(網(wǎng)經(jīng)社訊)暄騰的支付江湖，一半是冰，一半是火。
10月31日，益普索發(fā)布了《2018三季度第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》（下文簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，財(cái)付通和支付寶合計(jì)瓜分了移動(dòng)支付 整體市場(chǎng)高達(dá)92%的交易份額，兩大巨頭的共同滲透率達(dá)到87.4%。而此外，除銀聯(lián)云閃付和京東錢包的用戶滲透率達(dá)到兩位數(shù)以外，其余眾多支付品牌僅以 很小的個(gè)位數(shù)滲透率刷著存在感。
而另一方面，結(jié)束了在C端市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的火拼，隨著監(jiān)管趨勢(shì)的逐步明朗和“雙寡頭”格局的日漸穩(wěn)固，財(cái)付通與支付寶的競(jìng)爭(zhēng)局面逐漸由公然較勁轉(zhuǎn)為暗里角逐，日漸膠著。
2016年底，馬化騰曾公開放話“微信支付在線下規(guī)模超過(guò)了支付寶”。有報(bào)道稱，今年三月，財(cái)付通月活躍用戶量已超過(guò)10億（含海外Wechat注 冊(cè)用戶）；螞蟻金服董事長(zhǎng)兼CEO井賢棟在9月初提到支付寶目前在國(guó)內(nèi)的活躍用戶超過(guò)7億。上述報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，財(cái)付通和支付寶的滲透率分別為84.3%和 63.6%。
事實(shí)上，二維碼支付橫空出世之后，支付寶和微信支付的激烈鏖戰(zhàn)就從未停止。而隨著主流場(chǎng)景的覆蓋趨近飽和，兩大巨頭一方面在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步進(jìn)行場(chǎng)景滲透，另一方面也開始了“出海計(jì)劃”，尋找新的增長(zhǎng)空間。但戰(zhàn)略看似相同，打法卻各有側(cè)重。
場(chǎng)景競(jìng)奪持續(xù)升級(jí)
無(wú)可否認(rèn)的是，支付寶和財(cái)付通的場(chǎng)景競(jìng)奪加速了移動(dòng)支付的交易使用率，推動(dòng)了行業(yè)的整體升級(jí)速度。上述報(bào)告將交易分為個(gè)人類交易、線上消費(fèi)類交易、線下消費(fèi)類交易和金融類交易。數(shù)據(jù)顯示，四類場(chǎng)景的交易使用率分別為94%， 81%， 85%和21%。
（數(shù)據(jù)來(lái)自益普索《2018三季度第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》）
其中金融類交易非高頻交易，因此使用率相對(duì)較低，而前三類基本覆蓋了人們衣食住行的日常生活場(chǎng)景，其中線下消費(fèi)類交易是最為典型的小額、高頻支付場(chǎng)景，進(jìn)入門檻低、用戶需求高，是培養(yǎng)支付習(xí)慣、提升用戶粘性的不可或缺的著力點(diǎn)，同時(shí)也成為財(cái)付通和支付寶競(jìng)逐的主戰(zhàn)場(chǎng)。
交易金額更具有商業(yè)屬性和財(cái)務(wù)意義，而交易筆數(shù)反映了支付行為的發(fā)生頻率、是用戶黏性的體現(xiàn)。以交易筆數(shù)計(jì)，線下消費(fèi)類支付占比由2018年5月調(diào)查數(shù)據(jù)40%進(jìn)一步上升了5個(gè)百分點(diǎn)。
而從益普索出具的三季度報(bào)告來(lái)看，線下消費(fèi)類場(chǎng)景，財(cái)付通與支付寶在交易金額層面占比分別為50%與42%，交易筆數(shù)占比則分別53%和39%。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)維度上財(cái)付通的優(yōu)勢(shì)都十分明顯。而就各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，無(wú)論是交易金額還是交易筆數(shù)，支付寶亦受到了財(cái)付通的全面挑戰(zhàn)。
（數(shù)據(jù)來(lái)自益普索《2018三季度第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》）
十字財(cái)經(jīng)了解到，支付寶仍在利用線下口碑團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步拓展并深耕線下場(chǎng)景，未來(lái)是否有望在小額高頻的線下交易場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局的逆轉(zhuǎn)，仍需拭目以待。
益普索數(shù)據(jù)顯示， 2018年5月和9月兩次調(diào)查結(jié)果顯示，財(cái)付通和支付寶的移動(dòng)支付交易量份額基本持平，并共同占據(jù)了移動(dòng)支付總交易量約92%的份額。財(cái)付通和支付寶以交 易金額計(jì)的移動(dòng)支付占比分別為46%和45%，差距不大。但以交易筆數(shù)計(jì)的占比則分別為53%和39%。由此可見，財(cái)付通用戶小額高頻的支付特性更為明 顯。
（數(shù)據(jù)來(lái)自益普索《2018三季度第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》）
究其原因，社交支付的業(yè)務(wù)助力不可忽視。從產(chǎn)品角度而言，基于社交場(chǎng)景的紅包和轉(zhuǎn)賬功能是財(cái)付通近年來(lái)實(shí)現(xiàn)彎道超車的首要利器。紅包交易的行業(yè)占 比，以交易金額和筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通分別高達(dá)77%和76%，在行業(yè)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而轉(zhuǎn)賬以交易金額和筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通占比則分別為46%和51%，支付寶金額 和筆數(shù)占比分別為44%和41%。兩者交易金額接近，但交易筆數(shù)上財(cái)付通占優(yōu)。
不過(guò)，除卻線下消費(fèi)類和個(gè)人類交易，網(wǎng)購(gòu)支付和金融支付仍是支付寶的主戰(zhàn)場(chǎng)。
以交易金額和筆數(shù)計(jì)，支付寶占線上消費(fèi)類交易的份額為49%和48%，而財(cái)付通的份額為42%和44%；與2018年5月調(diào)查相比，支付寶在此支付 場(chǎng)景的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依舊。對(duì)財(cái)付通而言，差距仍然主要來(lái)自網(wǎng)購(gòu)支付，交易金額和筆數(shù)占比分別為33%和34%，相較支付寶為59%和59%的同類數(shù)據(jù)，落差較 大。
除此以外，支付寶在金融支付領(lǐng)域仍然具有明顯優(yōu)勢(shì)，交易金額和筆數(shù)占比分別為62%和55%，財(cái)付通分別為29%和37%；與2018年5月調(diào)查相 比，支付寶的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)似還在進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然金融支付并非高頻交易，在整體支付規(guī)模中不占主流，但在螞蟻金服的整體業(yè)務(wù)版圖和金融邏輯中，成為不可或缺的 一環(huán)。
移動(dòng)支付出海
報(bào)告顯示，第三季度移動(dòng)支付的用戶規(guī)模和交易規(guī)模仍穩(wěn)中有升，但移動(dòng)支付在日常消費(fèi)中占比持續(xù)攀升的同時(shí)，用戶規(guī)模的增速卻在逐漸減緩。報(bào)告認(rèn)為，這意味著，移動(dòng)支付國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的人口紅利正在消失?；蛟S正是對(duì)于這一趨勢(shì)的感知，境外市場(chǎng)成為近年來(lái)“雙寡頭”競(jìng)技的新陣地。
上述報(bào)告同時(shí)顯示，線下支付場(chǎng)景中，支付寶仍在境外出差、旅游、購(gòu)物的場(chǎng)景下保持優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，騰訊也在進(jìn)一步發(fā)力境外市場(chǎng)。
2016年8月，香港金融管理局發(fā)布儲(chǔ)值支付工具（SVF）牌照，支付寶與微信支付一起成為成為首批第三方支付牌照的獲得者。2016年初，微信香 港錢包通過(guò)“利是”產(chǎn)品打開香港市場(chǎng)，2017年5月，AlipayHK（港版支付寶）正式上線；今年3月，螞蟻金服宣布與長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)在香港組建合資公 司AlipayHK，如今，騰訊牽手了新鴻基；6月，支付寶在香港上線了全球首個(gè)基于區(qū)塊鏈的電子錢包跨境匯款服務(wù)，9月，騰訊聯(lián)手銀聯(lián)推出“雙向跨境支 付”。
從海外布局的場(chǎng)景來(lái)看，微信支付與支付寶存在相當(dāng)程度的直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。尤其是針對(duì)中國(guó)游客的境外旅行支付需求。
2015年11月，騰訊宣布微信支付向境外商戶全面開放。用戶跨境購(gòu)物只需掃描微信錢包中的二維碼后直接用人民幣支付，系統(tǒng)將自動(dòng)用外幣與境外商家 結(jié)算，支持英鎊、港幣、美元等９個(gè)幣種的交易。2016年6月，騰訊集團(tuán)宣布與日本社交數(shù)據(jù)提供商Hotto Link合作，同年7月，日本百貨公司連鎖店高島屋在橫濱、京都、大阪等5家店鋪的化妝品賣場(chǎng)引進(jìn)微信錢包支付功能。迄今為止，微信支付已在境外40個(gè)國(guó) 家上線。在境外支付方面，目前騰訊退稅通已支持在全球81個(gè)機(jī)場(chǎng)實(shí)時(shí)退稅，回國(guó)退稅服務(wù)覆蓋27個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在韓國(guó)還有105個(gè)市區(qū)預(yù)約退稅點(diǎn)，并且支 持韓國(guó)49家酒店的退稅。
而支付寶也同樣聚焦國(guó)內(nèi)用戶的境外游消費(fèi)，與各個(gè)市場(chǎng)的本土巨頭如日本樂天、歐洲退稅機(jī)構(gòu)瑞士環(huán)球藍(lán)聯(lián)等展開戰(zhàn)略合作，全球80個(gè)機(jī)場(chǎng)支持即時(shí)退稅到支付寶。
在海外市場(chǎng)騰訊依然沿用了社交助力的策略。海外版 WeChat 的上億用戶為其拓展海外支付業(yè)務(wù)提供了一定基礎(chǔ)。在微信用戶量比較高的地區(qū)，微信推出了相應(yīng)的本地錢包為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者服務(wù)。除香港以外，去年騰訊申請(qǐng)了馬來(lái) 西亞的支付牌照，2018年6月，騰訊上線了馬來(lái)西亞版的微信錢包，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁┮苿?dòng)支付服務(wù)。支付寶則多選擇外部借力，通過(guò)投資或合作本地機(jī)構(gòu)來(lái)開發(fā) 各個(gè)市場(chǎng)的本地化獨(dú)立APP。
事實(shí)上，兩大巨頭在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，發(fā)展路近多有彼此的參照與考量，你追我趕中難免亦步亦趨，但在海外市場(chǎng)，基于不同的自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境所作出的不同戰(zhàn)略選擇或?qū)⒎只霾煌陌l(fā)展路徑和商業(yè)模式。（來(lái)源：十字財(cái)經(jīng) 文/李意安）
