(電子商務(wù)研究中心訊) 投資要點(diǎn)
1、巨頭紛紛進(jìn)入企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)市場
本周三星與SAP聯(lián)合宣布，兩家公司未來將建立廣泛合作伙伴關(guān)系，共同進(jìn)軍移動商用服務(wù)領(lǐng)域，二者的合作將“基于三星在移動領(lǐng)域的創(chuàng)新和品牌影響力，同時(shí)基于SAP移動平臺業(yè)務(wù)成熟解決方案。”
蘋果在宣布與IBM合作為企業(yè)用戶開發(fā)應(yīng)用程序以及銷售相關(guān)設(shè)備后的三個月內(nèi)，蘋果拓展企業(yè)市場的計(jì)劃已逐步形成，它將要挑戰(zhàn)企業(yè)市場領(lǐng)導(dǎo)者惠普、戴爾、甲骨文和SAP。
兩大巨頭布局企業(yè)市場表明企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來。
2、科技服務(wù)業(yè)的盛夏即將到來
近期大盤風(fēng)格在滬港通即將到來消息的刺激下偏向大盤藍(lán)籌，銀行、證券、建筑、鋼鐵等板塊漲幅較大，計(jì)算機(jī)板塊本周調(diào)整幅度較大。
從長期看，我國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中國家已在第一產(chǎn)業(yè)即農(nóng)業(yè)板塊開始施行決定未來30-50年中國命運(yùn)的另一輪改革，會對第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
“一帶一路”的提出我們判斷旨在消化部分工業(yè)產(chǎn)能，結(jié)合前期國務(wù)院出臺的關(guān)于科技服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見，我們傾向于認(rèn)為服務(wù)業(yè)是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大引擎，而計(jì)算機(jī)是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)中極為重要的組成部分，基于此我們長期看好該板塊在未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用，我們甚至認(rèn)為科技服務(wù)業(yè)中計(jì)算機(jī)行業(yè)的盛夏即將到來。
投資建議
我們一直看好計(jì)算機(jī)板塊，本周調(diào)整計(jì)算機(jī)板塊下跌4.34%，在所有板塊中倒數(shù)第二，但我們相信只是短期調(diào)整。（來源：方正證券）
長期看中國的經(jīng)濟(jì)不會依靠工業(yè)體系和農(nóng)業(yè)部門，仍然是服務(wù)業(yè)的天下，因此我們看好生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，在SMAC融合趨勢下，工業(yè)體系和服務(wù)體系將成為本輪改革的重點(diǎn)對象。
繼續(xù)看好用友軟件(600588.SH)、鼎捷軟件(300378.SZ)、三五互聯(lián)(300051.SZ)。
風(fēng)險(xiǎn)
宏觀經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期
行業(yè)信息化增速低于預(yù)期
