(電子商務(wù)研究中心訊)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)制造與信息技術(shù)的深度融合:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將機(jī)器和先進(jìn)的傳感器、控制和軟件應(yīng)用進(jìn)行連接,由網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大要素構(gòu)成,其本質(zhì)在于工業(yè)機(jī)理、經(jīng)驗(yàn)的固化以及制造資源的集聚與共享。其中,平臺(tái)通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),疊加制造能力開放、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)復(fù)用與開發(fā)者集聚的功能,形成海量開放APP應(yīng)用生態(tài)體系,是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心。用戶通過調(diào)用工業(yè)APP實(shí)現(xiàn)對(duì)特定制造資源的優(yōu)化配置,是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地的關(guān)鍵。開發(fā)者基于PaaS層微服務(wù)、面向特定場(chǎng)景的二次開發(fā),以及ERP等傳統(tǒng)工業(yè)軟件的云化,是工業(yè)APP發(fā)展的兩條主要路徑。
政策支持及行業(yè)協(xié)作是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及的催化劑:在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期,來自產(chǎn)業(yè)政策或行業(yè)協(xié)會(huì)的支持和協(xié)調(diào)將起到重要作用。在我國(guó)國(guó)家政策層面,2015年5月發(fā)布的《中國(guó)制造2025》提出建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的“三步走”計(jì)劃;2017年11月,《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》明確將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)列為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象;隨后,國(guó)家層面又出臺(tái)數(shù)項(xiàng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高度相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。地方層面,浙江、廣東、上海等多省市相繼出臺(tái)政策推動(dòng)“企業(yè)上云”及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地,預(yù)計(jì)后續(xù)還將有更多地方加入。2016年6月,由工業(yè)、信息通信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域百余家單位共同發(fā)起成立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,現(xiàn)今已增至600余家正式會(huì)員單位,預(yù)計(jì)也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)推廣中發(fā)揮重大作用。在政策支持及行業(yè)協(xié)作的推動(dòng)下,作為工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的重要抓手,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展適逢其時(shí),未來市場(chǎng)規(guī)模將是數(shù)千億量級(jí)。
在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面,國(guó)內(nèi)外各參與方紛紛積極布局:2017年以來,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局加快,根據(jù)IoTAnalytics的統(tǒng)計(jì),目前全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量超過150個(gè)。國(guó)內(nèi)外企業(yè)基于各自優(yōu)勢(shì),形成四類主要參與方。一是裝備與自動(dòng)化企業(yè),如GE、西門子、三一重工等。二是領(lǐng)先的制造業(yè)企業(yè),如霍尼韋爾、海爾、航天科工等。三是工業(yè)軟件企業(yè),如PTC、東方國(guó)信、用友網(wǎng)絡(luò)等。四是信息技術(shù)企業(yè),如亞馬遜、阿里巴巴等。對(duì)比國(guó)內(nèi)外平臺(tái),國(guó)內(nèi)外平臺(tái)在云基礎(chǔ)設(shè)施、信息技術(shù)方面水平相近;國(guó)外平臺(tái)在工業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備、工業(yè)軟件技術(shù)、設(shè)備數(shù)字化基礎(chǔ)等方面優(yōu)于國(guó)內(nèi)平臺(tái),但國(guó)內(nèi)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)基礎(chǔ)較好,在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新方面有優(yōu)勢(shì)。
投資建議:當(dāng)前,建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、實(shí)現(xiàn)智能制造的浪潮席卷全球,全球各主要工業(yè)國(guó)家紛紛投入到新工業(yè)革命的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。美國(guó)提出“美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”,以GE為代表的美國(guó)制造業(yè)企業(yè)推出了Predix平臺(tái);德國(guó)提出了“工業(yè)4.0計(jì)劃”,以西門子為代表的德國(guó)制造業(yè)企業(yè)推出了MindSphere平臺(tái)。我國(guó)于2015年5月發(fā)布了《中國(guó)制造2025》,提出了我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng);于2017年11月發(fā)布了《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》,明確將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)列為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。同時(shí),我國(guó)各領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)紛紛基于自身優(yōu)勢(shì)推出了各自的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。我們認(rèn)為,我國(guó)工業(yè)門類齊全完整,工業(yè)體量龐大,將為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供深厚的土壤,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來市場(chǎng)空間廣闊。基于扎根國(guó)內(nèi)多年對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)的了解,以及國(guó)家自主可控政策的推動(dòng),我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的未來發(fā)展面臨歷史性機(jī)遇。我們看好我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來廣闊的發(fā)展空間,在投資標(biāo)的方面,建議重點(diǎn)關(guān)注東方國(guó)信、漢得信息、用友網(wǎng)絡(luò)、賽意信息、鼎捷軟件。（來源：平安證券 編選：電子商務(wù)研究中心）
