(網(wǎng)經(jīng)社訊)10月27日，亞馬遜發(fā)布2023年第三季度財報顯示，該季度亞馬遜營收1431億美元，同比增長13%；凈利潤99億美元，同比暴漲241%，但云業(yè)務增速不及微軟等對手。在多方“圍剿”之下，亞馬遜將何去何從？（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：業(yè)績大超預期！亞馬遜Q3凈利潤99億美元 同比暴增241%http://www.qjkhjx.com/zt/yjdc_ymxq3/）
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜六月
審稿｜云馬
一、營收1431億美元 凈利潤同比增長241%
10月27日，亞馬遜發(fā)布了2023年第三季度財報。財報顯示，第三季度亞馬遜營收1431億美元，同比增長13%。運營利潤為112億美元，同比暴增348%；凈利潤為99億美元，同比暴漲241%；每股攤薄收益0.94美元，同比增張236%。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，按照地域劃分，北美部門（美國、加拿大）第三季度凈銷售額為878.87億美元，較上年同期的788.43億美元增長11%；運營利潤為43.07億美元，而上年同期運營虧損4.12億美元；亞馬遜國際部門（英國、德國、法國、日本和中國）第三季度凈銷售額為321.37億美元，較上年同期的277.2億美元增長16%；運營虧損9500萬美元，而上年同期運營虧損為24.66億美元。
從營收方面看，該公司北美和國際業(yè)務的利潤率近有所改善，齊創(chuàng)兩年多以來最高，令整體混合利潤率增至2021年中旬以來的新高水平。其中，北美分部三季度營收為43億美元，去年同期營業(yè)虧損為4億美元。三季度國際分部的營業(yè)虧損由去年同期的25億美元虧損收窄至1億美元虧損。
在利潤上，三季度盈利增長較快的原因之一是該季度亞馬遜對電動汽車Rivian Automotive普通股投資的稅前估值盈利達12億美元。去年一整年至2023年一季度，亞馬遜對Rivian的投資都處于虧損中。亞馬遜2022年凈虧損為27億美元，對Rivian Automotive普通股投資的稅前估值虧損達127億美元。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，亞馬遜業(yè)績爆增是順理成章的，亞馬遜第三季度的凈銷售額和利潤都超過了分析師的預期。第三季度凈銷售額增長了13%，這表明在經(jīng)歷了通脹飆升和利率上升的2022年之后，該公司業(yè)務正重新開始加速。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心特約研究員王與劍表示，作為亞馬遜核心業(yè)務的電商銷售營收繼續(xù)恢復，同比增長6%至572.67億美元，這是得益于第三季度包括了亞馬遜于今年七月舉行的促銷活動Prime Day的結果，亞馬遜將之稱為“有史以來最大的”促銷活動。另外，公司三季度廣告服務營收達到120.60億美元，同比增長25%；訂閱服務營收為101.70億美元，同比增長13%，依舊顯示了亞馬遜電商平臺強勁的品牌實力和競爭力。
二、斷臂求生 成本削減見成效
2020年，全球疫情影響導致快遞以及電商板塊進入了短暫的繁榮階段，亞馬遜便開始大規(guī)模擴張。不過，隨著全球經(jīng)濟放緩、疫情紅利消退，華爾街投資者越來越不看好科技巨頭，且急速擴張導致的高額成本也讓亞馬遜不堪重壓，多種因素導致其業(yè)績增速開始放緩。
今年1月初，亞馬遜在宣布了公司歷史上最大規(guī)模的一次裁員。Andy Jassy表示裁員將影響超過 18000 名員工，主要在人力資源部門、商店部門、體驗部門和技術(PXT) 團隊。這一數(shù)字比與去年11月所傳出的裁員1萬名員工相比規(guī)模更大。亞馬遜曾表示，疫情期間公司增加員工的速度過快。
同年3月，亞馬遜再次宣布將解雇9000名員工，作為此前宣布的裁員計劃的一部分。近期亞馬遜開始通知部分受影響的員工，涉及AWS、廣告、人力資源、視頻游戲和Twitch直播等部門。今年以來亞馬遜共計裁員27000人，為亞馬遜29年歷史上最大規(guī)模的裁員。
財報顯示，三季度亞馬遜凈產(chǎn)品銷售額為631.71億美元，而上年同期為593.4億美元；凈服務銷售額為799.12億美元，而上年同期為677.61億美元；在線商店凈銷售額為572.67億美元，同比增長7%；實體店凈銷售額為49.59億美元，同比增長6%；第三方賣家服務凈銷售額為343.42億美元，同比增長20%；訂閱服務凈銷售額為101.7億美元，同比增長14%；廣告服務凈銷售額為120.6億美元，同比增長26%；云計算服務AWS凈銷售額為230.59億美元，同比增長12%。
王與劍表示，自2022年至2023年年初，全球經(jīng)濟變化給亞馬遜帶來巨大壓力，迫使亞馬遜削減多年來人員過剩、產(chǎn)出效率不好的業(yè)務，斷臂求生，僅2022年裁員達10萬人，2023年年初裁員1.8萬人，隨著公司裁員的推進，削減人員招聘，降低資本開支，此次亞馬遜2023年Q3營收1431億美元，凈利潤同比增241%，顯示公司斷背求生策略取得成效，極大改善公司的經(jīng)營狀況，迎來公司健康良性發(fā)展。
朱秋城表示，過去一年，亞馬遜一直處于削減成本的模式，因為其在疫情期間擴張得太快了。同時降本增效，自去年秋天以來，該公司已經(jīng)解雇了2.7萬名員工，并砍掉了諸多不賺錢的項目。
亞馬遜該季度業(yè)績顯示出其成本削減舉措正在發(fā)揮作用的跡象，除AWS(由于支出上升，AWS略有下滑)外，各部門的利潤都有了顯著改善。第二季度，該公司不僅在營收和利潤方面，而且在經(jīng)營現(xiàn)金流、EBITDA和凈利潤等方面取得了顯著改善。
三、云業(yè)務增速不敵微軟等 預言AI帶來數(shù)百億美元收入
財報顯示，亞馬遜AWS云服務第三季度凈銷售額為230.59億美元，與去年同期的205.38億美元相比增長12%，不計入?yún)R率變動的影響同樣為同比增長12%；運營利潤為69.76億美元，與去年同期的54.03億美元相比增長29%，不計入?yún)R率變動的影響為同比增長30%。
亞馬遜仍然是最具主導地位的云服務商。據(jù)高德納（Gartner）估計，去年，該公司占據(jù)了云服務市場40%的份額，相比之下，微軟（Microsoft）的份額為21.5%，微軟的份額為7.5%。但隨著企業(yè)削減軟件支出成本，AWS和更廣泛的云市場都面臨著壓力。AWS第二季度收入同比增長12%，至221億美元。與此同時，AWS的銷售額在第一季度增長了16%，在2022年第二季度增長了33%。
三季度云業(yè)務收入同比小幅提速，但遠不如競爭對手微軟和谷歌，而且對四季度的收入指引中點遜于預期，盤后一度漲超5%，在財報電話會期間則轉跌。隨后亞馬遜CEO稱，預計生成式人工智能所帶來的機遇將在未來幾年間為亞馬遜AWS云服務帶來“數(shù)百億美元”的收入。
王與劍說道，從其盈利結構來看，亞馬遜云計算服務AWS凈銷售額為230.59億美元，較上年同期的205.38億美元增長12%，特別是AWS的運營利潤呈現(xiàn)出上升趨勢，達到了69.76億美元，同比增長了約29%。此舉顯示以云、AI與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為代表的“第二增長曲線”實現(xiàn)突圍，這些將成為亞馬遜等科技巨頭化解長期危機的一大關鍵。
亞馬遜Q3財報雖然好于預期，但其四季度收入指引中點低于預期，暗示年末購物季消費力度或不振。此外，亞馬遜云收入增速不足13%，明顯弱于微軟和谷歌，朱秋城表示。
四、面臨重重“圍剿” 跨境電商市場競爭激烈
作為全球最大的在線零售平臺，亞馬遜也受到了各國政府和監(jiān)管機構的越來越多的關注和調(diào)查。例如，歐盟、英國、印度等地都對亞馬遜提出了反壟斷指控，指責其濫用市場地位、損害競爭對手和消費者利益。而在美國，亞馬遜也面臨著來自聯(lián)邦和州級政府的多項訴訟和調(diào)查。
今年9月，聯(lián)邦貿(mào)易委員會和 17 個州的總檢察長向亞馬遜提起訴訟，指控亞馬遜利用“壟斷權力”抬高價格、降低購物者質(zhì)量并非法排除競爭對手，從而破壞競爭。一旦敗訴，亞馬遜可能會被要求重組，剝離物流業(yè)務和其他業(yè)務部門。
當前，亞馬遜雖依然是全球電商“領頭羊”，但也面臨著多方對手的“圍剿”和流量下滑的局面。除海外電商平臺的eBay、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、Allegro、MercadoLibre、Joom外，也面臨著國內(nèi)跨境電商平臺例如：阿里國際站、全球速賣通、TikTok Shop、拼多多Temu、敦煌網(wǎng)等的競爭。
根據(jù)分析公司Comscore的估計，從2022年9月至2023年3月，Temu在美國的訪問量增長了10倍（今年3月成功突破7050萬次）。Shein的美國月獨立訪客數(shù)也翻了一番，達到約4100萬。而同一時期，亞馬遜美國的用戶數(shù)量出現(xiàn)明顯下降，從2.175億下降到2.11億，可以看到的是，在Temu、SHEIN等一些新型電商平臺的沖擊下，亞馬遜等電商巨頭仍然面臨著高速增長的新型平臺的挑戰(zhàn)，王與劍表示。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)16年，長期關注跨境電商，我們服務的客戶：亞馬遜、eBay、SHEIN、行云集團、跨境通、卓志、大健云倉、大龍網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、遞四方、至美通、考拉海購、飛書深諾、百事泰、思億歐等。
網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）是專業(yè)跨境電商門戶，關注出口跨境電商、進口跨境電商、跨境電商服務商（跨境物流、跨境支付、跨境技術、跨境營銷等）、跨境政策、跨境園區(qū)等，提供包括：媒體、報告榜單、供應鏈融資、營銷、培訓等服務，是跨境電商從業(yè)者、媒體、投資者、用戶的首選平臺。（如果您是跨境電商業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作洽談咨詢加微信：lemon-870325）
