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研報：中信證券：2020全球5G和新基建產(chǎn)業(yè)展望

作者：來源：中信證券發(fā)布時間：2020年09月17日 08:48:02

(網(wǎng)經(jīng)社訊)4G時代，移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展。據(jù)愛立信和中國工信部統(tǒng)計，2019年全球和中國移動互聯(lián)網(wǎng)月度接入流量分別為38EB和0.5EB，對應(yīng)2014-2019年CAGR分別為64%和116%。同期，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭BATJN的加總市值、營收、凈利潤CAGR分別為18%、37%和32%，顯著優(yōu)于運營商及設(shè)備商的表現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用端的投資機會，主要受益于流量資費的下降：流量成本由2014年的138元/GB顯著下降至2019年的6元/GB，累計降幅超過95%。

流量持續(xù)大幅降價，驅(qū)動短視頻、O2O等爆款應(yīng)用爆發(fā)，成就中國互聯(lián)網(wǎng)公司的用戶時長、營收和利潤提升，但亦對運營商、設(shè)備商的營收和盈利增長造成較大壓力。展望5G時代，我們判斷，最大的投資機遇依然會在應(yīng)用端產(chǎn)生，或占產(chǎn)業(yè)鏈價值量超60%。除2C端個人應(yīng)用外，2B端場景應(yīng)用有望獲得更多進展。對于運營商而言，有機會利用邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)，在智能駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市&園區(qū)、智慧物流等領(lǐng)域參與更多價值分工。參考4G經(jīng)驗，我們判斷，5G在技術(shù)閉環(huán)、商業(yè)模式創(chuàng)新，以及成本收益比方面，有望在2022-2023年進入加速突破期。

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【關(guān)鍵詞】 5G新基建O2O

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