(電子商務研究中心訊) 一、網(wǎng)絡支付市場發(fā)展的基本格局、基本態(tài)勢
(一)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)1月15日發(fā)布的《第31次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2012年底，我國網(wǎng)民規(guī)模達到5.64億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為42.1%；使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模是2.21億，使用率是39.1%，和上一年相比用戶增加5389萬，增長率達到32.3%，這是在整體宏觀經(jīng)濟回落背景下實現(xiàn)的快速增長。
(二)網(wǎng)絡支付服務機構不斷壯大。2013年2月28日，人民銀行發(fā)放了第七批非金融機構支付業(yè)務許可證28張，累計已發(fā)放250余張支付業(yè)務許可證。其中，從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付的非金融支付機構已超過80家。非金融支付機構獲得支付業(yè)務許可證是政府監(jiān)管部門主動適應市場需求進行引導、規(guī)范、推動的結(jié)果。
(三)在供求因素之外，業(yè)務應用領域不斷拓展。網(wǎng)絡支付業(yè)務的應用領域除了零售、團購等網(wǎng)上購物領域外，保險、基金、非稅、高校、跨境支付、交通(鐵路、公路等)等新興的細分市場不斷拓展。此外，對于傳統(tǒng)零售業(yè)和制造業(yè)需求的不斷挖掘，也為第三方支付市場提供了業(yè)務強勁增長的基礎和發(fā)展空間。
(四)網(wǎng)絡支付市場未來發(fā)展的空間巨大、前景廣闊。艾瑞咨詢研究報告顯示，2012年，互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模約為3.82萬億元，按年增長70%左右。該交易規(guī)模約占全年社會消費品零售總額的18.54%。從調(diào)研情況看，市場普遍的觀點是網(wǎng)上支付整體占比逐年增加，在不遠的將來有望超過線下支付。中國銀聯(lián)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2012年銀行卡跨行交易總額是21.8萬億元，按照這個目標保守估計，3-5年內(nèi)網(wǎng)絡交易支付規(guī)模至少還有6倍左右的增幅。
同時，以互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付為主體的網(wǎng)絡支付市場中，發(fā)展熱點正在悄然變化，未來增長可期。手機支付和手機金融成為新的增長點，隨著移動支付技術標準的確立，支付企業(yè)在手機支付領域的布局和發(fā)力，帶動了手機網(wǎng)上支付業(yè)務的快速增長。2012年，手機網(wǎng)上支付用戶達到5531萬，用戶的年增長是80.9%，使用率是13.2%，各銀行年報中披露的手機銀行簽約的客戶數(shù)量已經(jīng)達到1.2億，增長迅速。
二、推動網(wǎng)絡支付發(fā)展的主要因素、動力
首先，電子商務超預期增長，成為網(wǎng)絡支付市場發(fā)展的基礎。工信部2012年一季度發(fā)布的《電子商務“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預計，十二五期間，電子商務的交易額會翻兩番，突破18萬億元。其中，企業(yè)間電子商務交易規(guī)模將超過15萬億元。網(wǎng)絡零售交易總額將突破3萬億元，占社會消費品零售總額的比例將超過9%。各方數(shù)據(jù)顯示，2012年網(wǎng)絡支付規(guī)模已經(jīng)超越了電子商務“十二五”發(fā)展規(guī)劃的預測，電子商務超預期的快速增長，預示著網(wǎng)上支付行業(yè)發(fā)展的空間在不斷打開。
其次，人民銀行及時的監(jiān)管對行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，人民銀行發(fā)布的《非金融機構支付服務管理辦法》明確了非金融支付行業(yè)的地位及業(yè)務屬性，設立了行業(yè)的準入門坎，從備付金安全、實名制規(guī)范、反洗錢與反恐怖融資、支付風險管理、客戶權益保護等方面提出了監(jiān)管要求。二號令出臺以后整個行業(yè)得到了制度紅利，200多家機構拿到牌照，找到更多傳統(tǒng)行業(yè)的合作伙伴，提升了行業(yè)的聲譽，消費者能夠更放心地使用電子支付服務，行業(yè)主體在市場前景的感召下也加大了投入，所以市場主體開始向行業(yè)的縱深拓展，創(chuàng)新服務模式，開拓以傳統(tǒng)行業(yè)B2B的電子商務解決方案為代表的全新的業(yè)務體系。
三、網(wǎng)絡支付的發(fā)展情況及安全現(xiàn)狀
網(wǎng)絡支付在提高支付效率的同時，安全性始終是各參與方密切關注的一個方面。歐央行在其《互聯(lián)網(wǎng)支付安全建議》中強調(diào)，當前監(jiān)管者、立法者、支付服務提供者以及社會公眾的感覺是，通過互聯(lián)網(wǎng)進行支付，遭受欺詐的概率要高于傳統(tǒng)支付方式，實際上國內(nèi)社會公眾也普遍存在著網(wǎng)絡支付受欺詐概率比較高的觀點。但是從我們調(diào)查的實際數(shù)據(jù)來看，消費者的主觀感受與實際情況有著明顯的差異。從實際情況來看，中國網(wǎng)絡支付仍處于培育發(fā)展階段，安全風險可控，總體運行平穩(wěn)，但需進一步規(guī)范，潛在風險須重視。
首先，整個網(wǎng)絡支付行業(yè)在短短的14年間從零增長到萬億級規(guī)模，如果沒有一定的風險控制能力，沒有強大的數(shù)據(jù)管理能力，要達到這樣的市場規(guī)模是很難想象的。市場主體的風險可控，再加上政府監(jiān)管，行業(yè)的整體風險是可控的。經(jīng)過近十年的發(fā)展，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)在安全方面的投入規(guī)模非常大，網(wǎng)上支付的安全技術不斷完善，包括Usbkey、動態(tài)口令、證書、釣魚網(wǎng)站的實時攔截等等，已經(jīng)廣泛應用。從調(diào)研的一些主流支付機構的情況看，總體的風險管理能力是可接受的，國內(nèi)網(wǎng)絡支付平均盜卡的欺詐水平在0.01%，主流的支付機構風險水平更低。
國際網(wǎng)絡欺詐盜卡率大概在1-2%，甚至有的更高。國際領先的支付企業(yè)Paypal的網(wǎng)上支付商戶拒付比例為0.27%，包括極少數(shù)沒有到貨的情況。Paypal有龐大的風控團隊，有著多年發(fā)展的風險控制系統(tǒng)和經(jīng)驗，一萬多人里面有一半是做風險管理的，所以它的風險水平是有代表性的。
其次，在風險防控方面，國內(nèi)和國外的差距一方面是業(yè)務模式和風險控制手段不一樣，還有就是在理念上，國外并不是一味的壓低風險，而是達到收入和成本之間的平衡。對銀行來說，零不良率不一定是最好的。金融機構本身就是通過承擔風險獲得收益，這是它存在的理由，所以如果不良率保持在1-2%，但是能覆蓋成本，獲得正收益，這就是風險收益平衡的概念，所以設定一定比例下的風險容忍度，有助于鼓勵支付機構在支付業(yè)務中更加注重誠信的作用。
第三，整體產(chǎn)業(yè)鏈上的安全防范水平參差不齊，從銀行端到第三方支付到商戶，內(nèi)部的風險管理、安全防范水平呈現(xiàn)出一個逐漸降低的趨勢，部分第三方支付機構掙扎在生存邊緣，安全投入有待提高；行業(yè)的安全聯(lián)防協(xié)作程度有待提高，高風險的客戶、商戶、IP地址等黑名單共享方面有待加強。
第四，網(wǎng)絡環(huán)境也存在著一些潛在的風險，據(jù)統(tǒng)計看，植入后門網(wǎng)站激增70%。2012年10月份，中國境內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國被植入后門的網(wǎng)站有7366個，比9月份4334個增長了70%，在主要的節(jié)假日期間，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)平均每一秒攔截157次購物釣魚網(wǎng)站的仿冒頁面。據(jù)監(jiān)測，2010年中國大陸近3.5萬個網(wǎng)站被篡改，數(shù)量比2009年下降21.5%，但其中被篡改的政府網(wǎng)站高達4635個，比2009年上升了67.6%，2010年被篡改的政府網(wǎng)站的數(shù)量占境內(nèi)被篡改網(wǎng)站數(shù)量13.3%。
四、網(wǎng)絡支付安全的關注點和趨勢
2013年荷蘭的海牙將成立歐洲網(wǎng)絡犯罪執(zhí)法部門，這既是歐洲網(wǎng)絡支付安全管理的最新動向，也是全球范圍內(nèi)共同關注的一個領域。
要從前瞻性的角度，關注網(wǎng)絡支付安全對網(wǎng)絡支付行業(yè)國際競爭力的影響。網(wǎng)絡跨境支付發(fā)展到一定階段后，游戲規(guī)則及安全要求發(fā)生了變化。大家非常關注的華為、中興這些中國的IT企業(yè)被美國眾議院情報委員會認定為可能會威脅美國國家通訊安全。網(wǎng)絡支付是否會遇到及如何避免這些問題，也關乎到中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的國際競爭力。
網(wǎng)絡支付安全和效率的關系是網(wǎng)絡支付發(fā)展中的關鍵問題。網(wǎng)絡支付業(yè)務具有互聯(lián)網(wǎng)和金融的雙重特征。金融特征就是指這些公司有自己的虛擬賬戶，可以沉淀和流轉(zhuǎn)資金，管理要求很高，容錯率很低，100%風險備付，沒有杠桿；互聯(lián)網(wǎng)特征指所處的產(chǎn)業(yè)以及提供的服務都是在互聯(lián)網(wǎng)上進行的，必須符合互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)特點、規(guī)模要求、分工協(xié)同要求以及市場效應要求等等。這種雙重特征使網(wǎng)絡支付面臨著安全與效率目標的雙重追求。
從未來支付安全的技術趨勢來看，第一是智能的實時防控系統(tǒng)，由機器完成的通過相應規(guī)則對交易進行實時篩查的監(jiān)控系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)分析、挖掘等等建立一整套規(guī)則體系，來捕捉異常的或者有風險的操作賬戶，系統(tǒng)初步篩查，配合人工核查，最終鎖定風險交易，控制風險賬戶，從事后響應轉(zhuǎn)為事中響應，從而提高風險防控效率。第二是大數(shù)據(jù)在安全方面的應用，體現(xiàn)了信息間的協(xié)同，互聯(lián)網(wǎng)技術提供了這個可能性，通過手機、電話等大量的行為狀態(tài)記錄，存儲到云端服務器，將來可以通過對人的行為的連續(xù)性進行綜合分析，而不僅僅是通過密碼和密鑰來分析。（來源：《南華早報》 文/巴曙松 張信軍 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
