【報(bào)告名稱】:《2022年度中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》
【報(bào)告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心
【發(fā)布日期】:2023年3月30日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報(bào)告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師 張周平
【執(zhí)行主編】:網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部編輯 王添蓉
狹義指跨境零售電商,分屬于不同關(guān)境的交易主體,借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算,并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程,包括:9610、1210、1239、9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。
廣義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用,包括:進(jìn)出口跨境電商和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
目前,我國(guó)跨境電商綜試區(qū)達(dá)到165個(gè),除北京、天津、上海、重慶四個(gè)直轄市都獲批外,以獲批城市數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為三大梯隊(duì)。
第一梯隊(duì):廣東?。?1個(gè))、山東?。?6個(gè))、江蘇省(13個(gè))、浙江省(12個(gè));
第二梯隊(duì):江西?。?個(gè))、福建?。?個(gè))、四川?。?個(gè))、遼寧?。?個(gè))、安徽省(6個(gè))、湖南?。?個(gè))、內(nèi)蒙古自治區(qū)(5個(gè))、河北?。?個(gè))、河南省(5個(gè));
第三梯隊(duì):湖北?。?個(gè))、黑龍江?。?個(gè))、吉林?。?個(gè))、云南省(3個(gè))、新疆維吾爾自治區(qū)(4個(gè))、廣西壯族自治區(qū)(4個(gè))、陜西?。?個(gè))、山西?。?個(gè))、貴州?。?個(gè))、海南省(2個(gè))、甘肅?。?個(gè))、青海?。?個(gè))、寧夏回族自治區(qū)(1個(gè))、西藏自治區(qū)(1個(gè))。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)了解,北京地區(qū)主要跨境電商企業(yè)有:亞馬遜全球開(kāi)店、敦煌網(wǎng)、京東國(guó)際、寶貝格子等;上海地區(qū)有:eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等;廣州地區(qū)有:卓志集團(tuán)、洋蔥集團(tuán)、Payoneer、Skyee;深圳地區(qū)有:至美通、遞四方、Shopee、有棵樹(shù)、通拓科技、蘭亭集勢(shì)、patpat、行云集團(tuán)、賽維時(shí)代等;杭州地區(qū)有:阿里國(guó)際站、連連國(guó)際、全球速賣通、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、子不語(yǔ)、PingPong等。
1、政策:跨境電商“春風(fēng)”頻至;2、市場(chǎng):穩(wěn)健發(fā)展成穩(wěn)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能;3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭:紛紛加碼跨境電商;4、進(jìn)口跨境電商:遭遇集體“寒冬”;5、合規(guī)化發(fā)展:成為跨境電商企業(yè)共識(shí);6、DTC品牌獨(dú)立站:備受青睞
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15.7萬(wàn)億元,較2021年的14.2萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)10.56%。
2018-2021年市場(chǎng)規(guī)模(增速)分別為9萬(wàn)億元(11.66%)、10.5萬(wàn)億元(16.66%)、12.5萬(wàn)億元(19.04%)、14.2萬(wàn)億元(13.6%)。
2022年跨境電商保持穩(wěn)健增長(zhǎng),跨境電商的發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化,將給傳統(tǒng)外貿(mào)及產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商交易額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元的37.32%。
2018-2021年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。
跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長(zhǎng)有關(guān),總體來(lái)說(shuō)滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨(dú)立站等模式的出現(xiàn),給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇,也將帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上,出口占比達(dá)到77.25%,進(jìn)口比例22.75%。
2018-2021年進(jìn)出口結(jié)構(gòu)分別為:出口78.9%進(jìn)口21.1%、出口76.5%進(jìn)口23.5%、出口77.6%進(jìn)口22.4%、出口77.46%進(jìn)口22.54%。
跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定,但隨著進(jìn)口市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)占比也將不斷提升。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)75.6%,跨境電商B2C交易占比24.4%。此外,2018-2021年模式結(jié)構(gòu)分別為:B2B(83.2%)B2C(16.8%)、B2B(80.5%)B2C19.5%、B2B(77.3%)B2C(22.7%)、B2B(77%)B2C(23%)。
2022年,跨境電商領(lǐng)域掀起了上市熱潮。易點(diǎn)天下、子不語(yǔ)、大健云倉(cāng)等紛紛上市,賽維時(shí)代、致歐科技、三態(tài)股份、綠聯(lián)科技等IPO紛紛過(guò)會(huì),思億歐也遞交了IPO招股書(shū)。此外,洋蔥集團(tuán)退市、燕文物流撤回IPO申請(qǐng)等事件也有發(fā)生。
目前,國(guó)內(nèi)跨境電商共有11家上市公司,分別為:華凱易佰、有棵樹(shù)、安克創(chuàng)新、星徽股份、跨境通、華鼎股份、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、蘭亭集勢(shì)、易點(diǎn)天下、大健云倉(cāng)、子不語(yǔ)。
2022年跨境電商“獨(dú)角獸”公司共11家,總估值達(dá)5566億元(人民幣),與2021年的4658億元相比增加了908億元。其中,增加企業(yè)包括:Akulaku、KK集團(tuán)、店小秘、Cider。
2022年跨境電商“千里馬”公司共5家,總估值達(dá)143億元(人民幣),與2021年的47億元相比增加了96億元。其中,增加企業(yè)包括:店匠、歐稅通。
據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)顯示,2022年跨境電商領(lǐng)域企業(yè)“死亡”數(shù)31家,主要包括:趣店萬(wàn)里目、四海商舟、豐趣海淘、無(wú)憂出海、淘全球等。(注:本數(shù)據(jù)庫(kù)定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、工商注銷、
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商共發(fā)生43起融資,同比下降44.16%。
此外,2018年融資45起,同比下降22.42%;2019年融資34起,同比下降24.45%;2020年融資33起,同比下降2.95%;2021年融資77起,同比增長(zhǎng)133.33%。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商融資總額62億元,同比下降70.05%。
2018年融資額約100.7億元,同比增長(zhǎng)339.54%;2019年融資額約230.8億元,同比增長(zhǎng)129.19%;2020年融資額約70.9億元,同比下降69.29%;2021年融資額約207億元,同比增長(zhǎng)191.96%。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年跨境電商融資事件數(shù)行業(yè)分布上,排名第一的是跨境服務(wù)商33起(76.74%),其次是出口電商9起(20.93%),最后是進(jìn)口電商1起(2.33%)。
整體來(lái)看,跨境服務(wù)商賽道火熱,融資數(shù)量占比超七成,而進(jìn)口電商融資數(shù)量縮水嚴(yán)重。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2022年中國(guó)跨境電商43起融資中,A級(jí)14起(34.14%)、B級(jí)3起(7.32%)、C級(jí)3起(7.32%)、D級(jí)1起(2.44%)、E級(jí)2起(4.88%)、未透露2起(4.88%)、天使輪9起(21.95%)、種子輪1起(2.44%)、Pre級(jí)6起(14.63%)
從融資輪次上看,跨境電商整體仍處于發(fā)展階段,A輪、天使輪和Pre輪融資需求較大。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,2022年跨境電商領(lǐng)域投訴量TOP10依次為:洋碼頭、全球速賣通、中免日上、熊貓生活、天貓國(guó)際、海帶寶、識(shí)季、別樣、考拉海購(gòu)、德國(guó)BA保鏢商城;
排在第11-29名的是:海狐海淘、亞馬遜、86華人商城、敦煌網(wǎng)、閃亮?xí)r刻海淘、海豚家、中郵海外購(gòu)、冰冰購(gòu)、羊貝比海淘、洋蔥、Feelunique、剁手幫、86mall、行云貨倉(cāng)、海淘1號(hào)、Bonpont、Shopee、wish、海淘APP。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,2022年跨境電商領(lǐng)域十大典型投訴案例,涉及海帶寶、洋碼頭、全球速賣通、考拉海購(gòu)、熊貓生活、別樣、天貓國(guó)際、識(shí)季、德國(guó)BA保鏢商城、中免日上。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,在“2022年跨境電商消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中,熊貓生活獲“建議下單”評(píng)級(jí);洋碼頭獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí);海帶寶、天貓國(guó)際、別樣、識(shí)季、全球速賣通、中免日上獲“不予評(píng)級(jí)”;考拉海購(gòu)獲“不建議下單”評(píng)級(jí)。
《2022年度中國(guó)數(shù)字健康市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》
《2022年度中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》
《2022年度中國(guó)二手電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》
《2022年度中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》