(電子商務(wù)研究中心訊) 在過去一個(gè)月內(nèi)，個(gè)人財(cái)務(wù)管理應(yīng)用的兩家創(chuàng)業(yè)公司，隨手網(wǎng)和挖財(cái)相繼公布了新的融資消息。擁有隨手記和卡牛信用卡管家的隨手網(wǎng)宣布完成新一輪的A＋輪融資，同時(shí)證實(shí)A輪融資完成于2012年12月。兩輪投資方都為紅杉資本，累計(jì)注資千萬美元。由谷風(fēng)在2010年創(chuàng)辦的隨手網(wǎng)目前已經(jīng)累計(jì)了8000萬用戶(“隨手記”用戶6000萬，其中60萬付費(fèi)用戶，“卡牛”用戶2000萬)。包括CEO谷風(fēng)在內(nèi)的核心成員均來自金蝶軟件。
與此同時(shí)，由來自虹軟、阿里巴巴、同花順、斯凱等公司員工創(chuàng)辦的挖財(cái)也宣布獲得來自IDG的千萬美元A輪融資。趙曉煒于創(chuàng)辦2009年創(chuàng)立挖財(cái)，并相繼推出了“挖財(cái)記賬理財(cái)”和“挖財(cái)信用卡助手”。這兩款A(yù)PP分別獲得了4000萬用戶和300萬用戶。
兩家知名風(fēng)投的關(guān)注讓這個(gè)本來不起眼的細(xì)分市場引起了大家的興趣，虎嗅也采訪了這兩家企業(yè)的負(fù)責(zé)人，隨手記CEO谷風(fēng)、挖財(cái)聯(lián)合創(chuàng)始人COO全云峰，了解了兩家公司及個(gè)人移動(dòng)理財(cái)現(xiàn)在的發(fā)展情況。
兩家功能同質(zhì)化，產(chǎn)品上難分伯仲。共同處于行業(yè)第一陣營
工具類APP很容易陷入到同質(zhì)化的競爭當(dāng)中。同為記賬應(yīng)用的挖財(cái)跟隨手記在功能上并沒有本質(zhì)的不同，甚至在UI設(shè)計(jì)上也非常相似，讓人有時(shí)候都搞不清自己到底是在用哪一款產(chǎn)品。但是，在記賬類APP市場，這兩家公司已經(jīng)在技術(shù)和用戶量上(挖財(cái)與隨手記分別擁有4300萬與6000萬用戶)確立了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。目前，市場上也有很多其他的記賬軟件。但這些軟件大多強(qiáng)調(diào)某種特定的使用場景，在功能的全面性上與挖財(cái)和隨手記有一定的差距。并且，兩家公司也保持了非常高的迭代速度來解決用戶對(duì)工具類APP的喜新厭舊問題。近兩個(gè)月內(nèi)挖財(cái)和隨手記在ios平臺(tái)分別進(jìn)行了4次與5次更新。
根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況來看，使用記賬類APP的人通常為學(xué)生、白領(lǐng)、公務(wù)員和中小型企業(yè)主。
挖財(cái)?shù)娜品灏延脩舳x為一群關(guān)注自己個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的人。這類人群的特點(diǎn)是，他們的收入不高，希望靠合理管理支出來增加可支配收入。而隨手記的谷風(fēng)在談到目標(biāo)客戶時(shí)，特別強(qiáng)調(diào)了收入不穩(wěn)定的個(gè)體經(jīng)營者。他表示，普通的上班族的記賬需求很容易被滿足，但收入不穩(wěn)定的個(gè)體經(jīng)營者則需要更專業(yè)的記賬服務(wù)。隨手記對(duì)目標(biāo)客戶這樣的期望與理解，大概與其背景出身——財(cái)務(wù)管理軟件公司金蝶有關(guān)。
付費(fèi)與收費(fèi)
與全部免費(fèi)的挖財(cái)產(chǎn)品不同。隨手記理財(cái)有一個(gè)6元的付費(fèi)版本。在這個(gè)免費(fèi)為王的時(shí)代，推出付費(fèi)版APP難免有點(diǎn)格格不入。也有人認(rèn)為這是隨手記團(tuán)隊(duì)核心團(tuán)隊(duì)的軟件背景的遺留基因造成的。
但隨手記的谷風(fēng)認(rèn)為推出6元付費(fèi)版本能很好地解決留存率問題。他表示隨手記不會(huì)也不可能靠賣一個(gè)6元的軟件發(fā)財(cái)。但這筆小錢卻能夠很好地區(qū)分出優(yōu)質(zhì)的用戶。在一個(gè)人付費(fèi)了之后，即使他一段時(shí)間內(nèi)不記賬，但是當(dāng)他再開始記的時(shí)候，他通常會(huì)選擇繼續(xù)使用付過費(fèi)的軟件。6塊錢提高了用戶的轉(zhuǎn)移成本。谷風(fēng)表示，后臺(tái)的數(shù)據(jù)也顯示出付費(fèi)的用戶的留存率和活躍度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于免費(fèi)用戶。
盈利模式仍在探索，挖財(cái)偏向C端，隨手記注重B端
個(gè)人記賬軟件目前并沒有一個(gè)清晰的盈利模式。美國著名的個(gè)人記賬網(wǎng)站Mint在2009年以1.7億美元的價(jià)格出售給了著名的會(huì)計(jì)軟件Intuit。之前，也沒有明確的盈利模式。在被收購前，通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，Mint幫助用戶分析各項(xiàng)開支的比重、制訂個(gè)性化的省錢方案來賺取傭金。但隨著用戶的注意力轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端后，這種理財(cái)模式對(duì)用戶的吸引力已經(jīng)開始降低了。在Intuit被收購之后，Mint也嘗試了很多不同的商業(yè)化方案。比如，嘗試為5人以下的微型公司提供入門級(jí)的財(cái)務(wù)軟件，為Mint增加個(gè)人理財(cái)套件等，但Mint依然在尋找自己的盈利模式。
國內(nèi)的金融行業(yè)遠(yuǎn)沒有美國成熟。兩家負(fù)責(zé)人分別表示，在努力改進(jìn)記賬功能的同時(shí)，都正在嘗試著從一個(gè)記賬工具應(yīng)用向個(gè)人理財(cái)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。
挖財(cái)在今年7月份推出了“財(cái)主”服務(wù)，試水基金交易。用戶可以在挖財(cái)引用內(nèi)購買貨幣基金。同時(shí)，挖財(cái)也嘗試與“扣電影”、平安銀行等合作，推出“在線電影票”、“信用卡還款”等一系列圍繞個(gè)人理財(cái)?shù)姆?wù)。全云峰表示，未來挖財(cái)還是會(huì)專注于C端產(chǎn)品的開發(fā)。
關(guān)于隨手記的盈利模式，谷風(fēng)表示，現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)金融的盈利模式主要是兩種，一種是為金融機(jī)構(gòu)倒去大量用戶，另一方面是結(jié)合自身數(shù)據(jù)幫助金融機(jī)構(gòu)開發(fā)出更好的產(chǎn)品。目前，隨手記的年收入為200萬元，主要來自兩個(gè)方面，用戶付費(fèi)和企業(yè)用戶。8月份，隨手記嘗試整合隨手記理財(cái)和卡牛的數(shù)據(jù)，幫助中信銀行對(duì)其信貸產(chǎn)品“信金寶”的用戶審批速度。谷風(fēng)稱，隨手記未來會(huì)將更多的精力放在與B端用戶合作開發(fā)新金融產(chǎn)品上面。
挑戰(zhàn)
從支付寶推出“余額寶”開始，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)嘗試進(jìn)軍傳統(tǒng)金融行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的話題也越來越熱。挖財(cái)和隨手記等記賬類APP也希望能夠借著這波熱潮上岸。但是，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的公司也面臨著很多的潛在挑戰(zhàn)。
首先，同其他的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司一樣，記賬類APP們也要面臨這樣一個(gè)問題，BAT要是也做這個(gè)，你們怎么辦？BAT三家中最順理成章進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的就是擁有支付寶的阿里。支付寶相對(duì)于小的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來說更值得用戶信任，并且支付寶也加快了和各家金融結(jié)構(gòu)合作的速度。那么，如果支付寶結(jié)合淘寶的交易數(shù)據(jù)和銀行信息也推出記賬的服務(wù)，那么挖財(cái)與隨手記們會(huì)怎么應(yīng)對(duì)呢？兩家公司負(fù)責(zé)人除了表示要做好自己的產(chǎn)品外，并沒有對(duì)虎嗅給出明確的答案。
其次，所有的記賬類APP都會(huì)面臨從一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向金融行業(yè)轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)。一個(gè)網(wǎng)站或一個(gè)應(yīng)用如果出現(xiàn)一次誤操作并不會(huì)帶來多么嚴(yán)重的問題。即使像微信這樣規(guī)模的應(yīng)用屢次出現(xiàn)宕機(jī)事故也沒有造成太大的影響。但是，金融行業(yè)相對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)來說，它要承受的風(fēng)險(xiǎn)更大。一次誤操作的損失可能帶來的就是毀滅性的打擊。并且，包括Mint在內(nèi)的美國同行的成功源于很多華爾街專業(yè)金融人才的幫助。挖財(cái)和隨手記的團(tuán)隊(duì)是否能有能力開發(fā)出優(yōu)秀的金融產(chǎn)品值得懷疑。
互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和大數(shù)據(jù)金融的浪潮影響下，在國外已經(jīng)發(fā)展的有模有樣了。相比于美國人，中國人更喜歡將錢存在銀行。央行最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2013年6月末我國人民幣存款余額達(dá)100.91萬億元，歷史上首次突破百萬億元大關(guān)，人民幣存款五年就翻了一番。這一方面有通貨膨脹的因素，但也反映，目前國內(nèi)投資渠道相對(duì)單一，人們理財(cái)需求得不到釋放。互聯(lián)網(wǎng)金融不應(yīng)該只有余額寶這樣的T+0貨幣基金產(chǎn)品。在獲得了充裕的資金后，挖財(cái)與隨手記有更充足的時(shí)間結(jié)合自身的數(shù)據(jù)去開發(fā)適合中國國情的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品。（來源：虎嘯網(wǎng) 文/王晨浩）
