(電子商務研究中心訊) 2015財年第4季度業(yè)績好于預期,因更高移動平臺使用和O2O業(yè)務的貢獻。2015財年第4季度有243億人民幣的投資收益,是由于去哪兒網(wǎng)(QUNRUS)與攜程網(wǎng)(CTRPUS)的股權交換收益。
分別上調2016-2017財年在線營銷收入3.5%/4.0%,因2016年奧運會的舉行和更強的O2O業(yè)務貢獻。
分別上調2016-2017財年營利率4.0個百分點/4.3個百分點,是由于出售愛奇藝業(yè)務。百度正在分拆低利潤的業(yè)務以提高公司的利潤率,因提高O2O平臺的使用和平臺的流量獲取將導致更高的開支。
上調公司的投資評級至“買入”及目標價從203.00美元上調至210.00美元。由于出售愛奇藝可改善利潤率和投資收益的提高,我們分別上調2016-2017財年的每份ADS盈利預測118.1%/6.3%。新目標價相當于15.8倍2016年市盈率、29.9倍2017年市盈率及26.5倍2018年市盈率。(來源：國泰君安證券；編選：中國電子商務研究中心；文/黎柏堅）
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