(電子商務研究中心訊) 【研究報告內(nèi)容摘要】
板塊漲幅排名靠后,熱點較為分散
上周計算機板塊上漲0.20%,同期滬深300跌幅為0.49%,板塊跑贏大盤0.69個百分點,位列所有板塊第22位。TMT其他三大板塊通信、傳媒分別上漲2.87%、1.90%,電子下跌0.28%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.79%。上周表現(xiàn)較好的公司集中在以下幾個領域:1)公告并購或重大合作;2)智慧城市相關個股;3)在線教育相關個股;4)部分次新股等。
微信支付全面開放,POS方案并未成熟
3月4日晚,騰訊宣布微信支付接口結(jié)束內(nèi)測,將向所有通過認證的服務號開放。移動支付特別是近端(線下)移動支付是O2O形成閉環(huán)的重要步驟。由于在中國NFC是由運營商和銀聯(lián)主導,因此我們認為互聯(lián)網(wǎng)廠商使用二維碼支付和聲波支付的可能性最大。微信的支付方式驗證了我們的判斷。近期關于微信POS的討論較多,我們認為技術方案并未最終確定,方案在騰訊內(nèi)部測試效果一般。在線下二維碼小額支付的場景中,商家采用掃描槍掃描用戶手機的方式將更具優(yōu)勢。因此我們繼續(xù)重點推薦新大陸,建議關注石基信息、證通電子、華宇軟件等。
云計算力推彎道超車,國產(chǎn)化有望迎來春天
2月27日,習近平主持召開中央網(wǎng)絡安全和信息化小組首次會議,要求把我國建設成為網(wǎng)絡強國。習近平任小組組長。國產(chǎn)化與信息安全有望在再次受到政策的重點扶持。云計算將給本土IT企業(yè)提供提供彎道超車的良機,智慧城市也將助力孕育大型本土IT企業(yè)。此外本土IT企業(yè)在做強做大后,開啟海外兼并收購或者合資入股已并非天方夜譚。通過與巨頭合作或者兼并收購,可以更快吸收國際先進技術,縮小差距,加快本土IT企業(yè)成長步伐。
維持行業(yè)“超配”,短期關注兩會熱點
我們重點推薦兩類公司:1)參與國產(chǎn)信息化,堅定云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的IT企業(yè),重點推薦華勝天成、東華軟件、紫光股份等;2)繼續(xù)關注移動支付和智慧城市,重點推薦新大陸、萬達信息、榮之聯(lián)等。
智慧城市信息動態(tài)
(1)中移動短信升級:“融合通信”欲挑戰(zhàn)微信
(2)今年四川將補貼10個智慧旅游城市
其它行業(yè)信息動態(tài)
(1)IDC:2014年全球PC出貨量將下降6.1%
(2)CARPLAY:蘋果進軍汽車一小步
(3)政府工作報告:互聯(lián)網(wǎng)金融電商4G發(fā)展
風險提示
(1)智慧城市項目啟動低于預期;(2)系統(tǒng)性風險。（來源：民生證券 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
