【案例類型】反壟斷

【案例簡介】2020年4月10日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場實施"二選一"壟斷行為的行政處罰，責令阿里巴巴集團停止違法行為，并處以其2019年中國境內(nèi)銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。

同時，按照《行政處罰法》堅持處罰與教育相結(jié)合的原則，向阿里巴巴集團發(fā)出《行政指導(dǎo)書》，要求其圍繞嚴格落實平臺企業(yè)主體責任、加強內(nèi)控合規(guī)管理、維護公平競爭、保護平臺內(nèi)商家和消費者合法權(quán)益等方面進行全面整改，并連續(xù)三年向市場監(jiān)管總局提交自查合規(guī)報告。

經(jīng)查，阿里巴巴集團在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場具有支配地位。自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平臺內(nèi)商家提出“二選一”要求，禁止平臺內(nèi)商家在其他競爭性平臺開店或參加促銷活動，并借助市場力量、平臺規(guī)則和數(shù)據(jù)、算法等技術(shù)手段，采取多種獎懲措施保障“二選一”要求執(zhí)行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優(yōu)勢。

調(diào)查表明，阿里巴巴集團實施“二選一”行為排除、限制了中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場的競爭，妨礙了商品服務(wù)和資源要素自由流通，影響了平臺經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展，侵害了平臺內(nèi)商家的合法權(quán)益，損害了消費者利益，構(gòu)成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止“沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易”的濫用市場支配地位行為?！?/p>

【律師點評】網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、北京盈科（杭州）律師事務(wù)所方超強律師認為：

毫無疑問，阿里“二選一”反壟斷案件的處罰，將會是國家強化平臺經(jīng)濟領(lǐng)域反壟斷的標志性事件。但國家強化平臺經(jīng)濟反壟斷的信號，從去年至今其實一早就釋放了，從《反壟斷法》修訂草案的發(fā)布，到阿里、豐巢和閱文相繼收到《反壟斷法》罰單，再到《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南》；事實上，平臺經(jīng)濟反壟斷進入嚴監(jiān)管的信號一直在逐步強化。

對于平臺經(jīng)濟企業(yè)而言，在反壟斷監(jiān)管規(guī)則逐步完善和清晰的情況下，企業(yè)已經(jīng)具備了相當?shù)姆磯艛嘀改?，更?yīng)當按照規(guī)則的指引去主動規(guī)范經(jīng)營，主動禁止實施壟斷行為。此外，在反壟斷監(jiān)管體系逐步健全，監(jiān)管力量和監(jiān)管權(quán)威逐步加強的背景下，平臺企業(yè)也不應(yīng)當再抱有“違法未必究”的僥幸。最后，平臺企業(yè)在經(jīng)營過程中，一定要避免資本的無序和過度擴張，避免對于整體社會經(jīng)濟競爭性秩序的破壞。

阿里“二選一”反壟斷案，作為標志性的反壟斷案件，其行政處罰決定書中，對于平臺經(jīng)濟反壟斷認定中涉及的關(guān)鍵性問題，都做了首次的認定，包括在“相關(guān)市場”的認定中，首次明確了平臺經(jīng)濟壟斷所涉的相關(guān)市場為“網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場”，與現(xiàn)下零售市場屬于不同市場，同時也確定了B2C和C2C模式同屬于“網(wǎng)絡(luò)零售平臺服務(wù)市場”，而非單獨的相關(guān)市場，厘清了相關(guān)爭議。同時，關(guān)于哪些行為屬于“二選一”，屬于濫用市場地位也進行了嚴謹?shù)恼撟C。對于后續(xù)類似企業(yè)類似壟斷行為的處理，具有很好的指導(dǎo)意義。

現(xiàn)下國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)，高頻率地出現(xiàn)違反《反壟斷法》的經(jīng)營行為，有幾個共同的背景原因：1、新型平臺經(jīng)濟或者數(shù)字經(jīng)濟帶來新的情況，監(jiān)管的規(guī)則上存在一定的空白，現(xiàn)有法律法規(guī)的適用上也存在一定爭議，導(dǎo)致部分行為處于灰色地帶，未有明確違法定性和違法處罰依據(jù)；2、客觀上，監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管能力和水平不足，反壟斷監(jiān)管力量不足，缺乏事前事中事后全鏈條監(jiān)管。3、個別壟斷違法行為，其行為的實施方式和結(jié)果都具備一定的隱蔽性，平臺企業(yè)具有一定的僥幸心理。

【案例類型】反壟斷

【案例簡介】2021年4月26日，市場監(jiān)管總局發(fā)布公告稱：根據(jù)舉報，依法對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。對此，美團微信公眾號發(fā)文表示，公司將積極配合監(jiān)管部門調(diào)查，進一步提升業(yè)務(wù)合規(guī)管理水平，保障用戶以及各方主體合法權(quán)益，促進行業(yè)長期健康發(fā)展，切實履行社會責任，目前公司各項業(yè)務(wù)正常運行。

有意思的是，根據(jù)之前會議要求，4月13日北京三快在線科技有限公司（美團）才剛剛向社會公開《依法合規(guī)經(jīng)營承諾書》，承諾“不通過不合理限制等措施強制要求商戶‘二選一’”，僅僅過去兩個禮拜，美團就被市監(jiān)總局因涉嫌壟斷立案調(diào)查。

【律師點評】網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、北京云嘉律師事務(wù)所律師趙占領(lǐng)認為：

1、反壟斷是中央經(jīng)濟工作會議確定的今年八大經(jīng)濟工作任務(wù)之一，在阿里巴巴被巨額處罰后，市場監(jiān)管總局等三部委要求34家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在一個月內(nèi)自查自糾，進行整改，這一度傳達了國內(nèi)對于反壟斷監(jiān)管的方式將呈現(xiàn)多樣化的信號，可能不會對多個互聯(lián)網(wǎng)巨頭逐一進行反壟斷立案調(diào)查，而是采取要求行業(yè)自查自糾、并對此進行監(jiān)督的方式進行監(jiān)管，對于仍不整改的企業(yè)再進行嚴厲處罰。

2、目前監(jiān)管部門確定的一個月的自查自糾期限尚未結(jié)束，市場監(jiān)管總局即對美團進行反壟斷調(diào)查，反映了國內(nèi)對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的反壟斷監(jiān)管力度不僅沒有放松，反而可能進一步趨嚴。因此除了美團之外，不排除還會有其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭被反壟斷調(diào)查的可能。

3、截至目前，對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以濫用市場支配地位為由進行的調(diào)查或處罰的案件已有三起，均集中在平臺企業(yè)要求商家二選一這種限定交易行為，說明反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對于平臺要求商家“二選一”這一行業(yè)頑疾給予高度關(guān)注和重點整治，并且試圖根治這一問題。

【案例類型】共享經(jīng)濟新式犯罪

【案例簡介】2020年11月，煙臺市公安局在公安部經(jīng)偵局數(shù)據(jù)導(dǎo)偵(煙臺)戰(zhàn)略中心，對一起虛開增值稅專用發(fā)票案進行全國集中收網(wǎng)。據(jù)悉該案系“營改增”稅制改革后，全國首例利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟服務(wù)平臺虛開發(fā)票案件，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票金額高達13億余元。涉案件中的共享經(jīng)濟服務(wù)平臺系北京布角科技有限公司（以下簡稱“布角科技”），擁有河南、山東、福建等地區(qū)稅務(wù)委托代征資質(zhì)。

據(jù)官網(wǎng)介紹顯示，布角科技通過將服務(wù)眾包平臺化，重構(gòu)人與企業(yè)、人與社會的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系，交易關(guān)系、交易屬性，讓共享經(jīng)濟平臺、靈活用工企業(yè)面向個人服務(wù)商供應(yīng)商的無票交易合規(guī)入賬，同時讓企業(yè)用工風險、用工成本大幅降低。

【律師點評】網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海正策律師事務(wù)所律師董毅智認為：

第一，這是利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟平臺的新型犯罪方式，這種犯罪的特點是利用我國關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟法律規(guī)制的缺失、監(jiān)管系統(tǒng)的漏洞，各地監(jiān)管部門技術(shù)的滯后等，所產(chǎn)生的犯罪方式的“創(chuàng)新”。

第二，對此種新型案件不能依靠傳統(tǒng)的方式進行監(jiān)管，需要多部門協(xié)同；需要數(shù)據(jù)共享、專業(yè)的人才，對監(jiān)管是一個強勁的挑戰(zhàn)；

第三，此種犯罪方式，也在不斷的迭代升級、自我復(fù)制，因此平臺應(yīng)當擔負起主動自律的責任。

本案中，在反壟斷的大背景下，布角科技（阿里系）更應(yīng)當擁抱監(jiān)管，做好自律合規(guī)，并且應(yīng)當配合監(jiān)管及司法機關(guān)，以及時有效地偵破案件，減少社會經(jīng)濟損失。

【關(guān)鍵詞描述】

近年來，信息泄露事件屢屢發(fā)生，而App過度索要授權(quán)是個人信息泄露的導(dǎo)火索之一。2020年，工信部App 侵害用戶權(quán)益專項整治行動縱深推進，截至2020年12月，已經(jīng)對52萬款A(yù)pp進行了技術(shù)檢測工作，責令1571款違規(guī)App進行整改，公開通報了 500款A(yù)pp，下架120款整改不到位及拒不整改的App。在此，網(wǎng)經(jīng)社通過第三方視角初步統(tǒng)計工信部2020年七批APP侵權(quán)情況通報進行梳理。（具體詳見網(wǎng)經(jīng)社專題http://www.qjkhjx.com/zt/wgapp/）

而在2020年，工信部向社會通報了七批存在侵害用戶權(quán)益行為APP企業(yè)的名單。在此前7批次存在問題的應(yīng)用軟件名單中，涉及APP有：良品鋪子、有贊精選、百果園、鏈淘、醒購、唯代購、紅布林、別樣海外購、衣邦人、海淘免稅店、微店、美麗說、海淘免稅店、當當、店小鋪商家、哎呦有型、折800、蜜源、淘券吧、寺庫奢侈品等。

2021年3月22日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、工業(yè)和信息化部、公安部、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《常見類型移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序必要個人信息范圍規(guī)定》，明確移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(App)運營者不得因用戶不同意收集非必要個人信息，而拒絕用戶使用App基本功能服務(wù)，并且《規(guī)定》明確了39種常見類型App的必要個人信息范圍。（具體詳見網(wǎng)經(jīng)社【專題】國家網(wǎng)信辦等四部門聯(lián)合發(fā)布：APP收集個人信息不得越“底線”http://www.qjkhjx.com/zt/yhxx/）

【法律法規(guī)】《APP違法違規(guī)收集使用個人信息行為認定方法》、《信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范》、《互聯(lián)網(wǎng)個人信息安全保護指南》、《數(shù)據(jù)安全管理辦法》等

【律師點評】網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、浙江墾丁律師事務(wù)所褚霞律師認為：需求與供給是相對應(yīng)的，侵犯個人信息的行為也是基于市場需求的?；ヂ?lián)網(wǎng)的雙邊效應(yīng)和前端免費后端收費的模式，在一定程度上促使了侵犯個人信息行為的發(fā)生。雖然在逐步完善過程中的法律體系以及多方參與治理，使得侵犯個人信息的行為在近年來得到了有效控制。但基于現(xiàn)實情境的多樣化和我國互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的現(xiàn)狀，難免仍有侵犯個人信息的行為仍在持續(xù)。此外，公民對個人信息的保護意識逐漸從“沒有感知”、“不在意”到“愈加重視”，并積極依法維權(quán)。比如人臉識別案件等案件，都為公民依法保護其個人信息不受侵犯提供了良好的范例。

【關(guān)鍵詞描述】

4月10日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布對阿里巴巴集團實施"二選一"壟斷行為的行政處罰，責令阿里巴巴集團停止違法行為，并處以其2019年中國境內(nèi)銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。這也成為中國互聯(lián)網(wǎng)反壟斷開出的最高金額罰單。反壟斷“利劍”已陸續(xù)落下，下一個又會是誰？（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：阿里之后 反壟斷“達摩斯克利劍”下一次會揮向哪家互聯(lián)網(wǎng)巨頭？http://www.qjkhjx.com/zt/ptld/ ）

4月26日，市監(jiān)總局發(fā)布通知稱根據(jù)舉報，依法對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。對此，美團微信公眾號發(fā)文表示，公司將積極配合監(jiān)管部門調(diào)查，進一步提升業(yè)務(wù)合規(guī)管理水平，保障用戶以及各方主體合法權(quán)益，促進行業(yè)長期健康發(fā)展，切實履行社會責任。目前公司各項業(yè)務(wù)正常運行。

放眼全球，反壟斷更是國際“慣例”。作為全球電商巨頭的亞馬遜也是屢遭美國、歐盟反壟斷機構(gòu)調(diào)查。據(jù)不完全統(tǒng)計，谷歌、微軟、Intel、高通、Facebook等公司都是反壟斷打擊的重點對象。這一次針對阿里巴巴的反壟斷罰款金額，已經(jīng)在全球范圍內(nèi)“名列前茅”。

事實上，2019年阿里巴巴就曾與拼多多陷入“二選一”爭議，阿里巴巴集團市場公關(guān)委員會主席王帥表示，“二選一本來就是正常的市場行為，也是良幣驅(qū)逐劣幣”。此外，2020年，阿里還因“濫用市場支配地位”被京東起訴，2020年11月24日至11月26日，京東訴天貓及阿里“二選一”案開庭，北京市高級人民法院對該案組織不公開質(zhì)證。目前案件還未得到結(jié)果。

【法律法規(guī)】《電子商務(wù)法》《反不正當競爭法》《反壟斷法》《消費者權(quán)益保護法》等

【律師點評】網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海正策律師事務(wù)所董毅智律師表示：反壟斷監(jiān)管已經(jīng)是目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)第一大整改重點。長期以來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展成為了以資本、杠桿、多領(lǐng)域高覆蓋的“快速燒錢”公式，以資本換時間，以時間換空間在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中體現(xiàn)得淋漓盡致并“喧賓奪主”，而目前這一公式甚至發(fā)展到了其他行業(yè)，其中翹楚阿里也到了該站出來承擔其應(yīng)當承擔的責任的時候?！岸x一”是阿里此次被處罰的主要導(dǎo)火索，而其反映出的經(jīng)營環(huán)境之惡劣，留給大家的想象空間是巨大的，對于其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同樣，具有極強的警示效果。

【關(guān)鍵詞描述】

2020年11月23日，國家廣播電視總局發(fā)布了《關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)秀場直播和電商直播管理的通知》，通知要求電商直播的平臺要切實落實主體責任，對開設(shè)直播帶貨的商家和個人進行相關(guān)資質(zhì)審查和實名認證，平臺還須對相關(guān)信息的真實性定期進行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

2021年4月23日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、公安部、商務(wù)部、文化和旅游部、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局、國家廣播電視總局七部門聯(lián)合發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)直播營銷管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），并明確自2021年5月25日起施行。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室有關(guān)負責人表示，《辦法》的發(fā)布旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)市場秩序，維護人民群眾合法權(quán)益，促進新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

值得注意的是，在去年的雙11大促中，淘寶直播、抖音直播、快手直播等平臺也都出現(xiàn)不少問題。除此之外，近日，因疑似數(shù)據(jù)造假，買完不讓換，中消協(xié)還直接點評汪涵、李雪琴、李佳琦直播間，并引發(fā)全民“熱搜”。

另據(jù)“電訴寶”（網(wǎng)絡(luò)消費糾紛調(diào)解平臺）表明，2020年全年直播電商被投訴問題主要聚焦在：商品貨不對板、商品質(zhì)量差、產(chǎn)品售假、虛假促銷、退換貨難、退款難等問題。數(shù)據(jù)還表明，涉及投訴較多的平臺包括：淘寶直播、抖音、快手、紅布林、有贊、微拍堂、洋碼頭、華為商城等。

【法律法規(guī)】《電子商務(wù)法》《網(wǎng)絡(luò)直播營銷管理辦法（試行）》

【律師點評】網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、北京盈科（杭州）律師事務(wù)所股權(quán)高級合伙人黃偉認為：直播亂象違背了社會的公序良俗，帶來了非常不好的社會價值導(dǎo)向，有些行為甚至已經(jīng)構(gòu)成刑事犯罪。對于行業(yè)本身來說，這種亂象會使用戶流失，政策變得嚴苛，長久來說影響行業(yè)的長遠發(fā)展。

直播亂象之多主要還是有以下幾個因素：一是利潤高，回報高，對于直播平臺和主播來說，這些違法內(nèi)容，一些不法平臺為了謀取利益縱容這些現(xiàn)象；二是違法成本低，被發(fā)現(xiàn)概率小。現(xiàn)有的監(jiān)管方式主要是事后監(jiān)管，違法被發(fā)現(xiàn)的幾率小，沒有被追究法律責任的平臺主播，就會使其抱有僥幸心理，行為屢禁不止。暴露出整個行業(yè)還在野蠻生長階段，各種規(guī)則還有待建立和規(guī)范，同時還有很多事情需要監(jiān)管部門。

2020年1月2月，為了進一步完善反壟斷法律制度體系，國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)公布《反壟斷法》修訂草案（公開征求意見稿）（以下簡稱《修訂草案》），我國2008年正式實施《反壟斷法》，此次修訂，也是我國《反壟斷法》11年來首次迎來“大修”。

征求意見稿大幅加大了處罰力度。根據(jù)“法律責任”章節(jié)，經(jīng)營者違反本法規(guī)定，達成并實施壟斷協(xié)議的，除了沿用“由反壟斷執(zhí)法機構(gòu)責令停止違法行 為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下罰款”的規(guī)定外，對于上年度沒有銷售額的經(jīng)營者或者尚未實施所達成壟斷協(xié)議的，罰款限額從50萬元提高至5000萬元。

征求意見稿另一大顯著變化是新增經(jīng)營者市場支配地位的認定依據(jù)。除原有依據(jù)因素外，新增“認定互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域經(jīng)營者具有市場支配地位還應(yīng)當考慮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟、鎖定效應(yīng)、掌握和處理相關(guān)數(shù)據(jù)的能力等因素”。

詳見全文

2021年4月23日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、公安部、商務(wù)部、文化和旅游部、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局、國家廣播電視總局七部門聯(lián)合發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)直播營銷管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），并明確自2021年5月25日起施行。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室有關(guān)負責人表示，《辦法》的發(fā)布旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)市場秩序，維護人民群眾合法權(quán)益，促進新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室有關(guān)負責人指出，網(wǎng)絡(luò)直播營銷，也就是通常所說的直播帶貨，作為一種新興商業(yè)模式和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，近年來發(fā)展勢頭迅猛，在促進就業(yè)、擴大內(nèi)需、提振經(jīng)濟、脫貧攻堅等方面發(fā)揮了積極作用，但同時出現(xiàn)了直播營銷人員言行失范、利用未成年人直播牟利、平臺主體責任履行不到位、虛假宣傳和數(shù)據(jù)造假、假冒偽劣商品頻現(xiàn)、消費者維權(quán)取證困難等問題，人民群眾對此反映強烈，有必要及時出臺相應(yīng)的制度規(guī)范。

詳見全文

2020年8月28日，商務(wù)部會同科技部調(diào)整發(fā)布了《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》。根據(jù)最新出臺的《目錄》，在限制出口部分計算機服務(wù)業(yè)類的信息處理技術(shù)項下，新增的第18條關(guān)于“人工智能交互界面技術(shù)”，以及第21條關(guān)于“基于數(shù)據(jù)分析的個性化信息推送服務(wù)技術(shù)”等控制要點，也被業(yè)界認為是針對此次TikTok出售案而推出的條款。

8月30日晚間消息，字節(jié)跳動發(fā)布公告稱，將嚴格遵守國家禁止出口、限制出口技術(shù)目錄相關(guān)要求。

與此同時，中國對外經(jīng)濟貿(mào)易大學教授崔凡直接以“字節(jié)跳動可能出售TikTok美國業(yè)務(wù)為例”做出解釋。指出字節(jié)跳動在人工智能等領(lǐng)域擁有多項前沿技術(shù)，有的技術(shù)可能涉及調(diào)整后的目錄。

因為，TikTok之所以能夠在海外市場快速發(fā)展，依靠的是其國內(nèi)強大的技術(shù)支撐。而TikTok的核心算法服務(wù)，正是抖音通過國內(nèi)市場培育并向外出口的，是一種典型的技術(shù)服務(wù)出口。所以，TikTok最后無論賣給哪家美國公司，都牽涉到附帶相關(guān)的AI、代碼等前沿科技從中國境內(nèi)向境外轉(zhuǎn)讓代碼或其使用權(quán)，而這必須經(jīng)過中國政府批準。

詳見全文