40款車(chē)型。2)6月2日《新建純電動(dòng)乘用車(chē)汽車(chē)管理規(guī)定》獲批，這意味著互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)已經(jīng)突破牌照瓶頸。而據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)報(bào)道，百度與第三方合作制造無(wú)人駕駛汽車(chē)有望在下半年推出。鯰魚(yú)效應(yīng)，或倒逼汽車(chē)行業(yè)開(kāi)放與創(chuàng)新進(jìn)程加速。3)“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)四杰”等標(biāo)的，有望受益：歐菲光(基于硬件入口的平臺(tái))，登云股份(后市場(chǎng)應(yīng)用)，皖通科技(智能物流應(yīng)用)，安居寶(停車(chē)應(yīng)用)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：【政策動(dòng)向】全國(guó)性約租車(chē)管理方案即將出臺(tái)；【移動(dòng)支付】2015Q1我國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)同比增139.2%達(dá)20015.6億元。
公司動(dòng)態(tài)：【投資并購(gòu)/中標(biāo)】神州泰岳擬以3億元收購(gòu)北京祥升軟件100%的股權(quán)；易聯(lián)眾全資子公司擬投資700萬(wàn)設(shè)立區(qū)域型合資公司；長(zhǎng)城電腦子公司4500萬(wàn)元收購(gòu)桑菲通信；御銀股份擬投資7.5億元與金發(fā)科技設(shè)立花城銀行持股比例15%；三泰控股與海爾融資租賃有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
推薦組合：漢得信息、廣電運(yùn)通、航天信息、東方網(wǎng)力、安居寶、太極股份、延華智能、廣聯(lián)達(dá)、二三四五、千方科技、銀江股份。(來(lái)源：國(guó)泰君安 文/符健 范國(guó)華 編選：中國(guó)電子商務(wù)研究中心)
