(電子商務(wù)研究中心訊) 企業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨
移動(dòng)技術(shù)(Mobile)、全民社交(Social)、大數(shù)據(jù)(Analysis)、云計(jì)算(Cloud)等技術(shù)綜合應(yīng)用將引領(lǐng)新一輪IT技術(shù)變革，企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作效率提升成為此輪變革中的重心。
微信企業(yè)號(hào)即將出現(xiàn)、Surface Pro3正在整合移動(dòng)辦公、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)在我國經(jīng)歷6年發(fā)展以及各種綜合條件的成熟，使得我國企業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有土壤、有需求、有動(dòng)力，2014年是企業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)元年。
計(jì)算機(jī)軟件將迎來10年牛市
微信企業(yè)號(hào)將重塑軟件行業(yè)生態(tài)，通過搭建平臺(tái)、開放接口給軟件公司，為廣大中小企業(yè)提供云平臺(tái)和客戶，構(gòu)建企業(yè)軟件交易、電子商務(wù)交易平臺(tái)。
生態(tài)中微信、軟件商、中小企業(yè)、消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)共贏。軟件行業(yè)生態(tài)體系重構(gòu)對(duì)軟件行業(yè)發(fā)展是巨大利好，新增空間5000億以上，因此我們判斷軟件行業(yè)將迎來10年牛市。
A股計(jì)算機(jī)公司估值體系將發(fā)生轉(zhuǎn)變
我國計(jì)算機(jī)公司其客戶多為政府或壟斷行業(yè)，多數(shù)公司盈利模式仍為軟件銷售、系統(tǒng)集成、實(shí)施服務(wù)，而云計(jì)算時(shí)代盈利模式發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，主要靠租售和實(shí)施服務(wù)，我國計(jì)算機(jī)公司面臨轉(zhuǎn)型。
在轉(zhuǎn)型期間公司業(yè)績表現(xiàn)較為一般，跟蹤重點(diǎn)轉(zhuǎn)向客戶數(shù)量、注冊(cè)用戶數(shù)、合同期限、金額等，越來越接近互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跟蹤指標(biāo)。
投資建議
可關(guān)注較大用戶基數(shù)的用友軟件(600588.SH)、專注于小微企業(yè)云計(jì)算的暢捷通(01588.HK)、專注于制造企業(yè)ERP并在研發(fā)云計(jì)算產(chǎn)品的鼎捷軟件(300378.SZ)。
風(fēng)險(xiǎn)
國家對(duì)移動(dòng)社交監(jiān)管趨嚴(yán)
企業(yè)IT支出波動(dòng)過大（來源：方正證券）
